$LAYER @Solayer #BuiltonSolayer
I. Prezentarea generală a proiectului Solayer
1.1 Contextul și poziționarea proiectului
Solayer este un protocol de re-staking construit pe blockchain-ul Solana, destinat să îmbunătățească performanța și eficiența capitalului rețelei Solana prin accelerare hardware și mecanisme inovatoare de staking. Proiectul a fost fondat de Jason Li și Rachel Chu, primul având experiența în crearea unui portofel de tip non-custodial, MPCVault, iar cealaltă, înainte de a crea Solayer, a dezvoltat o platformă pentru crearea NFT-uri, Vibe. Obiectivul Solayer este de a deveni „stratul de îmbunătățire a performanței” și „motorul de eficiență a capitalului” în ecosistemul Solana, oferind utilizatorilor soluții blockchain mai eficiente și mai flexibile.
1.2 Echipa de bază și situația finanțării
Solayer a finalizat două runde de finanțare, suma obținută în runda de seed fiind de 12 milioane de dolari, condusă de Polychain Capital, alți investitori incluzând Big Brain Holdings, Hack VC, Nomad Capital, Race Capital, ABCDE și biroul de familie al lui Arthur Hayes, Maelstrom. În plus, Solayer a primit investiții din partea Binance Labs. Intrarea colectivă a unor instituții de investiții de renume oferă o bază solidă de finanțare pentru cercetarea tehnologică, formarea echipei și promovarea pe piață a Solayer.
II. Arhitectura tehnică și mecanismele inovatoare
2.1 InfiniSVM: motorul blockchain accelerat hardware
Tehnologia de bază a Solayer este InfiniSVM, un motor de virtualizare Solana (SVM) accelerat hardware, care utilizează tehnologia FPGA și rețele inteligente pentru a realiza un mediu de execuție blockchain cu capacitate extrem de mare de procesare și latență redusă. Datele din teste arată că puterea sa de procesare a tranzacțiilor poate atinge 160 miliarde TPS, depășind cu mult soluțiile software tradiționale.
2.2 Mecanismul AVS: Modelul de servicii de validare activă
Solayer a introdus mecanismul AVS (Separarea Aplicației - Validator), permițând dApp-urilor să aloce dinamic capacitatea de procesare în funcție de token-urile staked. Această abordare bazată pe greutatea staked permite dApp-urilor să influențeze operațiunile rețelei în funcție de proporția lor de staking, realizând astfel procesarea tranzacțiilor utilizatorilor mai eficient și mai rapid.
2.3 Mecanismul de re-staking și modelul de profit
Arhitectura de re-staking a Solayer este concepută pentru a maximiza utilitatea activelor staked și a optimiza performanța ecosistemului pe blockchain-ul Solana, incluzând trei componente cheie:
Manager de pool de re-staking: responsabil pentru gestionarea lichidității activelor și conversia acestora în token-uri specifice Solayer, cum ar fi sSOL.
Manager de delegare: responsabil pentru alocarea staked-ului către validatori și grupuri de validare autonome (AVS), asigurând echilibrul procesului de staking și menținând securitatea rețelei.
Pool de staking: gestionează selecția validatorilor și optimizează profitul prin maximizarea valorii extrase (MEV).
Mecanismul său de bază alocă dinamic SOL-urile sau token-urile LP staked către operațiunile nodurilor PoS, strategiile de arbitraj MEV și serviciile de validare AVS, stimulând creșterea randamentului anualizat total la un interval de 10-17%.
III. Economia token-ului și modelul de guvernare
3.1 Prezentarea generală a token-ului LAYER
LAYER este tokenul nativ de guvernare al Solayer, emis pe blockchain-ul Solana. Funcțiile sale principale includ:
Guvernare: deținătorii pot participa la actualizările protocolului, la distribuția fondurilor pentru dezvoltatori și la alte decizii cheie.
Taxe de rețea: în viitor, token-urile LAYER vor fi utilizate pentru a plăti comisioanele de tranzacție pe rețeaua Solayer.
Staking și recompense: utilizatorii pot participa la validarea rețelei și pot obține recompense prin staking-ul token-urilor LAYER.
Incentive ecologice: Token-urile LAYER stimulează participanții timpurii și contribuabilii ecologici prin airdrop-uri și mecanisme de recompensă a comunității.
3.2 Distribuția token-urilor și mecanismul de deblocare
Oferta totală de token-uri LAYER este de 1 miliard, dintre care:
Comunitate și ecosistem: 51.23%, pentru dezvoltare continuă, programe pentru dezvoltatori, dezvoltarea ecosistemului și alte activități pentru utilizatori.
Contribuții cheie: 17.11%, necesită o perioadă de blocare de 1 an, urmând ca deblocarea să se facă treptat în 3 ani.
Investitori: 16.66%, necesită o perioadă de blocare de 1 an, urmând ca deblocarea să se facă treptat în 2 ani.
Fundația: 15%, pentru extinderea produselor și dezvoltarea rețelei, distribuită la fiecare 3 luni, timp de 4 ani.
IV. Poziționare pe piață și analiză competitivă
4.1 Poziționare pe piață
Obiectivul principal al Solayer este de a îmbunătăți scalabilitatea și lichiditatea blockchain-ului Solana, în special în domeniul finanțelor decentralizate (DeFi). Prin accelerare hardware și protocol de re-staking, Solayer speră să devină o infrastructură cheie în ecosistemul Solana.
4.2 Avantaj competitiv
Avantajul performanței accelerate hardware: InfiniSVM oferă un mediu de execuție blockchain cu capacitate extrem de mare de procesare și latență redusă, satisfăcând cerințele aplicațiilor de înaltă performanță.
Mecanismul inovator AVS: prin alocarea dinamică a capacității de procesare în funcție de greutatea staked, a crescut eficiența și echitatea rețelei.
Model diversificat de profit: integrează surse de profit din PoS, MEV și AVS, optimizând eficiența capitalului utilizatorilor.
Mecanism flexibil de gestionare a capitalului: oferă perioade scurte de blocare și opțiuni de ieșire de urgență, reducând costurile de lichiditate.
4.3 Provocări competitive
Complexitatea implementării tehnice: implementarea accelerării hardware și a mecanismului AVS implică detalii tehnice complexe, putând întâmpina provocări în ceea ce privește implementarea și întreținerea.
Intensitatea concurenței pe piață: Solayer se confruntă cu competiția din partea altor soluții Layer-2 (precum Arbitrum, Optimism) și a altor proiecte din ecosistemul Solana.
Incertați privind mediul de reglementare: operațiunile stablecoin-ului sUSD pot fi influențate de reglementările din diferite țări, necesitând respectarea legislației relevante.
V. Evaluarea riscurilor și perspectivele
5.1 Riscuri tehnice
Deși InfiniSVM oferă performanțe ridicate, arhitectura sa accelerată hardware poate întâmpina provocări în implementarea și întreținerea tehnologică.
5.2 Riscuri de piață
Solayer se confruntă cu competiția din partea altor soluții Layer-2 și a altor proiecte din ecosistemul Solana, ceea ce ar putea afecta cota sa de piață.
5.3 Riscuri de reglementare
Operațiunile stablecoin-ului sUSD pot fi influențate de reglementările din diferite țări, necesitând respectarea legislației relevante.
5.4 Perspective de dezvoltare
Succesul Solayer va depinde de stabilitatea tehnologiei sale, acceptarea de către piață și capacitatea de adaptare la mediul de reglementare. Dacă va reuși să depășească provocările menționate, Solayer are potențialul de a deveni o infrastructură cheie în ecosistemul Solana, sprijinind dezvoltarea finanțelor decentralizate.
VI. Concluzii
Solayer, ca protocol de re-staking în ecosistemul Solana, îmbunătățește performanța și eficiența capitalului rețelei prin accelerare hardware și mecanisme inovatoare de staking. Deși se confruntă cu provocări precum implementarea tehnologică, concurența pe piață și mediul de reglementare, mecanismele sale inovatoare și fundamentele puternice ale echipei îl fac să se evidențieze printre numeroasele proiecte. Dezvoltarea viitoare a Solayer va avea un impact profund asupra domeniului finanțelor decentralizate în ecosistemul Solana.
