Cathie Wood, CEO ARK Invest, ponownie podkreśliła unikalną pozycję Bitcoina w portfelach globalnych, wskazując na jego zawsze niską korelację z tradycyjnymi klasami aktywów. W prognozie ARK Invest na 2026 rok Wood opisuje Bitcoina jako silny instrument dywersyfikacji, oferujący potencjalnie wyższe zwroty na jednostkę ryzyka w porównaniu do konwencjonalnych aktywów.
Według danych podanych przez Odaily, ARK przeanalizowała tygodniowe zwroty od stycznia 2020 roku do początku stycznia 2026 roku. Wyniki wskazują, że Bitcoin zachowuje się bardzo inaczej niż aktywa takie jak złoto, akcje i obligacje. Jego korelacja ze złotem wynosi zaledwie 0,14, a z obligacjami jeszcze niższa – 0,06. Te wartości sugerują, że Bitcoin często porusza się niezależnie, gdy zmieniają się rynki tradycyjne.
Korelacja Bitcoina z akcjami jest nieco wyższa, z korelacją wynoszącą 0,28 z S&P 500, ale nadal pozostaje znacznie poniżej relacji obserwowanych między wieloma tradycyjnymi parami aktywów. Dla porównania, korelacja między S&P 500 a obligacjami wynosi 0,27, a między S&P 500 a funduszami inwestycyjnymi w nieruchomości (REIT) osiąga nawet 0,79.
Analiza ARK również zauważa, że nawet w okresach, gdy korelacje osiągają szczyty, Bitcoin pozostaje znacznie mniej powiązany z innymi klasami aktywów niż tradycyjne rynki są ze sobą powiązane. Wzmacnia to argument, że Bitcoin może zmniejszyć ogólne ryzyko portfela, gdy jest uwzględniany w sposób przemyślany.
Perspektywy Wooda postrzegają $BTC nie tylko jako spekulatywny aktyw, ale jako strategiczny komponent dla długoterminowych inwestorów poszukujących dywersyfikacji, odporności i poprawionych zwrotów skorygowanych o ryzyko w ewoluującym krajobrazie finansowym.
