Analiza inwestycji #YZILabs (dawniej Binance Labs) w Q4 2025: Gdzie gigant venture stawia swoje zakłady

Aktywność YZi Labs (dawniej Binance Labs) tradycyjnie służyła jako wskaźnik trendów w branży kryptowalut. Jej portfel inwestycyjny na Q4 2025 ujawnia strategiczne priorytety jednego z najbardziej wpływowych funduszy venture w przestrzeni blockchain. Ta analiza podkreśla kluczowe kierunki, na które fundusz stawia i pomaga wyjaśnić jego logikę w budowaniu ekosystemu przyszłości.

Alokacja inwestycji według sektora

Na podstawie analizy 11 transakcji inwestycyjnych wyróżniają się cztery kluczowe obszary fokusowe:

Finanse i DeFi (5 projektów):

  • Better Payment Network (Seed, 15 października) – rozwiązania płatnicze

  • Temple (Seed, 16 października) – usługi finansowe

  • Standard Money (Strategiczny, 3 listopada) – zdecentralizowane finanse

  • AllScale (Inkubacja, 3 grudnia i Seed, 8 grudnia) – skalowalne rozwiązania finansowe

Rynki prognoz (2 projekty):

  • predict fun (Inkubacja, 2 grudnia)

  • Probable (Inkubacja, 16 grudnia)

Infrastruktura i usługi blockchain (3 projekty):

  • APRO (Strategiczny, 21 października) – usługi blockchain

  • Sign (Strategiczny, 21 października) – infrastruktura

  • Funes (Fundacyjny, 6 listopada) – usługi blockchain

Edukacja (1 projekt):

  • Open Campus (Strategiczny, 20 października)

Kluczowe trendy inwestycyjne

1. Strategiczne skoncentrowanie na infrastrukturze finansowej


45% inwestycji kierowane jest do sektora finansowego, co wskazuje na systematyczne podejście do budowy infrastruktury finansowej Web3. Należy zauważyć, że fundusz inwestuje zarówno w podstawowe rozwiązania płatnicze (Better Payment Network), jak i w bardziej złożone struktury finansowe (AllScale, Standard Money). To pokazuje strategię „pełnego cyklu” — od podstawowych transakcji po wyrafinowane instrumenty finansowe.

2. Podwójne zakłady na obszary o wysokim potencjale

Fundusz stosuje strategię „duplikacji” w najbardziej obiecujących sektorach:

  • Dwie transakcje z AllScale (inkubacja i rundy seed) sygnalizują silne zainteresowanie skalowalnymi rozwiązaniami finansowymi.

  • Dwa projekty w segmencie rynków prognoz (predict fun i Probable) odzwierciedlają zaufanie do wzrostu tego segmentu.

3. Równowaga między infrastrukturą a aplikacjami

YZi Labs utrzymuje zrównoważony portfel: 27% inwestycji trafia do projektów infrastrukturalnych (Sign, APRO, Funes), tworząc fundament dla rozwoju warstwy aplikacji w innych sektorach. To podejście przypomina budowanie „dróg i mostów” przed rozwojem „miast”.

4. Długoterminowa inwestycja w edukację

Zamieszczenie projektu edukacyjnego Open Campus w portfelu pokazuje zrozumienie znaczenia rozwoju kapitału ludzkiego dla zrównoważonego wzrostu całego ekosystemu.

Charakterystyka rund inwestycyjnych

Analiza podkreśla strategiczną elastyczność YZi Labs.

Według typu rundy:

  • Inkubacja: 3 projekty (27%)

  • Rundy seed: 4 projekty (36%)

  • Rundy strategiczne: 4 projekty (36%)

  • Runda fundacyjna: 1 projekt (9%)

Według czasu:

  • Październik: 5 transakcji (45%)

  • Listopad: 2 transakcje (18%)

  • Grudzień: 4 transakcje (36%)


Wnioski i wnioski

Gdzie YZi Labs składa swoje zakłady:

  1. Skalowalny ekosystem finansowy

    Główny zakład dotyczy budowy kompleksowej infrastruktury finansowej Web3, zdolnej do konkurowania z tradycyjnymi systemami. Projekty takie jak AllScale (które otrzymało podwójne finansowanie) i Standard Money mogą stać się fundamentem nowej generacji DeFi.

  2. Rynki informacyjne jako nowa klasa aktywów

    Inwestycje w dwa projekty rynków prognoz wskazują na przekonanie, że rynki prognoz będą stanowić znaczącą część gospodarki kryptowalut, łącząc finanse, dane i interakcje społeczne.

  3. Infrastruktura podstawowa

    Wsparcie dla usług blockchain i rozwiązań infrastrukturalnych odzwierciedla zrozumienie, że rozwój aplikacji wymaga solidnej podstawy technologicznej.

  4. Podejście ekosystemowe

    YZi Labs nie buduje jedynie portfela izolowanych projektów, ale połączonego ekosystemu, w którym infrastruktura wspiera aplikacje finansowe, a inicjatywy edukacyjne zapewniają stały napływ użytkowników i deweloperów.

• Wczesne i wielokrotne zakłady — Fundusz jest aktywnie zaangażowany na wczesnych etapach (inkubacja, seed) i, w obiecujących obszarach, składa kilka zakładów równolegle, dywersyfikując ryzyko.

• Integracja pozioma i pionowa — Inwestycje obejmują wiele warstw stosu technologicznego (od infrastruktury po aplikacje) oraz pokrewne sektory (finanse, edukacja, rynki prognoz).

• Wizja długoterminowa — Ujęcie projektu skoncentrowanego na edukacji podkreśla orientację na zrównoważony rozwój ekosystemu w dłuższym okresie, a nie krótkoterminowe zwroty finansowe.

Aktywność inwestycyjna YZi Labs w IV kwartale 2025 odzwierciedla dojrzałe, systematyczne podejście do budowy ekosystemu blockchain. Zamiast gonić za krótkoterminowymi trendami, fundusz buduje zrównoważony portfel, który łączy projekty infrastrukturalne, innowacje finansowe i inicjatywy edukacyjne. Strategia ta ma na celu stworzenie odpornego, wielowarstwowego ekosystemu zdolnego stać się fundamentem dla następnego etapu rozwoju Web3.