Toronto, CA, 23 de janeiro de 2025, Chainwire

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SOL GLOBAL ANUNCIA COMPROMISSO VINCULATIVO PARA COLOCAÇÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES DE C$ 10 MILHÕES DE INVESTIDOR ESTRATÉGICO

70% DOS RECEITAS LÍQUIDAS SERÃO USADOS PARA COMPRAS ADICIONAIS DA SOLANA

SOL Global Investments Corp. (CSE: SOL) (FSE: 9SB) (“SOL Global” ou a “Empresa”), uma das primeiras empresas de capital aberto focada em investimentos institucionais em Solana, tem o prazer de anunciar que celebrou uma carta de intenções vinculativa em 22 de janeiro de 2025 (a “LOI”) para a venda de uma debênture conversível sem garantia da SOL Global (as “Debêntures Conversíveis”) com um valor principal de C$ 10.000.000 (a “Oferta”).

A Debênture Conversível será conversível em unidades da Companhia a um preço de conversão de US$ 0,50 por unidade, de modo que cada unidade incluirá uma ação ordinária da Companhia (as “Ações Ordinárias”) e meio warrant, sendo que um warrant integral é exercitável para uma Ação Ordinária adicional por um período de 12 meses a um preço de exercício de US$ 0,65.

A Debênture será financiada em adiantamentos de modo que $ 2 milhões serão adiantados no fechamento e quatro adiantamentos de $ 2 milhões adicionais cada serão adiantados a cada 60 dias após o fechamento. O detentor da Debênture e a SOL Global podem concordar mutuamente em acelerar a data de um ou mais adiantamentos.

O detentor da Debênture terá direito a uma taxa de instalação de 2,5% de $ 250.000, a ser liquidada pela redução do valor a pagar sob o adiantamento inicial. A Debênture vencerá 24 meses a partir da data de emissão e estará sujeita a uma taxa de juros de 10%, pagável em dinheiro no momento de cada adiantamento e no vencimento.

A LOI é um compromisso vinculativo do comprador e a transação deve ser concluída até 30 de janeiro de 2025 (a “Data de Encerramento”), sujeita à celebração de um contrato de subscrição definitivo e Debênture, e certas condições habituais, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações regulatórias e outras necessárias, e está sujeita às políticas da Canadian Securities Exchange (a “CSE”).

Utilização dos recursos

A Companhia pretende destinar 70% dos recursos da Oferta para a aquisição de tokens Solana, reforçando seu compromisso com ativos digitais e tecnologia blockchain.

Foco estratégico

Este financiamento está alinhado com a estratégia da SOL Global de expandir seu portfólio de ativos digitais e capitalizar oportunidades emergentes nos setores de blockchain e criptomoeda. Ao alocar uma parcela significativa dos lucros para tokens Solana, a empresa está reafirmando sua crença no potencial de ecossistemas descentralizados.

As Unidades serão oferecidas em uma base de colocação privada em jurisdições que os Agentes e a Empresa possam concordar mutuamente, incluindo (i) em todas as províncias do Canadá, de acordo com as isenções disponíveis dos requisitos de prospecto dessas províncias, (ii) nos Estados Unidos, de acordo com as isenções disponíveis dos requisitos de registro dos EUA, e (iii) jurisdições internacionais ou offshore, de acordo com as isenções disponíveis do prospecto, registro ou outros requisitos semelhantes em tais jurisdições internacionais ou offshore, de forma que nenhum prospecto, declaração de registro ou documento semelhante seja exigido para ser preparado ou arquivado pela Empresa em qualquer jurisdição, em cada caso de acordo com as leis aplicáveis.

Todas as Ações Ordinárias e Warrants emitidos de acordo com a Oferta estão sujeitos a um período de espera de quatro meses mais um dia a partir da data de emissão de tais títulos, de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis ​​no Canadá.

Este press release não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer dos títulos aqui descritos nos Estados Unidos. Os títulos aqui descritos não foram e não serão registrados sob o United States Securities Act de 1933, conforme alterado (o “U.S. Securities Act”), ou quaisquer leis estaduais de títulos, e não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos, a menos que registrados sob o U.S. Securities Act e leis estaduais de títulos aplicáveis ​​ou uma isenção de tais requisitos de registro esteja disponível.

Para mais informações, entre em contato com:

SOL Global Investments Corp.

Paul Kania, CEO interino, CFO

Telefone: (212) 729-9208                            

E-mail: info@solglobal.com

Site: https://solglobal.com/

Sobre a SOL Global Investments Corp.

A SOL Global é uma holding diversificada de investimentos internacionais e private equity. A empresa está em processo de alienação de suas atuais parcerias de investimento e participações minoritárias. A SOL Global anunciou recentemente a transição de investimentos para focar exclusivamente em tecnologia de ativos digitais, principalmente em Solana e tecnologias baseadas em Solana.

Cuidado com declarações prospectivas

Este press release inclui certas “informações prospectivas” dentro do significado da legislação de valores mobiliários canadense aplicável. Todas as declarações aqui contidas, exceto declarações de fatos históricos, constituem informações prospectivas. As informações prospectivas são frequentemente, mas nem sempre, identificadas por palavras como “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “estima”, “potencial”, “possível” e expressões semelhantes, ou declarações de que eventos, condições ou resultados “irão”, “podem”, “poderiam” ou “deveriam” ocorrer ou ser alcançados. As informações prospectivas neste press release incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a conclusão antecipada da Colocação Privada; o uso proposto dos recursos da Colocação Privada; e declarações relacionadas à intenção da Empresa de aumentar seus investimentos na Solana. As informações prospectivas refletem as crenças, opiniões e projeções na data em que as declarações são feitas e são baseadas em uma série de suposições e estimativas que, embora consideradas razoáveis ​​pela Empresa, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências comerciais, técnicas, econômicas e competitivas significativas, incluindo a natureza especulativa das criptomoedas. Muitos fatores, conhecidos e desconhecidos, podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou realizações que são ou podem ser expressos ou implícitos por tais informações prospectivas. Tais riscos, incertezas e outros fatores incluem, sem limitação, a capacidade da Empresa de concluir a Colocação Privada, nos termos propostos e no cronograma proposto, ou de forma alguma; a capacidade da Empresa de executar seus planos de negócios e investimentos, incluindo a capacidade da Empresa de levantar dívida ou patrimônio por meio de futuras atividades de financiamento e alienar suas atuais parcerias de investimento e participações minoritárias; o crescimento do ecossistema Solana; crescimento e desenvolvimento do setor de finanças descentralizadas e ativos digitais;regras e regulamentos com relação a finanças descentralizadas e ativos digitais; e incertezas gerais de negócios, econômicas, competitivas, políticas e sociais. Não há garantia de que tais informações prospectivas sejam precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles antecipados em tais informações. Consequentemente, os leitores não devem depositar confiança indevida nas informações prospectivas. A Empresa não se compromete a atualizar nenhuma informação prospectiva, exceto de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis.

Contato

VPDeena SiblockSOL Global Investments Corp.deena@solglobal.com4169865142