Os mercados de criptomoedas experimentaram uma venda brutal esta semana, à medida que as preocupações dos investidores aumentaram sobre a liquidez estagnada dos EUA após a nomeação do presidente dos EUA, Donald Trump, de Kevin Warsh para liderar o Federal Reserve.
Os fundos de índice negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin registraram três dias consecutivos de saídas, com $431 milhões saindo na quinta-feira, de acordo com dados da Farside Investors. O preço do Bitcoin (BTC) caiu brevemente para $60,074 na sexta-feira antes de se recuperar acima de $64,930 às 7:49 a.m. UTC.
Warsh — que anteriormente atuou como governador do Fed de 2006 a 2011 — deve continuar a trajetória de corte de taxa de juros. Sua nomeação também pode sinalizar que a liquidez do mercado mais ampla deve "estabilizar em vez de se expandir significativamente", disse Thomas Perfumo, economista da exchange de criptomoedas Kraken, ao Cointelegraph.
A indústria registrou seu 10º maior evento de liquidação em 31 de janeiro, quando mais de $2,56 bilhões em posições alavancadas foram eliminadas, de acordo com a plataforma de dados de derivativos CoinGlass.
Os 10 maiores eventos de liquidação na história do cripto. Fonte: Coinglass
A TRM Labs completa rodada de investimento de $70M a $1B, se torna unicórnio cripto
A plataforma de inteligência blockchain TRM Labs completou uma rodada de financiamento de $70 milhões da Série C, avaliando-a em $1 bilhão, tornando-se a mais recente empresa cripto a alcançar o status de unicórnio.
A rodada de investimento foi liderada pelo investidor semente Blockchain Capital, com participação de Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Citi Ventures e Galaxy Ventures, de acordo com um comunicado de imprensa na quarta-feira.
A TRM Labs busca equipar instituições públicas e privadas com soluções de IA que combatam o crime cibernético. A empresa se defende contra atividades ilícitas que dependem cada vez mais da automação.
“Na TRM, estamos construindo IA para problemas que têm consequências reais para a segurança pública, integridade financeira e segurança nacional,” escreveu Esteban Castaño, cofundador e CEO da TRM Labs.
“Esse financiamento permite que nossa equipe de classe mundial — e as pessoas que se juntarão a nós em breve — inove ao lado das instituições na linha de frente das ameaças mais consequentes, e expanda o potencial da IA para melhorar significativamente como nossos sistemas críticos são protegidos.”
A rodada de $70 milhões mostra que o capital está fluindo para as plataformas de análise blockchain que buscam parar a disseminação de fraudes e ciberataques alimentados por IA, incluindo de grandes instituições tradicionais.
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A tokenização da Avalanche atinge o pico do Q4 enquanto a BUIDL da BlackRock se expande on-chain
A rede blockchain Avalanche viu uma crescente adoção institucional em fundos de mercado monetário tokenizados, empréstimos e índices no quarto trimestre, elevando o valor dos ativos do mundo real (RWAs) na camada 1 a um novo recorde.
O valor total bloqueado dos RWAs tokenizados na Avalanche subiu 68,6% no quarto trimestre de 2025 e quase 950% ao longo do ano, para mais de $1,3 bilhão, impulsionado pelo Fundo de Liquidez Digital Institucional da BlackRock de $500 milhões (BUIDL) que foi lançado em novembro, disse o analista de pesquisa da Messari, Youssef Haidar, em um relatório de 29 de janeiro.
A Fortune 500 fintech FIS se associou ao marketplace Intain baseado em Avalanche para lançar empréstimos tokenizados em novembro, aumentando ainda mais o TVL da Avalanche, disse Haidar. O Intain permite que 2.000 bancos dos EUA securitizem mais de $6 bilhões em empréstimos na Avalanche.
O S&P Dow Jones também se associou à Dinari, uma blockchain alimentada por Avalanche, para lançar o Índice S&P Digital Markets 50, que rastreia 35 ações vinculadas a cripto e 15 tokens cripto na Avalanche.
Mudança na tokenização de ativos do mundo real da Avalanche ao longo dos últimos 12 meses. Fonte: Messari
As empresas de finanças tradicionais estão cada vez mais confiantes em experimentar a tokenização, pois a Comissão de Valores Mobiliários se tornou mais aberta a produtos cripto ao longo do último ano.
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A ParaFi Capital faz um investimento de $35M na Jupiter baseada em Solana
A Jupiter disse que garantiu um investimento estratégico de $35 milhões da ParaFi Capital, marcando a primeira vez que o protocolo de negociação on-chain e agregação de liquidez baseado em Solana aceitou capital externo após anos de crescimento bootstrap.
A transação envolveu compras de tokens a preços de mercado sem desconto e um período de bloqueio estendido, e foi liquidada inteiramente na stablecoin JupUSD da Jupiter, disseram as empresas. Os termos financeiros além do investimento de $35 milhões não foram divulgados.
Fonte: Jupiter
O investimento ocorre enquanto a Jupiter processou mais de $1 trilhão em volume de negociação no último ano e se expandiu além da roteação de swaps para perpétuos, empréstimos e stablecoins, de acordo com a empresa.
O acordo também incluiu garantias permitindo à ParaFi Capital adquirir tokens adicionais a preços mais altos, uma estrutura que as empresas disseram ser destinada a refletir o alinhamento de longo prazo.
O investimento segue uma recente expansão das ofertas de produtos da Jupiter. Em outubro, a Jupiter lançou uma versão beta de seu mercado de previsão on-chain desenvolvido com a Kalshi, seguido em janeiro pelo lançamento da JupUSD, uma stablecoin nativa da Solana atrelada ao dólar, construída em parceria com a Ethena Labs.
O token nativo da Jupiter (JUP) subiu cerca de 9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinGecko.
Fonte: CoinGecko
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A Aave encerra Avara, descontinua a carteira Family em um novo foco em DeFi
A Aave Labs disse que está encerrando sua “marca guarda-chuva” Avara na mais recente mudança da empresa para se concentrar em finanças descentralizadas e simplificar sua marca.
O fundador e CEO da Aave, Stani Kulechov, postou na terça-feira no X que a Avara, uma empresa que abrange projetos incluindo a carteira cripto Family e anteriormente a plataforma de mídia social Lens, “não é mais necessária à medida que vamos com tudo para levar a Aave às massas.”
Kulechov disse que a carteira cripto Family baseada em iOS da Apple também estava sendo encerrada, pois a equipe aprendeu que integrar milhões de usuários requer experiências projetadas para propósitos, como economia, em vez de experiências genéricas e indefinidas de carteiras.
A mudança marca o mais recente esforço da Aave para se concentrar em produtos como seu protocolo de empréstimos insignia, enquanto o projeto entregou a administração do Lens à Mask Network no mês passado, com Kulechov dizendo que a participação da Aave no protocolo seria reduzida a um papel consultivo para que pudesse se concentrar em DeFi.
Fonte: Stani Kulechov
Kulechov disse em sua última postagem que a Aave estava “agora unida como uma equipe de designers, engenheiros e especialistas em contratos inteligentes de classe mundial, alinhados em torno de uma única missão: levar DeFi a todos.”
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Carteiras do tesouro do Step Finance comprometidas, $27M em SOL drenados enquanto STEP despenca 90%
O Step Finance, um rastreador de portfólio de finanças descentralizadas na Solana, divulgou uma violação de segurança que levou ao comprometimento de várias carteiras do tesouro, desencadeando uma venda acentuada em seu token nativo.
“Mais cedo hoje, várias de nossas carteiras do tesouro foram comprometidas por um ator sofisticado durante as horas APAC. Este foi um ataque facilitado por um vetor de ataque bem conhecido,” escreveu a plataforma em uma postagem no X, acrescentando que tomaram medidas de “remediação”.
Dados on-chain revisados pela empresa de segurança blockchain CertiK mostram que aproximadamente 261.854 Solana (SOL) (no valor de cerca de $27,2 milhões) foram desempilhados e transferidos de carteiras controladas pelo Step Finance.
O Step Finance ainda não confirmou a escala total das perdas. A equipe também não divulgou como o atacante obteve acesso, nem se o incidente decorreu de uma falha de contrato inteligente, chaves comprometidas ou um problema de acesso interno. Também não está claro se os fundos dos usuários foram afetados, além dos ativos pertencentes ao protocolo.
A transação comprometida. Fonte: Certik
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Visão geral do mercado DeFi
De acordo com dados da Cointelegraph Markets Pro e TradingView, a maioria das 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado terminou a semana no vermelho.
O token Zcash (ZEC), que preserva a privacidade, caiu 35% e registrou a maior queda da semana entre os 100 principais, seguido pelo token Story (IP), que caiu 34% durante a semana passada.
Valor total bloqueado em DeFi. Fonte: DefiLlama
Obrigado por ler nosso resumo das desenvolvimentos mais impactantes de DeFi desta semana. Junte-se a nós na próxima sexta-feira para mais histórias, insights e educação sobre este espaço que avança dinamicamente.