Trump fez um discurso na noite de quarta-feira, avisando que o Irã seria levado "de volta à Idade da Pedra" em duas a três semanas. O discurso apagou os ganhos acumulados na sessão anterior, que eram baseados em relatórios de uma possível desescalada e uma potencial reabertura do Estreito de Hormuz. Os investidores já tinham precificado um fim rápido para o conflito que começou em 28 de fevereiro de 2026. Essa operação desfez rapidamente.
O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu até $111,50 por barril durante o dia, um ganho de aproximadamente 11%. O WTI agora está em $103,6 ao fechamento do dia. O petróleo Brent atingiu cerca de $108 por barril e permanece nesse nível no momento da publicação. As ações sensíveis a combustíveis sentiram o impacto imediatamente. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line caíram entre 2% e 4%.
O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 0,3%, fechando perto do nível de 46.400 após terminar 1º de abril em 46.565,74. O S&P 500 caiu aproximadamente 0,1% para 6.582,68, negociando entre uma mínima de 6.474,94 e uma máxima de 6.601,91 com um volume de aproximadamente 2,62 bilhões de ações. O Nasdaq Composite também caiu cerca de 0,1%, estabelecendo-se perto de 21.800.
A Tesla liderou as quedas entre as grandes ações de tecnologia, caindo mais de 5% devido a números fracos de entregas. A maioria das outras ações das Magnífico Sete também se moveram para baixo. As ações de chips e memória permaneceram voláteis enquanto as preocupações em torno dos gastos com inteligência artificial continuaram a circular.
As ações de defesa e aeroespacial se mantiveram firmes. O orçamento de defesa proposto de $1,5 trilhões da administração Trump para o ano fiscal de 2027, reportado pela Bloomberg, continua a atrair capital para o setor. Boeing e Caterpillar mantiveram o momentum da sessão anterior. A proposta representaria o maior aumento anual nos gastos militares dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial.
Um destaque foi a Globalstar, ticker GSAT, que disparou com relatos de uma possível aquisição pela Amazon. A Nike recuou devido a dados de consumo fracos.
Os futuros do ouro caíram quase 3%, estabelecendo-se em torno de $4.680 por onça. O ouro à vista foi negociado na faixa de $4.664 a $4.695. Um dólar mais forte, subindo cerca de 0,3%, e expectativas reduzidas para cortes nas taxas do Federal Reserve pesaram sobre ambos os metais. A prata caiu entre 4% e 6% em pontos durante a sessão, negociando na faixa de $70,80 a $72,30 por onça. Ambos os metais permanecem significativamente mais altos no acumulado do ano, dada a demanda impulsionada por conflitos.
O Bitcoin foi negociado a aproximadamente $67.024 no fechamento de Wall Street, caindo cerca de 1,6% em relação aos níveis de 1º de abril. A moeda atingiu uma mínima de sessão perto de $65.789. O Ethereum caiu de 3% a 4%, pairando em torno de $2.059. A capitalização total do mercado cripto caiu cerca de 2% intradia para aproximadamente $2,3 trilhões. A dominância do Bitcoin manteve-se perto de 58%. Solana e XRP também se moveram para baixo.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu abaixo de 4,31%. Os fluxos para ativos seguros estavam mistos, com alguma demanda por títulos sendo compensada pela força do dólar e preocupações com a inflação impulsionada pelo petróleo. Os mercados estarão fechados na sexta-feira por conta da Sexta-Feira Santa. As negociações de títulos terminaram às 14h, horário do leste. O próximo grande catalisador é o relatório de empregos de março, programado para ser divulgado na sexta-feira, que os investidores irão revisar quando as negociações forem retomadas na segunda-feira.
1º de abril registrou ganhos sólidos em todos os três principais índices: o S&P 500 subiu 0,7%, o Nasdaq adicionou 1,2% e o Dow ganhou 0,5%. Esses movimentos refletiram a confiança de que o conflito no Oriente Médio estava perto de uma resolução. O dia 2 de abril mostrou como essa confiança pode quebrar rapidamente.
Os temas dominantes à medida que nos dirigimos para a próxima semana são o conflito no Irã, os preços do petróleo, o caminho do orçamento de defesa de $1,5 trilhões pelo Congresso e quaisquer sinais do Federal Reserve sobre as expectativas de inflação ligadas aos custos de energia.