币圈老腊肉1688-kevin

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No grupo serão compartilhadas oportunidades em ações dos EUA de 5x e 10x

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Juntos, acumular conhecimento no mercado de baixa e enriquecer juntos no próximo ciclo de alta

Veja a lógica

$MU $AMAT $KLAC 三星海力士撒钱扩产，美股谁跟着吃肉？这几位是明牌

老铁们，韩国存储双雄要砸几千亿美金扩产，这泼天的富贵，美股肯定有人接着。别盯着三星海力士的K线流口水了，直接看谁最受益。

第一个，美光科技（MU），妥妥的跟涨龙头。
三星海力士扩产说明啥？说明AI存储需求旺得离谱。美光作为美国本土存储一哥，HBM产能直接卖到2027年，有长协保底。只要这哥仨日子好过，美光这口汤跑不了。但注意，它股价最近上蹿下跳跟猴一样，别无脑追，等回调踩均线更稳。

第二个，设备链，阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）、泛林（LRCX）、科磊（KLAC）。
这就跟淘金热卖铲子一个道理。三星海力士几千亿美金砸下去，买的全是光刻机、刻蚀机、检测设备。应用材料这种啥都做的“超市型”设备商，订单接到手软。只要扩产不停，它们就是躺着数钱的角色。

别光看吃肉，得防着挨打。
现在市场有个新剧本：“抛售那些花钱大手大脚的”。大厂资本开支太猛，微软谷歌们也开始肉疼了。一旦AI投资回报率不及预期，砍单，那整个存储链条都得哆嗦。加上三星海力士美光正被美国集体诉讼，被控操纵DRAM价格，这是个潜在的雷。

存储芯片总体来说：长线逻辑硬，短线波动大。 想上车的，美股盯紧美光和应用材料这类卖铲子的；但记住，好票也得有好价格，等恐慌盘砸出坑再伸手，比追高舒坦多了。

A alta nas ações de equipamentos de semicondutores dos EUA amplia-se
A Applied Materials sobe quase 8%, atingindo nova máxima histórica; a KLA sobe mais de 5% e a Lam Research sobe quase 5%.
Esta lógica é imbatível: quando chips de memória sobem, empresas da cadeia a montante também sobem;
quando a Samsung e a SK hynix ampliam a produção, ainda assim é necessário usar os materiais e equipamentos deles — e essas empresas continuam disparando mesmo com o mercado contra.

$AMAT $KLAC $LRCX

Índice das “7 Big Tech” dos EUA mantém alta, subindo perto de 2%

As gigantes de tecnologia do “MAG 7” sobem em bloco: Amazon avança mais de 4%, Google A, Tesla e Meta sobem mais de 3%, Microsoft sobe perto de 2%. Nvidia e Apple recuam levemente.
$AMZN $GOOGL $TSLA

$QQQ $SPCX $SOXL
Os três principais índices de ações dos EUA abriram em alta; o índice Nasdaq subiu 0,76%

A Comcast subiu mais de 16% e anunciou que as suas unidades de mídia e de tecnologia serão listadas separadamente. A SpaceX subiu mais de 2% e passará a integrar oficialmente o índice Nasdaq 100 a partir de 7 de julho

$MSTR $BTC Strategy dispara rapidamente antes do pregão, e agora já sobe mais de 6%, impulsionando uma rápida recuperação do btc

No noticiário: a Strategy anunciou um plano de recompra de ações, para recomprar até US$ 1 bilhão de ações ordinárias Classe A.

Subindo forte, pessoal! Entraram no trem?

$AMAT $MU $SNDK Movimento atípico antes da abertura nos EUA: ações do setor de semicondutores sobem em conjunto

Ações de equipamentos de semicondutores, armazenamento e comunicação óptica dos EUA avançam antes da abertura

A Lam Research (Applied Materials) sobe mais de 4%, Applied Materials quase 4%; Western Digital e Micron Technology sobem mais de 2%, SanDisk quase 2%

POET sobe quase 4%, Corning mais de 3%, Marvell Technology e Credo acima de 2%

$SKHYNIX $MU $DRAM 三星、海力士豪掷1.3万亿！存储板块的“黄金十年”才刚开场？

存储不是周期股了，是AI时代的“卖铲人”。三星海力士用真金白银画了条线——这轮行情，才刚起步。

一、韩国组合拳：十年1.3万亿美元，赌AI永不眠

三星和SK集团宣布未来十年在韩国本土投资2000万亿韩元（约1.3万亿美元），重点砸向半导体、AI数据中心和物理AI三大领域。单光州一地，两家各建4-5座先进晶圆厂，半导体新设项目投资各达600万亿韩元。

底气从哪来？三星Q1营业利润57.2万亿韩元，同比暴增756%；海力士Q1净利润增至上年同期5倍，营业利润率创历史新高72%。十年投1.3万亿，完全在可承受范围。

二、苹果涨价：终端议价权被碾碎的标志性事件

苹果被迫对Mac/iPad涨价15%-36%，库克说“40年未见”。AI服务器存储BOM占比已从15%飙至40%以上。HBM消耗晶圆是普通DRAM的3-4倍。

美光首席商务官公开回怼苹果当年利用下行周期压价，导致产能投资停滞，现在没资格抱怨涨价。博弈胜负清晰：上游原厂重掌定价权。

三、美国科技大厂的资本开支全是“实锤”

2026年全球九大CSP资本支出预计8300亿美元，年增79%。Meta和微软未来数据中心租赁承诺超3700亿美元。高盛预测2027年AI资本开支1.4万亿美元。WSTS预计2026年全球半导体市场规模突破1.51万亿美元，同比增90%，存储芯片同比增幅250%，规模突破8000亿美元。

四、怎么看怎么办

三星和海力士股价周一反而大跌，KOSPI一度跌3%。投资者在质疑“钱从哪来、回报在哪”——但这恰恰是散户的机会窗口。

问自己一个问题：AI数据中心可以不建吗？存储可以不买吗？ 答案都是“不”。

存储的“黄金十年”不是概念，是三星海力士用真金白银写进财报里的。想上车的，等这波情绪宣泄完，找支撑位低吸。

$SKHYNIX $SAMSUNG $KORU As ações da Coreia do Sul são interrompidas mais uma vez

O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu quase 3%. Em termos de empresas individuais, a Samsung Electronics caiu mais de 5% e a SK Hynix caiu quase 5%.

A bolsa de valores sul-coreana ativou o mecanismo de circuit breaker para o índice KOSDAQ, suspendendo o trading automatizado por 5 minutos.

Quanto ao noticiário: a Casa Presidencial da Coreia do Sul informou em 28 de junho que o presidente Lee Jae-myung realizará, em 29, um encontro de prestação de contas aberto ao público no Salão de Recepções da Casa Presidencial (Cheong Wa Dae). Na ocasião, a Samsung Electronics e a SK Hynix apresentarão planos de investimento em grande escala.

Segundo relatos, as duas empresas divulgarão planos de investimento que abrangem Jeolla-do, Chungcheong-do e Gyeongsang-do. O valor dos investimentos nos próximos dez anos deverá ultrapassar 1000 trilhões de won sul-coreano (cerca de 4,42 trilhões de yuans).#韩国KOSDAQ新规或致加密财库公司退市

$BTC $QQQ $DRAM Um míssil dispara, ouro por toda parte?

Ataques dos EUA ao Irã e o impacto real sobre as criptos está aqui

O “golpear” de Trump é para poder “negociar” melhor; de verdade, não deve evoluir para uma guerra total.

Para o petróleo: sobe em impulso e depois volta

O mercado já embutiu demais as expectativas do “acordo EUA-Irã”. Com essa explosão, Trump, na prática, rasga o caminho para uma nova rodada de negociações. O preço do petróleo deve dar saltos em forma de impulso, mas não corra atrás — enquanto o Estreito de Ormuz não estiver realmente bloqueado, a alta vai acabar voltando. Se você quiser acompanhar o petróleo, observe o estreito; não fique focando apenas nas bombas.

Para as ações dos EUA: o pior já passou e pode virar ponto de compra

Conflitos geopolíticos normalmente “recuam primeiro” (medidas de cautela), mas se o mercado entender que é só um “trunfo de negociação”, e não uma guerra total, o pânico se dissipa rapidamente. O que as ações dos EUA realmente temem é o preço do petróleo descontrolar e subir acima de 100, não o fato de terem sido atacados 10 alvos militares. No curto prazo, volatilidade; no médio prazo, possível correção de valuation.

Para o mercado cripto: no curto prazo faz sangrar, no médio prazo fortalece o enredo

Por que essa lógica faz sentido? A geopolítica tende a reforçar a posição do dólar como porto seguro no curto prazo, pressionando ativos de risco (incluindo BTC). A primeira reação do dinheiro é correr para títulos do Tesouro dos EUA e ouro, em vez de BTC. Além disso, a situação no Oriente Médio tende a elevar o preço do petróleo, aquecer expectativas de inflação e reduzir a propensão ao risco — o mercado cripto pode acabar sendo “temporariamente esquecido”.

Mas e no médio prazo? O governo dos EUA planeja comprar 1.050.000 (105 milhões?) de BTC para criar uma reserva estratégica — é esse o verdadeiro “trunfo” do mercado cripto. Quanto mais caótica a geopolítica, mais se valoriza o valor estratégico de um ativo como BTC para países soberanos. Uma queda no curto prazo, na verdade, pode ser a oportunidade para o dinheiro inteligente comprar em silêncio. Agora dá para ir montando posições de BTC no spot. #美国空袭伊朗10处军事目标

$AAVE 回compra corta 40%! AAVE isso é gestão criteriosa, ou “falta de dinheiro”?

No momento, o sentimento de curto prazo está mais pessimista. A queda foi em gastos não essenciais, não na “fonte de vida”.

A razão para reduzir o orçamento é bem direta: a receita caiu 25%, mas o orçamento operacional está ainda acima da própria receita; o déficit estrutural está aí. Em vez de insistir teimosamente em gastar, é melhor primeiro sobreviver.

Mas a grande virada é: com o lançamento do Aavenomics 3.0, o mecanismo automático de recompra já foi colocado em prática, e as recompras diárias de 292 tokens continuam em andamento. Sai o “gastar para fazer barulho” e entra o “cuidar do detalhe”, o modelo mudou, mas a lógica não desmoronou.

Quanto ao impacto no preço: no curto prazo, algumas pessoas podem ficar decepcionadas, porém a renda anual do protocolo passa de 400 milhões e a circulação de GHO está perto de 600 milhões; os fundamentos seguem sólidos.$AAVE #Aave将年度回购预算下调至3000万美元