A movimentação da SpaceX, que gastou 600 bilhões para adquirir a Cursor, manda um sinal bem claro: as grandes empresas de modelos de IA estão focando suas energias no mercado de serviços empresariais. No fim das contas, a disposição dos usuários individuais em pagar não chega nem perto da força dos clientes corporativos. Isso fica evidente nos dados financeiros do Q2 deste ano, onde a Anthropic já lucrou, enquanto a OpenAI ainda está no vermelho.
Seguindo essa tendência, olhando para a cadeia de suprimentos, podemos procurar aquelas empresas de software SAAS que foram subestimadas pelo mercado, como a $NOW, que é um ótimo objeto de observação.
Anteriormente, havia uma preocupação generalizada de que as empresas optariam por evitar a servicenow e iriam direto usar ferramentas de agent para construir fluxos de trabalho exclusivos. Sempre achei que essa ideia funcionaria para usuários individuais, mas para grandes empresas a situação é bem diferente. As empresas acumularam uma quantidade imensa de dados em sistemas de software essenciais como TI, atendimento ao cliente e RH, e o custo de migração total é extremamente alto. Além disso, a dependência de contratos de longo prazo, a confiança na segurança da plataforma e as complexidades das relações comerciais criam barreiras que dão um bom tempo de respiro para as empresas SAAS tradicionais.
Nesse contexto, enquanto a $NOW conseguir integrar rapidamente a tecnologia de agent e oferecê-la aos clientes corporativos, não só poderão manter uma trajetória de crescimento saudável, como também terão a chance de substituir algumas das funções humanas restantes, começando muito provavelmente pelo departamento de atendimento ao cliente.
Em termos de execução, a performance dessa empresa é bastante impressionante. Eles já lançaram a funcionalidade de agent em fevereiro deste ano e, com o suporte da tecnologia de IA, ajustaram os preços de forma adequada. Este serviço deve ser lançado completamente no mercado na fase do Q2 deste ano, e as informações de feedback que recebi de algumas empresas que participaram do teste beta são muito positivas.
Os dados financeiros também corroboram isso, com o desempenho do relatório do Q1 sendo excelente, e a gestão até elevou a previsão de receita do negócio de IA para o ano todo. O relatório do Q2, que será divulgado em 22 de julho, será um ponto crucial; se o desempenho real do negócio de agent superar as expectativas, certamente mudará a percepção pessimista do mercado.
Outro fenômeno digno de nota é que políticos americanos e Trump realizaram muitas compras este ano. O motivo por trás disso é que o governo assinou grandes contratos de compra, e provavelmente eles mesmos perceberam resultados positivos durante o uso do novo sistema. No fim das contas, desde que os agents oferecidos para as empresas não fiquem muito atrás das versões pessoais disponíveis no mercado, os donos das empresas geralmente são bem receptivos. Afinal, essas ferramentas são principalmente aplicadas em departamentos de serviços, e desde que a capacidade de trabalho delas supere a dos funcionários comuns, já é suficiente.
Claro, a $NOW também tem suas falhas. Primeiro, em termos de recrutamento de talentos, eles não estão tão inclinados a contratar das principais empresas de tecnologia, preferindo roubar pessoas de concorrentes diretos ou depender completamente de treinamentos internos. Em segundo lugar, a visibilidade na mídia sobre a eficácia real da aplicação do produto agent deles ainda é um pouco baixa no mercado.
De forma geral, a avaliação dessa empresa atualmente é considerada baixa. Para aqueles que estão à procura de boas oportunidades de investimento, considerar fazer uma movimentação em um momento adequado é uma opção totalmente válida.
Seguindo essa tendência, olhando para a cadeia de suprimentos, podemos procurar aquelas empresas de software SAAS que foram subestimadas pelo mercado, como a $NOW, que é um ótimo objeto de observação.
Anteriormente, havia uma preocupação generalizada de que as empresas optariam por evitar a servicenow e iriam direto usar ferramentas de agent para construir fluxos de trabalho exclusivos. Sempre achei que essa ideia funcionaria para usuários individuais, mas para grandes empresas a situação é bem diferente. As empresas acumularam uma quantidade imensa de dados em sistemas de software essenciais como TI, atendimento ao cliente e RH, e o custo de migração total é extremamente alto. Além disso, a dependência de contratos de longo prazo, a confiança na segurança da plataforma e as complexidades das relações comerciais criam barreiras que dão um bom tempo de respiro para as empresas SAAS tradicionais.
Nesse contexto, enquanto a $NOW conseguir integrar rapidamente a tecnologia de agent e oferecê-la aos clientes corporativos, não só poderão manter uma trajetória de crescimento saudável, como também terão a chance de substituir algumas das funções humanas restantes, começando muito provavelmente pelo departamento de atendimento ao cliente.
Em termos de execução, a performance dessa empresa é bastante impressionante. Eles já lançaram a funcionalidade de agent em fevereiro deste ano e, com o suporte da tecnologia de IA, ajustaram os preços de forma adequada. Este serviço deve ser lançado completamente no mercado na fase do Q2 deste ano, e as informações de feedback que recebi de algumas empresas que participaram do teste beta são muito positivas.
Os dados financeiros também corroboram isso, com o desempenho do relatório do Q1 sendo excelente, e a gestão até elevou a previsão de receita do negócio de IA para o ano todo. O relatório do Q2, que será divulgado em 22 de julho, será um ponto crucial; se o desempenho real do negócio de agent superar as expectativas, certamente mudará a percepção pessimista do mercado.
Outro fenômeno digno de nota é que políticos americanos e Trump realizaram muitas compras este ano. O motivo por trás disso é que o governo assinou grandes contratos de compra, e provavelmente eles mesmos perceberam resultados positivos durante o uso do novo sistema. No fim das contas, desde que os agents oferecidos para as empresas não fiquem muito atrás das versões pessoais disponíveis no mercado, os donos das empresas geralmente são bem receptivos. Afinal, essas ferramentas são principalmente aplicadas em departamentos de serviços, e desde que a capacidade de trabalho delas supere a dos funcionários comuns, já é suficiente.
Claro, a $NOW também tem suas falhas. Primeiro, em termos de recrutamento de talentos, eles não estão tão inclinados a contratar das principais empresas de tecnologia, preferindo roubar pessoas de concorrentes diretos ou depender completamente de treinamentos internos. Em segundo lugar, a visibilidade na mídia sobre a eficácia real da aplicação do produto agent deles ainda é um pouco baixa no mercado.
De forma geral, a avaliação dessa empresa atualmente é considerada baixa. Para aqueles que estão à procura de boas oportunidades de investimento, considerar fazer uma movimentação em um momento adequado é uma opção totalmente válida.