O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, disse na segunda-feira que a empresa de investimentos listada em Tóquio garantiu aproximadamente $255 milhões de investidores institucionais globais por meio de uma colocação de ações com um preço de 2% de prêmio, parte de um pacote de financiamento que poderia fornecer até $531 milhões em "poder de fogo adicional" para ajudar a financiar a meta de 210.000 bitcoins da empresa.
O financiamento combina 107,4 milhões de novas ações ordinárias a 380 ienes ($2,39) cada com 1,07 milhão de warrants exercitáveis a 410 ienes ($2,57) por ação — um prêmio de 10% sobre o preço de colocação — que poderia gerar um adicional de $276 milhões se exercido na totalidade antes da expiração em março de 2028, de acordo com um aviso aprovado pelo conselho da Metaplanet em 16 de março.
A empresa também autorizou a emissão de 100 milhões de novos "MS Warrants" com condições de exercício atreladas ao seu métrica mNAV, uma medida do valor da empresa em relação às reservas de bitcoin.
A Metaplanet planeja alocar 56,9 bilhões de ienes (357 milhões de dólares) dos rendimentos líquidos para compras adicionais de bitcoin entre abril de 2026 e março de 2028, conforme mostra o registro. A empresa detinha 35.102 BTC em 31 de dezembro de 2025, um aumento de aproximadamente 19 vezes em relação aos 1.762 BTC que possuía no início daquele ano, e estabeleceu metas de gestão de acumular 100.000 BTC até o final de 2026 e 210.000 BTC até o final de 2027.
Alocação adicional de capital e posição financeira
Além das aquisições de bitcoin, a Metaplanet direcionará 21,1 bilhões de ienes (132 milhões de dólares) para reembolsar empréstimos sob sua linha de crédito e 6,3 bilhões de ienes (39,5 milhões de dólares) para seu negócio de geração de receita de bitcoin como colateral de margem para subscrição de opções, conforme o registro. A empresa mantém uma linha de crédito de 500 milhões de dólares garantida por bitcoin, com aproximadamente 280 milhões de dólares retirados em 11 de março.
O reembolso vem após a razão de empréstimos da empresa em relação ao valor de ativo líquido ajustado ao mercado de suas reservas de bitcoin ter aumentado para aproximadamente 11% em 11 de março, em comparação com 9% no final de 2025, após o recente ajuste nos preços do bitcoin. A Metaplanet tem como alvo manter os empréstimos abaixo de 10% do BTCNAV para preservar a flexibilidade financeira, disse a empresa.
A Metaplanet reportou uma perda por impairment não operacional de 104,6 bilhões de ienes, ou cerca de 680 milhões de dólares, para o exercício fiscal de 2025 ligada à volatilidade do preço do bitcoin. Ao mesmo tempo, a empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano para 8,58 bilhões de ienes, a partir de uma projeção anterior de 6,8 bilhões de ienes, citando um desempenho mais forte do que o esperado de seu negócio de geração de receita de bitcoin (BTC).
As ações da Metaplanet (MTPLF) subiram quase 5% para 391 ienes na segunda-feira, de acordo com dados do Google Finance. As ações da empresa negociadas nos EUA no OTC Markets Group fecharam com alta de cerca de 6% na sexta-feira a 2,33 dólares, de acordo com os dados do The Block.
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