W miarę jak Japonia zbliża się do kluczowych wyborów w ten weekend, fundusze hedgingowe odnawiają swoje niedźwiedzie zakłady przeciwko jenowi, przewidując dalsze osłabienie. Według Jin10, rynek opcji odzwierciedla tę zmianę. Dane z Depository Trust & Clearing Corporation pokazują, że we wtorek wolumen obrotu opcjami call na dolar-jena o wartości 100 milionów dolarów lub więcej przewyższył wolumen podobnych opcji put. Wraz ze zwiększonym popytem na opcje call, premia za zabezpieczenie się przed spadkiem dolara-jena w ciągu następnego miesiąca spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch tygodni.
Antony Foster, szef handlu spot G-10 w Nomura International w Londynie, zauważył: "Teraz, gdy rynek się nieco ustabilizował, a ekstremalna bańka na rynku metali szlachetnych ustąpiła, fundusze hedgingowe coraz częściej wracają do arbitrażu i 'carry trade'. Z wyborami japońskimi w ten weekend, rynek czuje, że dolar-jen osiągnie wyższe poziomy, szczególnie jeśli wyniki wyborów będą korzystne."