A Abra Financial Holdings concordou em se tornar pública por meio de uma combinação de negócios com a empresa de aquisição de propósito específico New Providence Acquisition Corp. III, de acordo com um anúncio na segunda-feira.
O negócio avalia a Abra em uma avaliação de capital próprio pré-dinheiro de $750 milhões e resultará na entidade combinada, que será renomeada como Abra Financial Inc., listando na Nasdaq sob o símbolo de ticker "ABRX."
A transação pode fornecer à Abra capital de crescimento significativo, incluindo até $300 milhões em dinheiro atualmente mantidos na conta fiduciária da New Providence, sujeito a reduções provenientes de resgates de acionistas. Os investidores existentes da Abra — incluindo Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI — irão transferir 100% de seu capital para a empresa combinada, de acordo com o comunicado.
A empresa combinada tem como alvo investidores de alto patrimônio, instituições, escritórios familiares e consultores de investimentos registrados que operam dentro do amplo mercado de gestão de patrimônio de $100 trilhões.
Focando no crescimento de ativos digitais
Em uma declaração, o fundador e CEO Bill Barhydt disse que a empresa tem como objetivo construir produtos de gestão de patrimônio em cripto de nível institucional dentro de um framework regulado.
"Acreditamos que o Bitcoin, as stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real estão rapidamente se tornando a espinha dorsal do futuro sistema financeiro," disse Barhydt. Ele acrescentou que a demanda por empréstimos lastreados em cripto, rendimento baseado em stablecoin e outros serviços de ativos digitais deve crescer nos próximos anos.
A plataforma da Abra inclui serviços como custódia segregada de ativos digitais, negociação em centenas de ativos digitais, empréstimos colateralizados e serviços de consultoria. A empresa disse que atualmente gerencia "centenas de milhões de dólares" em ativos sob gestão e afirmou que está mirando mais de $10 bilhões em AUM até o final de 2027.
Alex Coleman, co-presidente da New Providence, descreveu o negócio como uma oportunidade de investir em uma empresa que opera na interseção de ativos digitais e finanças pessoais. "A Abra representa uma oportunidade atraente de investir em uma empresa pioneira com tecnologia única, acesso a uma base de clientes crescente e um modelo de negócios flexível e escalável que aborda o futuro da gestão de patrimônio e tecnologia financeira," disse Coleman. "Acreditamos que a Abra está pronta para um crescimento significativo e sustentado à medida que o mundo avança para um sistema financeiro baseado em ativos tokenizados e digitais."
Sob o acordo, espera-se que os detentores de ações da Abra mantenham uma participação majoritária na empresa combinada após o fechamento da transação. O negócio já foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas, mas ainda precisará da aprovação dos acionistas e está sujeito a condições usuais de fechamento.