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O sonho de cortes de juros do Federal Reserve foi novamente destruído! Powell ainda usa a inflação como escudo, o mercado já está cansado disso. O verdadeiro fator que segura o pescoço do Federal Reserve não são os dados, mas sim — a China que não se move!
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Na noite passada, o Federal Reserve continuou em sua posição, e Powell mais uma vez jogou a culpa na "inflação elevada pelos impostos", dizendo que só cortaria os juros quando os preços caíssem.
Mas quem tem bom senso entende que a verdade central ele não mencionou:
Enquanto a China não cortar os juros, o Federal Reserve definitivamente não se atreve a agir primeiro!
Antes, os EUA dependiam de altas taxas de juros para atrair fundos globais, e agora? A diferença de taxa entre EUA e China já está tão estreita que quase está colada ao chão — a taxa de 1 ano resta apenas 30pb, e a de 10 anos tem apenas 10pb.
Em um espaço tão pequeno, se o Federal Reserve cortar os juros primeiro, os fundos imediatamente sairão correndo, e a maioria deles provavelmente será o dinheiro que vem da China.
É bom lembrar, em qual ocasião o Federal Reserve cortou os juros sem que a China se movesse primeiro?
Agora a China está firme como um pescador, enquanto os EUA só podem ficar ansiosos.
O que é ainda mais irônico é que, mesmo com altas taxas de juros dos títulos americanos, os fundos globais ainda estão ansiosos para comprar títulos soberanos da China — estabilidade de crédito, ativos atraentes, muito mais do que as ações americanas.
Trump quer pressionar as taxas de juros e estabilizar a taxa de câmbio, mas quanto mais tenta, mais confusão causa, e ainda é suspeito de manipular o mercado de câmbio junto com o Japão, com funcionários internos jogando a culpa uns nos outros, a confiança do país está caindo repetidamente.
Em resumo, a inflação e o emprego que o Federal Reserve menciona o dia todo são apenas um roteiro de atuação.
O que realmente define o ritmo são os três indicadores de taxas de juros dos ativos em RMB.
E o controle está nas mãos da China.
Quanto mais barulho houver lá fora, mais calma a China fica. Trump pode ficar desesperado, mas isso não adianta, o controle dessa rodada de jogo monetário já se virou silenciosamente para o Oriente.
Você acha que o Federal Reserve ainda consegue segurar por quanto tempo sem cortar? Que jogada a China fará a seguir? Vamos conversar na seção de comentários!
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