Eu sei que você está nervoso, porque eu também estou. Mas ontem, $BILL me peguei em uma experiência de hell day com uma focinha🦭, não quero passar por isso de novo (embora tenha conseguido sair da posição ontem)😭
Justamente hoje de manhã, um amigo me enviou um PDF sobre @Sui , perguntando se eu achava confiável. Eu abri e dei uma olhada, e basicamente tinha vários projetos DeFi do ecossistema Sui, além de um projeto de agente de IA que me surpreendeu, o waterX. Para ser sincero, há muito tempo eu era um entusiasta do DeFi, mas agora estou meio desmotivado para participar. Deixando de lado os riscos comuns de ataques hackers, perda impermanente, dificuldade em retirar o capital e o risco de projetos sumirem, minha sensação mais direta é uma palavra — cansativo.
Como o alto APR (Receita Anual por Segundo) do DeFi quase sempre vem acompanhado de diversas atividades promocionais das equipes dos projetos, os retornos despencam assim que o período promocional termina. Durante minha participação, tive que estudar minuciosamente regras promocionais complexas, mexer com todos os tipos de pontes entre blockchains, calcular meticulosamente como reduzir o desgaste e monitorar a curva do APR e os prazos dos eventos diariamente. Depois de um mês disso, meu retorno final pode ter sido inferior a 250 (principalmente porque sou pobre e meu capital inicial era muito pequeno) 😭.
Mas a Sui não é um projeto obscuro. Já escrevi dois artigos extensos sobre ela (links no final), aprofundando-me em sua arquitetura técnica, na stablecoin nativa USDSUI, na infraestrutura de pagamentos com IA e nos recursos de privacidade. Desta vez, um PDF que um amigo me enviou me levou a adotar uma abordagem diferente: não mais discutir narrativas macro, mas sim pegar 100 USDT, dividi-los em cinco partes e ensinar pessoalmente iniciantes completos a realmente começarem a usar diversos projetos dentro do ecossistema Sui, proporcionando uma experiência prática com o mínimo de complicação. Isso é muito mais valioso do que simplesmente investir em contratos, seja comprando ou vendendo a descoberto.
P.S.: Continuo cauteloso, mas não contrário ao DeFi. Este artigo não promove nenhum esquema para enriquecimento rápido, mas explica os passos em detalhes, fornece explicações conceituais completas e descreve claramente os riscos. Todo o artigo foi escrito com recursos próprios e para testes em pequena escala. Recomenda-se fortemente que os leitores façam suas próprias pesquisas (DYOR), pois qualquer ação pode resultar na perda total do capital investido. Estou simplesmente tentando ajudá-los a evitar armadilhas e também esclarecer meu próprio raciocínio — a vida já é difícil o suficiente, não a complique ainda mais com ações inadequadas.
Por que a receptividade de Sui a novos clientes é tão alta em 2026?
Sui não está mais na "fase de hype de alto desempenho do Nível 1" de 2024-2025; entrou na fase de validação do produto e uso no mundo real. Suas principais vantagens são particularmente fáceis de usar para iniciantes:
Login com um clique: Acesse sua carteira diretamente com sua conta do Google ou do Facebook, sem precisar memorizar uma frase mnemônica de 12 ou 24 palavras. Essa é a tecnologia zkLogin que, em termos simples, usa provas de conhecimento zero para fazer login com segurança em sua conta de mídia social no blockchain. Após meses de atividades promocionais na Binance Square, acredito que todos já estejam familiarizados com o ZK.
As taxas de gás são insignificantes: uma transação normalmente custa menos de US$ 0,01, e muitos DApps (aplicativos descentralizados) até patrocinam os pagamentos de gás, de modo que os iniciantes quase não percebem as taxas.
Alta velocidade: Confirmação em menos de um segundo, concluída com um único clique, ao contrário de algumas cadeias que demoram muito.
As stablecoins estão facilmente disponíveis: USDC (uma stablecoin em dólar americano emitida pela Circle, com paridade de 1:1 com o dólar americano, algo que até mesmo iniciantes conhecem) e USDsui, moeda nativa da rede Sui (emitida pela Bridge da Stripe, sem taxas de transação e com rendimentos de títulos do governo sustentando o ecossistema). Elas possuem boa liquidez e são adequadas para iniciantes que buscam retornos com baixa volatilidade.
De acordo com os dados mais recentes da DefiLlama, o valor total bloqueado (TVL) na blockchain Sui é de aproximadamente US$ 674 milhões, e a capitalização de mercado das stablecoins é de aproximadamente US$ 571 milhões. O ecossistema já gerou muitos produtos reais, não apenas narrativas. NAVI, Suilend, Cetus e CurrentSui, mencionadas no PDF do meu amigo, possuem TVL real e estão sendo utilizadas pelos usuários.
Vamos passar diretamente à parte prática.
Passo 1: Prepare sua carteira, fundos e taxas de gás (pode ser feito em 10 a 15 minutos)
Neste artigo, utilizei a Binance Wallet, pois estava com preguiça de testar o ZKlogin, já que este parece exigir a Slush Wallet (a nova carteira oficial da Mysten Labs), e muitas pessoas na Binance Square nem sequer têm contas do Google ou do Facebook. No entanto, quase todos têm uma Binance Wallet; ela é segura, permite alternar facilmente entre várias blockchains e o suporte à blockchain SUI é garantido.
Aviso importante: Se você deseja experimentar o ZKLogin, baixe a carteira Slush diretamente do site oficial. Evite clicar em links desconhecidos e faça backup de todas as informações de recuperação fornecidas (embora o ZKLogin seja simplificado, precauções de segurança ainda são necessárias). Mantenha sua chave privada/credenciais de login da carteira em segurança e nunca as compartilhe com ninguém.
Sou preguiçoso e não quero o trabalho de configurar uma nova carteira, então usar a Binance Wallet é a opção mais fácil.
Abra o aplicativo Binance → Carteira → Adicionar rede SUI (selecione a rede principal SUI como a rede).
Troque instantaneamente o equivalente a 2 USDT em SUI na exchange Binance e, em seguida, transfira para sua carteira Binance através da blockchain SUI para cobrir as taxas de gás; caso contrário, você não poderá realizar nenhuma transação posteriormente. Não precisa de muito, 2 USDT são suficientes, pois o gás na blockchain SUI é barato.
Se você já possui USDC, transfira-o diretamente para sua carteira Binance; caso contrário, compre USDC na Binance Spot (recomenda-se o uso de stablecoins devido à sua menor volatilidade) e depois transfira. Recomenda-se que novos usuários transfiram inicialmente apenas de US$ 50 a US$ 100, sem investir tudo de uma vez. Eu transferi 80 USDC, que dividirei em quatro partes iguais para experimentar as diversas plataformas do ecossistema SUI abaixo. Você pode estar se perguntando por que USDC é usado aqui em vez de USDT?
Se você não quiser usar uma corretora para saques, pode usar a Bridge oficial (bridge.sui.io) ou a Wormhole para transações entre blockchains, que oferecem operação com um clique. No entanto, esteja ciente de que cada transação entre blockchains acarreta alguma sobrecarga, o que eu não recomendo. Se você tiver pouco capital, os retornos do DeFi podem não ser percebidos antes que a sobrecarga das transações entre blockchains cause alguma frustração inicial.
Um lembrete importante: antes de sacar fundos, confirme se o endereço é o endereço da rede principal da Sui. Não copie e cole, nem digite manualmente.
Passo Dois: O Caminho de Baixo Risco e Alto Retorno das Stablecoins (Minha Abordagem Mais Recomendada para Iniciantes)
Em DeFi, os "protocolos de empréstimo" basicamente emprestam suas stablecoins para outros usuários em troca de juros. Os principais protocolos na Sui são o NAVI Protocol (a maior plataforma de empréstimo da Sui, similar ao serviço de depósitos de um banco) e o Suilend (a segunda maior plataforma de empréstimo da Sui, criada pela equipe original da Solend, considerada seu principal projeto após a expansão do ecossistema Solana para o ecossistema Sui; a Solend é um grande protocolo de empréstimo na Solana).
Situação atual em tempo real (com base em dados em tempo real do DefiLlama e do aplicativo descentralizado oficial):
A taxa anual efetiva (APY) do depósito em USDC da NAVI é de aproximadamente 4,804% no momento da redação deste texto, incluindo 0,738% em incentivos; a taxa anual efetiva (APY) do depósito em USDSui é de aproximadamente 10,262% no momento da redação deste texto, o que é bastante atrativo, mas 10,198% desse valor corresponde a incentivos. Veja a Figura 1.
Assim como a Suilend, o valor total dos ativos (TVL) deles gira em torno de US$ 150 a 170 milhões.
Outra plataforma que gostaria de apresentar é a Cetus. É a maior DEX (exchange descentralizada) da Sui, com função semelhante à Uniswap, usada principalmente para troca de criptomoedas e fornecimento de liquidez. Seu código possui verificação formal, o que a torna relativamente segura.
Este tutorial destina-se a iniciantes absolutos no acesso ao aplicativo descentralizado (Dapp) Cetus a partir da Binance Wallet (o processo para abrir outros Dapps a partir da Binance Wallet é semelhante e não será repetido aqui):
Abra o aplicativo Binance → Acesse a página "Carteira" → Clique no botão "Navegador" no canto inferior direito (ou no botão "DApp" / "Descobrir" para acessar o navegador integrado).
Você pode encontrar o Dapp Cetus pesquisando "Cetus" diretamente na barra de endereços ou inserindo o endereço do Dapp (encontre-o no site oficial da SUI; não posso publicá-lo aqui, recomendo fortemente que leia atentamente os avisos de segurança no aplicativo Binance e verifique se a URL é HTTPS, que é mais segura, em vez de HTTP).
Após o carregamento da página, clique em "Conectar Carteira" no canto superior direito.
Na lista de carteiras que aparece na janela pop-up, selecione Binance Wallet (ou Binance) e confirme a conexão.
Caso seja solicitado que você troque de rede, confirme que está se conectando à rede principal Sui (o nome da rede deve exibir Sui).
Todo o processo é tão simples quanto abrir uma página da web e geralmente leva menos de 30 segundos para conectar.
Processo de operação real (usando a Binance Wallet):
Abra o Cetus e conecte sua carteira.
Troque alguns USDC por USDSUI. Esta etapa é opcional, pois o USDC tem uma participação de mercado e liquidez melhores do que o USDSUI. Eu só queria experimentar a nova stablecoin USDSUI, então troquei 10u na terceira etapa abaixo (veja a Figura 2 abaixo).
Acesse o aplicativo NAVI (https://app.naviprotocol.io/), conecte sua carteira, selecione o pool de depósito de stablecoins e deposite suas stablecoins para começar a ganhar juros. Eu depositei 20 USDC; o motivo de eu não ter depositado os 10 USDSui recém-convertidos com taxas de juros mais altas é para guardá-los para mais tarde. Veja a Figura 3.
Você também pode experimentar o CurrentSUI, um protocolo de cofre inteligente que agrega automaticamente suas stablecoins e outros ativos (como LST, que discutiremos mais adiante) para gerar rendimentos, como um robô de investimento para preguiçosos. Por enquanto, apenas tenha uma ideia geral do CurrentSUI; uma seção separada abaixo explicará como usá-lo.
Por que recomendar este caminho? É quase totalmente automatizado: depois de depositar, você basicamente não precisa fazer mais nada; basta verificar a curva de APY no aplicativo diariamente. Aqui, preciso alertá-lo: o risco de não conseguir sacar seu capital é teoricamente muito baixo, mas não zero. No ano passado, participei de um protocolo de empréstimo em outra blockchain pública, a Sei, e não consegui sacar meus 10.000u uma vez porque a taxa de juros estava muito alta na época, e meu depósito já havia sido emprestado por outros. Os protocolos de empréstimo geralmente permitem saques a qualquer momento, desde que haja liquidez suficiente no pool, mas o próprio contrato inteligente pode ter bugs, ou você pode se deparar com o tipo de situação frustrante que vivenciei na blockchain Sei. Portanto, iniciantes devem usar apenas pequenas quantias.
Na minha opinião, a taxa de juros do USDC não é atrativa, enquanto a do USDSUI é mais alta, mas a TAEG (Taxa Anual Efetiva Global) oscila, e receio que possa cair para 2-4% após o término do período promocional. Não espere ficar rico da noite para o dia. Sugiro que todos verifiquem a taxa de juros de tempos em tempos; ainda não encontrei a data de expiração do programa de incentivo da TAEG.
Principais riscos: O contrato de empréstimo possui um mecanismo de liquidação (que pode ser acionado durante uma queda de mercado, mas geralmente é seguro se você depositar apenas dinheiro); existe um risco histórico de a plataforma ser hackeada (embora a maioria dos projetos do ecossistema Sui passe por múltiplas auditorias); o APY diminui após o término dos incentivos. Deposite apenas fundos ociosos; você pode retirá-los a qualquer momento.
Etapa 3: Caminho básico de liquidez e staking (A abordagem mais passiva e sem preocupações, mas os iniciantes têm grande probabilidade de cair em armadilhas)
Se você não quer administrar nada e simplesmente quer investir seu dinheiro e "deitar" para gerar renda passiva, este caminho é o mais adequado — praticamente sem necessidade de operação, apenas uma rápida olhada diária. Mas primeiro você precisa entender o conceito de "perda impermanente", caso contrário, estará sujeito a cometer erros.
Vamos começar explicando dois conceitos fundamentais (essenciais para iniciantes):
➤ ❶ Fornecimento de Liquidez (Fornecimento de Liquidez / LP)
Em termos simples, você deposita dois ativos (como SUI + USDC, USDC + USDsui) em um pool de liquidez na Cetus (a maior DEX para SUI) em uma determinada proporção. Quando outros negociam nesse pool, você ganha uma parte das taxas de transação.
A Cetus utiliza tecnologia de liquidez centralizada (similar à Uniswap V3), que permite fornecer liquidez apenas dentro de uma faixa de preço específica, resultando em maior eficiência, mas também em taxas mais altas. No entanto, perdas impermanentes podem ocorrer quando os preços flutuam significativamente.
➤ ❷ O que é perda impermanente?
Este é o risco mais comum, porém o mais facilmente ignorado, para os provedores de liquidez.
Por exemplo, você deposita 100 SUI + 100 USDC (valor total de US$ 200). Se o preço do SUI dobrar, o pool será automaticamente "rebalanceado" — você poderá terminar com 70 SUI + 140 USDC, com um valor total de apenas cerca de US$ 180 (US$ 20 a menos do que se você tivesse mantido apenas SUI + USDC).
Essa parcela "faltante" é chamada de perda impermanente. Ela só se torna uma perda real quando você retira liquidez (daí o nome "impermanente").
Métodos para reduzir a volatilidade: Priorize pares de stablecoins (como USDC + USDsui), que têm volatilidade muito menor; ou use a estratégia de intervalo estreito da Cetus, mas recomenda-se fortemente que os iniciantes comecem com pequenas quantias e pares de stablecoins, evitando buscar emoções fortes.
➤ ❸ Staking e LST (Liquidity Staking Tokens)
Isso se aplica aos detentores de SUI e àqueles que atualmente detêm ou detêm SUI. Aqueles que não gostam da volatilidade do preço do SUI podem ignorar isso.
O staking tradicional envolve o bloqueio de seus SUI (Stake in Internet Activated Units) para ajudar a rede a verificar seus dados e ganhar uma recompensa fixa, mas o dinheiro fica bloqueado e não pode ser usado.
O Haedal Protocol é o maior projeto LST na Sui: ao fazer staking de SUI, você recebe imediatamente haSUI (um token de staking de liquidez). Você pode continuar ganhando recompensas de staking e também usar haSUI para emprestar, fornecer liquidez ou armazenar em outros projetos DeFi, o que equivale a "fazer staking e ainda poder jogar".
Quem, como eu, é fã de BNB e me acompanha, provavelmente já ouviu falar disso. Isso mesmo, o Protocolo Haedal é similar ao Listao, que já recomendei inúmeras vezes, e o haSUI é a versão BNB do SLISBNB que venho divulgando com entusiasmo como uma forma de "comer sete peixes de uma vez". Parece familiar? Eu nunca minto para vocês. Quem chegar agora pode pesquisar "comer sete peixes de uma vez" na minha página inicial para ter uma surpresa.
Etapas de operação reais (usando a Binance Wallet, a abordagem mais passiva):
➤ ❶ Fornecer liquidez (Cetus)
Acessando a Cetus através do navegador integrado da Binance Wallet
Conecte-se à Binance Wallet → Selecione SUI Mainnet
Acesse a página “Pools”. Recomenda-se selecionar o pool de stablecoin USDC + USDsui em vez do pool SUI + USDC. Essa página está um pouco escondida; você precisa clicar no menu no canto superior direito e expandir a seção “ganhar” para visualizá-la, como mostrado no lado esquerdo da Figura 4 abaixo.
Insira o valor, defina a faixa de preço (iniciantes podem usar a faixa padrão ou uma faixa ampla; eu defini a faixa para 100%) e confirme o depósito.
Certifique-se de selecionar a opção "Investir automaticamente na fazenda para obter um rendimento maior" na interface, conforme mostrado na Figura 4. Isso permitirá que você obtenha retornos mais altos (a interface exibirá um retorno anualizado adicional de 12%).
As taxas de transação serão adicionadas automaticamente à sua posição. Este selo garantiu 10 USDC + 10 USDSUI (que é o que foi trocado na etapa dois acima), veja a Figura 4.
➤ ❷ Faça uma aposta para receber LST (Haedal)
Acesse o site oficial https://haedal.xyz/ (ou pesquise na Navegação do Ecossistema Sui)
Conecte sua carteira → Selecione “Stake SUI” → Receba haSUI.
Inicialmente, eu pretendia fazer staking de 20 USDT em SUI, mas de repente decidi que não queria suportar a volatilidade do preço do SUI, então ainda não participei desta plataforma. Afinal, já tenho 10 BNB bloqueados no topo e não quero mais 😭.
➤ ❸ Aumentar ainda mais a receita (Volo, opcional)
Volo é uma ferramenta especificamente projetada para agregar benefícios ao LST (e funciona em estreita colaboração com o NAVI, mencionado na primeira etapa).
Depositar haSUI no cofre da Volo ou enviá-lo diretamente para a NAVI lhe renderá uma taxa de juros anual (APY) adicional. O processo é o mesmo: conecte sua carteira → Deposite, concluído com um clique. Eu mesmo não explorei essa plataforma; por favor, explore-a por conta própria, pois usarei o currentSui, que será discutido mais adiante.
Por que é considerada a posição mais passiva?
Depois de depositar os fundos, você basicamente não precisa fazer mais nada. As taxas de transação, as recompensas de staking e possivelmente outros incentivos serão acumulados automaticamente. É ideal para quem não quer acompanhar o mercado.
Aviso de risco (Importante):
A perda impermanente é um fenômeno real, especialmente quando o preço do SUI flutua drasticamente (pares com stablecoins são muito menos arriscados). Portanto, reitero meu conselho aos iniciantes: sempre comecem com pares de stablecoins; dar um passo muito grande pode levar a problemas.
Você precisa verificar por conta própria os riscos dos contratos inteligentes e o status de auditoria da plataforma (Haedal e Cetus foram auditadas diversas vezes, mas não há garantia de que sejam 100% seguras).
Os retornos variam de acordo com o mercado e os incentivos; não espere uma taxa de juros anual alta para sempre.
Essa abordagem é adequada para pessoas realmente preguiçosas, mas certifique-se de começar com pequenas quantias e entender a perda impermanente antes de prosseguir. Eu também vou testá-la com pequenas quantias e depois compartilhar minha experiência.
Etapa 4: Explicação detalhada do CurrentSUI Smart Vault (um amplificador de alavancagem automatizado após empréstimos e garantias)
Você já está familiarizado com empréstimos (depositando stablecoins na NAVI/Suilend para ganhar juros básicos) e staking (fazendo staking de SUI para criar haSUI e manter a liquidez). O CurrentSUI é uma ferramenta de alavancagem automatizada, criada especificamente para você após essas duas etapas.
Sua função principal se chama Multiplicar. Simplificando, ao depositar ativos como USDC, USDsui ou haSUI, o sistema completa automaticamente o ciclo de depósito → empréstimo → novo depósito com um único clique, amplificando o APY (Taxa Anual Efetiva Global) para um retorno maior. Todo o processo dispensa a operação manual do NAVI ou do Suilend.
CurrentSUI é um dos primeiros projetos apoiados pelo Sui DeFi Moonshots. O ecossistema Sui entrou na fase de "validação de produto", e o sinal mais direto disso é o programa DeFi Moonshots — a Sui alocou dinheiro real (aproximadamente US$ 500.000 por projeto) para apoiar diversos projetos com produtos reais, como WaterX e CurrentSUI, que serão destacados a seguir. Isso dá aos recém-chegados mais confiança ao participar, e eles não estão mais completamente despreparados.
Por que discutir isso depois de emprestar e penhorar o imóvel?
Porque a forma mais conveniente de usar o CurrentSUI é "consumir" diretamente os recursos das duas primeiras etapas:
O USDC/USDsui depositado originalmente na segunda etapa para gerar juros pode, na verdade, ser aplicado diretamente na conta Current Multiply para amplificar os retornos.
O haSUI obtido através da terceira via de staking também pode ser depositado diretamente no eMode da Current (modo de alta eficiência), pois o haSUI e o SUI são altamente correlacionados e podem suportar maior alavancagem.
Dessa forma, não é necessário transferir a mesma quantia entre várias plataformas; a Current já automatizou internamente o ciclo de empréstimo e penhora para você.
Etapas da operação (usando a Binance Wallet):
Acesse https://www.current.finance/ no navegador integrado do aplicativo Binance (digite manualmente para evitar phishing).
Clique em "Conectar Carteira" no canto superior direito → Selecione Binance Wallet → Confirme a conexão com a rede principal Sui.
Acesse a página "Mercados" e selecione Multiply Vault (ou Low Risk Stable Loop / cofre relacionado ao haSUI).
Selecione o ativo:
USDC ou USDsui (adequado para fundos que acabaram de concluir o processo de empréstimo)
haSUI (adequado para fundos que acabaram de concluir o processo de staking)
Insira o valor e defina a taxa de alavancagem (recomenda-se fortemente que os iniciantes comecem com 1,5x a 2x e não passem diretamente para uma alavancagem alta).
Clique em "Multiplicar" ou "Depositar e Alavancar" para confirmar com um clique (o bloco de transações programável da Sui permite que "depósito + empréstimo + reinvestimento" sejam concluídos na mesma transação com taxas de gás extremamente baixas).
Após a conclusão da operação, você poderá visualizar sua posição de alavancagem, o APY esperado, a curva de rendimento e a composição dos ativos em tempo real na página do cofre. Depositei 20 USDC conforme planejado; compararei com os 20 USDC da etapa 1 mais tarde, veja a Figura 5. Estou sendo bastante ousado, usando alavancagem de 4,8x; como se trata de um loop com stablecoins, o risco é baixo. Mas não siga meu exemplo 🤣.
Situação atual (com base em dados em tempo real da DefiLlama e do site oficial):
Os cofres alavancados de stablecoins normalmente têm uma taxa anual de juros (APY) base de 3 a 10%, e os retornos podem ser significativamente amplificados após a ativação da função Multiplicar (a página exibirá diretamente a taxa anual de juros estimada; por exemplo, a Figura 5 abaixo mostra 4,8x, o que corresponde a 41,3% ao ano).
Suporta múltiplos ativos, como USDC, USDsui e haSUI, oferecendo alta flexibilidade.
Precauções e avisos de risco:
A alavancagem é uma faca de dois gumes: amplifica os retornos, mas também amplifica as perdas e o risco de liquidação. Se a volatilidade do mercado for alta, as posições podem ser liquidadas à força.
Retirada do capital principal: Os saques são permitidos a qualquer momento, mas para grandes quantias, recomenda-se operá-los em lotes para evitar uma repentina falta de liquidez.
Principais riscos: Risco de contrato inteligente + risco de liquidação. Use apenas dinheiro disponível e pequenas quantias para testes. Iniciantes podem começar usando o cofre básico sem alavancagem para se familiarizarem com o processo antes de tentarem usar o Multiply gradualmente.
A maior vantagem do CurrentSUI é a sua praticidade: depois que os fundos para empréstimos e penhoras são depositados, você basicamente não precisa mais gerenciá-los manualmente. Atualmente, estou testando o Multiply com uma pequena quantia e atualizarei este texto com minha experiência prática assim que terminar os testes.
Passo 5: Preste atenção ao Agente de IA que realiza negociações automaticamente para você ganhar dinheiro (esta é a parte que mais me interessa, a mais empolgante e a que eu mais gostaria de experimentar com um pequeno capital).
Tecnicamente falando, isso não se enquadra mais em DeFi, mas é a parte do Sui que mais me empolga, envolvendo a "camada de liquidação unificada de Agentes de IA" que destaquei no artigo de ontem. Depois da recente viralização do OpenClaw e do burburinho online em torno do concurso de nomes #BinanceAIPro , a maioria das pessoas deve ter uma compreensão razoável de Agentes de IA. Simplificando, um Agente de IA é um programa inteligente capaz de tomar decisões autônomas e executar transações. No Sui, devido à sua velocidade, baixo custo de gás e suporte a fundos programáveis, espera-se que funcione de forma excepcionalmente fluida. Para simplificar ainda mais, permite que a IA pegue seu dinheiro, analise o mercado, compre e venda por conta própria e automaticamente gere mais dinheiro para você! 🤣🤣
WaterX é um mecanismo de negociação nativo de IA que está se tornando popular. De acordo com informações do blog oficial da SUI e do site da WaterX, ele foi projetado especificamente para agentes de IA e traders humanos. Através do MCP Server e do SessionCap, permite que agentes de IA (com suporte de diversos modelos de grande porte) leiam dados de mercado e executem negociações de forma autônoma, rodando estratégias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporta liquidação em USDC e USDSUI, subcontas segregadas e configurações independentes de risco e garantia para diferentes estratégias automatizadas. Assim como o CurrentSui, também é um dos projetos apoiados pelo Sui DeFi Moonshots.
Devido a informações enganosas coletadas pela Grok, cheguei a acreditar erroneamente que a WaterX não cobrava taxas de uso da plataforma, taxas de assinatura do Agente de IA ou quaisquer taxas de serviço adicionais. Eu sabia que o Binance AI Pro também poderia fazer isso por mim, mas custaria dinheiro, então, sendo um pobre coitado como eu, fui animado ao site oficial para experimentar esta versão gratuita da WaterX na blockchain Sui.
No entanto, o resultado foi um tanto decepcionante. Depositei 20 USDT no aplicativo descentralizado (dApp) da Waterx na Binance Wallet, mas, após uma busca minuciosa, encontrei apenas uma interface manual para negociação de contratos, uma página de mercado, uma página de central de contas e um assistente de IA conversacional. Ao conversar com esse assistente de IA, descobri que ele atualmente só pode executar ordens com base nas minhas instruções e fornecer algumas sugestões e dados de negociação, mas não pode negociar de forma independente; o poder de decisão é inteiramente seu. Veja a Figura 6 para a minha conversa com ele.
Suspeito que algumas contas de marketing possam ter interpretado e exagerado a situação de forma subjetiva, confundindo a visão com a realidade e, assim, poluindo o Grok; claro, também é possível que a equipe do projeto esteja de fato testando internamente esse agente de IA de negociação autônomo, mas tenho canais de informação limitados e não sei como eles fazem testes internos 😭.
A autonomia completa das estratégias e da execução da IA pode causar preocupação em muitos, mas é uma tendência inevitável. O projeto waterX, que me causou tantas oscilações emocionais hoje, certamente está repleto de novidades. Acompanharei de perto seu progresso e, assim que houver um avanço substancial, o testarei imediatamente com um pequeno investimento ou uma conta demo. Por enquanto, continuarei usando uma conta Binance AI Pro para vivenciá-lo em primeira mão.
Aviso de Risco: O Agente de IA é um recurso experimental e perdas estratégicas são normais; a plataforma está em fase inicial e existem riscos no código; algumas contas de marketing estão fazendo afirmações infundadas e exageradas, portanto, seja criterioso. Mesmo que o projeto apresente progresso substancial, nunca invista pesadamente; é melhor tratá-lo inicialmente como uma ferramenta de aprendizado e pesquisa.
Este artigo fornece uma visão geral dos principais protocolos e plataformas do ecossistema Sui (uma tabela de referência rápida para iniciantes).
Para ajudar você a revisar rapidamente as informações, compilei um guia simples que resume os principais protocolos e plataformas mencionados ao longo do artigo. Cada plataforma é explicada em detalhes: o que ela faz, suas funcionalidades principais e para qual tipo de iniciante ela é mais adequada.
Clarão(app.cetus.zone)
Sui é a maior DEX (exchange descentralizada).
Funções principais: Troca de criptomoedas entre si, fornecimento de liquidez e recebimento de taxas de transação.
Indicado para: quem deseja trocar stablecoins por USDC/USDsui ou iniciantes que desejam gerar renda passiva com liquidez.Protocolo NAVI e Suilend
As duas maiores plataformas de empréstimo da Sui (semelhantes aos negócios de depósito bancário).
Função principal: Deposite USDC e USDsui para obter juros básicos.
Indicado para: Iniciantes que buscam baixo risco, desejam taxas de juros estáveis e não querem usar alavancagem.Protocolo Haedal
O maior projeto de LST (Liquidity Staking) na Sui.
Funcionalidade principal: Faça staking de SUI e receba imediatamente haSUI, ganhando recompensas de staking enquanto continua a usá-lo em outras plataformas.
Indicado para: Iniciantes que possuem SUI, desejam fazer staking de SUI, mas não querem bloquear seu capital e desejam manter a liquidez.Cabelo
Ferramenta de otimização de receita LST (em estreita colaboração com a NAVI).
Função principal: Deposite haSUI para aumentar ainda mais os retornos do staking.
Indicado para: Pessoas preguiçosas que já fizeram staking de Haedal e querem obter uma renda passiva adicional.Interface de usuário atual(current.finance)
Cofre inteligente automatizado com alavancagem (função Multiplicar).
Função principal: Deposite USDC, USDsui ou haSUI e, com um único clique, deposite, tome empréstimos e reinvesta automaticamente, ampliando a taxa anual de juros (APY) comum.
Indicado para: Iniciantes que já estão familiarizados com empréstimos ou penhores e desejam aumentar ainda mais seus retornos, mas não querem operar manualmente (recomenda-se que os iniciantes comecem com uma alavancagem baixa de 1,5x a 2x).WaterX(waterx.app)
Uma plataforma de negociação multiativos descentralizada, projetada especificamente para IA.
Funcionalidade principal: No futuro, espera-se que permita ao Agente de IA monitorar o mercado e negociar de forma autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana (com suporte para testes em conta demo).
Indicado para: Iniciantes interessados em agentes de IA e que desejam experimentar a novidade de "negociação autônoma com IA", mas que só se atrevem a testar com um capital muito pequeno ou em uma conta demo.
Dica:
Essas plataformas podem ser usadas em sequência (Cetus para swaps de moedas → empréstimo NAVI → staking Haedal → alavancagem CurrentSUI → IA WaterX – fique de olho nela), ou você pode escolher apenas 1 ou 2 que atendam às suas necessidades. Lembre-se: nenhuma plataforma é isenta de riscos. Recomenda-se que você use apenas dinheiro disponível e pequenas quantias para testar cada uma antes de passar para a próxima.
Controle de Risco Final e Meu Conselho Sincero
DeFi nunca é garantia de sucesso. Meu conselho pessoal: mantenha 80% dos seus fundos em exchanges centralizadas como a Binance e use apenas 20% ou até menos para experimentar o ecossistema Sui. Não aloque mais de 20% do seu capital total em um único projeto, use baixa alavancagem (para iniciantes, é melhor evitar completamente) e verifique as alterações de APY e TVL semanalmente. Escolha apenas projetos com histórico de financiamento e múltiplas auditorias.
O ecossistema Sui ainda tem uma janela de oportunidade até 2026, mas a "fase de validação do produto" não significa risco zero. Contratos inteligentes, flutuações de preços e o sentimento do mercado podem levar a perdas financeiras.
Hoje testei vários projetos do ecossistema SUI com 100u (na verdade, usei apenas 60u) e escrevi este artigo na esperança de que seja útil para você.
Aviso: Este artigo destina-se apenas a fins de aprendizagem e partilha pessoal e não constitui qualquer aconselhamento de investimento. O mercado das criptomoedas é altamente arriscado; faça a sua própria análise antes de negociar e utilize apenas o dinheiro que possa perder. Todos os dados estão sujeitos a alterações com base nas informações da DefiLlama e no website oficial do projeto.
Links para meus dois artigos científicos anteriores:
🔥💥A Onda Sui está chegando | De blockchains públicas de alto desempenho à infraestrutura de nível institucional: uma análise abrangente das conexões diretas da Sui com bancos, da onda de ETFs, da estratégia de futuros e do fortalecimento da plataforma
🔥🔥Ondas SUI em alta | O empoderamento da IA permite que os fundos fluam livremente como informações, criando um novo paradigma para infraestrutura financeira on-chain de nível institucional
Fontes de dados principais de referência (canais públicos oficiais):
DefiLlama (dados em tempo real de TVL e APY)
Documentação oficial da Sui e sites de projetos (Cetus, NAVI, WaterX, Suilend, etc.)
CoinGecko / CoinMarketCap (dados de preços)
Blog oficial da SUI: https://blog.sui.io/moonshots-recipient-waterx-debuts-ai-native-trading/
