“Isto muda tudo. Se a inferência é onde 75% da demanda futura está, então o Google está entrando na posição mais forte. Curioso para ver como a Nvidia reage!”
@Asma Story Queen ✍️
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Bluechip
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Em AltaA GRANDE DEFEÇÃO COMEÇOU
OpenAI agora está rodando o ChatGPT em TPUs do Google.
Leia isso novamente.
A empresa que fez da Nvidia um império de $5 trilhões começou a pagar seu maior rival para operar inferência. Isso não é um boato. Isso é junho de 2025. Isso está acontecendo.
Por que a OpenAI trairia sua própria cadeia de suprimentos?
Porque os custos de inferência são 15x maiores que os custos de treinamento. A previsão de conta de inferência da OpenAI para 2024: $2,3 bilhões. O custo total do treinamento do GPT-4: $150 milhões.
A matemática é implacável.
Os TPUs do Google oferecem 4x melhor desempenho por dólar em cargas de trabalho de inferência. Midjourney mudou e cortou custos em 65%. Anthropic acaba de se comprometer com um milhão de TPUs. A Meta está em negociações avançadas para uma implantação de múltiplos bilhões de dólares.
Os operadores de IA mais sofisticados do mundo estão todos se movendo na mesma direção. Longe da Nvidia. Em direção ao Google.
Aqui está o que ninguém está precificando:
A inferência consumirá 75% de toda a computação de IA até 2030. O treinamento é um custo limitado. A inferência é perpétua. Cada consulta, cada token, cada segundo de cada dia.
A Nvidia construiu um império com treinamento. Mas o treinamento é o passado. A inferência é o futuro. E na inferência, a vantagem arquitetônica da Nvidia desaparece.
O dinheiro institucional já sabe.
O Soros Fund aumentou sua participação na Alphabet em 2.300% no Q3 de 2025. A Berkshire Hathaway assumiu uma posição de $4,3 bilhões. Enquanto o varejo persegue a Nvidia a 60x lucros, o dinheiro inteligente está acumulando Google a 27x.
Isso não é uma mudança de direção. Isso é uma transição de fase.
A pilha de hardware de IA está se fragmentando na camada precisa onde 75% da demanda futura se concentrará. O Google construiu a arma. As defeções começaram. A janela de arbitragem está aberta.
A Nvidia ainda domina o treinamento.
Mas o treinamento não é onde o dinheiro será feito.
$BTC
OpenAI agora está rodando o ChatGPT em TPUs do Google.
Leia isso novamente.
A empresa que fez da Nvidia um império de $5 trilhões começou a pagar seu maior rival para operar inferência. Isso não é um boato. Isso é junho de 2025. Isso está acontecendo.
Por que a OpenAI trairia sua própria cadeia de suprimentos?
Porque os custos de inferência são 15x maiores que os custos de treinamento. A previsão de conta de inferência da OpenAI para 2024: $2,3 bilhões. O custo total do treinamento do GPT-4: $150 milhões.
A matemática é implacável.
Os TPUs do Google oferecem 4x melhor desempenho por dólar em cargas de trabalho de inferência. Midjourney mudou e cortou custos em 65%. Anthropic acaba de se comprometer com um milhão de TPUs. A Meta está em negociações avançadas para uma implantação de múltiplos bilhões de dólares.
Os operadores de IA mais sofisticados do mundo estão todos se movendo na mesma direção. Longe da Nvidia. Em direção ao Google.
Aqui está o que ninguém está precificando:
A inferência consumirá 75% de toda a computação de IA até 2030. O treinamento é um custo limitado. A inferência é perpétua. Cada consulta, cada token, cada segundo de cada dia.
A Nvidia construiu um império com treinamento. Mas o treinamento é o passado. A inferência é o futuro. E na inferência, a vantagem arquitetônica da Nvidia desaparece.
O dinheiro institucional já sabe.
O Soros Fund aumentou sua participação na Alphabet em 2.300% no Q3 de 2025. A Berkshire Hathaway assumiu uma posição de $4,3 bilhões. Enquanto o varejo persegue a Nvidia a 60x lucros, o dinheiro inteligente está acumulando Google a 27x.
Isso não é uma mudança de direção. Isso é uma transição de fase.
A pilha de hardware de IA está se fragmentando na camada precisa onde 75% da demanda futura se concentrará. O Google construiu a arma. As defeções começaram. A janela de arbitragem está aberta.
A Nvidia ainda domina o treinamento.
Mas o treinamento não é onde o dinheiro será feito.
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