Miedź.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kupiłem więcej niż 3 tony miedzi fizycznej.
Wynająłem jednostkę magazynową specjalnie do tego.
I planuję kupować 1 tonę każdego miesiąca w przyszłości.
To nie jest handel.
To jest pozycjonowanie pokoleniowe.
Ci, którzy rozumieją, dlaczego miedź ma teraz znaczenie, zrozumieją, dokąd zmierza świat.
SZOK ENERGETYCZNY AI, KTÓREGO NIKT NIE CENI
Popyt na miedź nie eksploduje tylko z powodu samochodów elektrycznych.
Eksploduje, ponieważ AI działa na energii elektrycznej — a energia elektryczna działa na miedzi.
Centra danych AI są głodne energii, intensywne cieplnie maszyny.
Wymagają ogromnych modernizacji przesyłowych, gęstego okablowania, transformatorów i coraz bardziej płynnych systemów chłodzenia opartych na płytach miedzianych, rurach i instalacjach.
Niedawna prognoza na 2026 rok szacuje, że globalna pojemność centrów danych może wzrosnąć 10× do 2040 roku.
Nie możesz tego podłączyć do istniejącej sieci.
Sieć musi być odbudowana — a miedź jest wąskim gardłem.
ZIELONA TRANSYCJA PRZYSPIESZA, A NIE ZWALNIA
Nawet bez AI liczby są oszałamiające.
Pojazd elektryczny zużywa około 3× więcej miedzi niż pojazd spalinowy
Turbiny wiatrowe, farmy solarne, magazyny energii i infrastruktura ładowania są intensywne w miedź
Świat próbuje odbudować cały swój system energetyczny w ~25 lat
Używając metalu, który jeszcze nie został wydobyty.
KLIF PODAŻY (TO JEST PRAWDZIWY ALFA)
Tutaj porównanie do Bitcoina staje się dosłowne.
Nie ma szybkich rozwiązań po stronie podaży.
Zajmuje to 17–20 lat, aby uzyskać pozwolenia i zbudować dużą kopalnię miedzi.
Nawet jeśli dzisiaj dokonano by ogromnego odkrycia, nie przyniosłoby to znaczących dostaw aż do lat 40-tych.
Tymczasem:
Klasy rudy maleją
Koszty wydobycia rosną
„Łatwa miedź” już nie istnieje
Zgodnie z niektórymi prognozami, świat stoi przed wielomilionowym deficytem miedzi rocznie do lat 30-tych.
Ten deficyt nie może być rozwiązany tylko poprzez wyższe ceny — ponieważ metal po prostu jeszcze nie istnieje.
DLACZEGO KUPIŁEM FIZYCZNĄ MIEDŹ
Nie kupiłem akcji kopalni.
Akcje to finansowe abstrakcje nałożone na ryzyko polityczne, rozwodnienie i gry księgowe.
Kupiłem fizyczną rzadkość.
W świecie nieograniczonej waluty fiducjarnej, nieograniczonego dźwigni i nieograniczonego kodu,
prawdziwe bogactwo to ograniczona materia.
Miedź nie jest opcjonalna.
Nie możesz go zastąpić na dużą skalę.
Producenci zapłacą, co jest konieczne, aby zabezpieczyć dostawy — albo zamykają zakład.
Kiedy presja dotknie, miedź nie będzie traktowana jedynie jako metal przemysłowy.
Będzie traktowane jako aktywo strategiczne.
MOJE ZDANIE
Aktualna cena miedzi to dar.
Panika przyjdzie później — gdy zapasy się skończą, a popyt stanie się niewybieralny.
Zajmuję się tym wcześniej.
Cicho.
Niezłomnie.
Do zobaczenia w 2030 roku.
