Vitalik（V 神）astăzi a criticat piața de prognoză actuală pentru dependența excesivă de speculațiile pe termen scurt și lipsa valorii sociale, cerând o tranziție completă către „hedging-ul extins”
Evaluările excesiv de ridicate ale pieței de prognoză, plagiat în întreaga industrie, și o aflux de participanți arată că piața de prognoză a atins o stare de supraîncălzire
Din perspectiva investitorului, avertismentul lui V 神 este un ghid clar de a nu investi în Token-urile pieței de prognoză, oferind în același timp o nouă narațiune, și anume hedging-ul extins
Ce este hedging-ul extins?
Nu se referă doar la active financiare, ci la atenuarea riscurilor pe toate nivelurile individuale / de afaceri / sociale, trecând de la „pariu pe direcție” la „protejarea valorii existente, acoperirea incertitudinii”
Scenarii tipice de hedging
Individual / Familie: acoperirea fluctuațiilor veniturilor, cheltuielilor medicale, riscurilor de schimb valutar, riscurilor geopolitice
Afaceri / Portofoliu de investiții: deținerea acțiunilor în biotehnologie → acoperirea riscurilor de politică (pariu pe politici nefavorabile)
Deținerea activelor criptografice → acoperirea lebedei negre, strângerea reglementărilor, prăbușiri de preț
Public / Social: acoperirea întreruperilor din lanțul de aprovizionare, dezastrelor climatice, impacturilor politicii electorale
Direcții tehnice și de produs
Piața de prognoză personalizată bazată pe indicele de preț, construirea de noi monede stabile și instrumente de hedging
Sprijin pentru evenimente personalizate, riscuri de lungă durată, cereri de hedging ne-standardizate, nu doar pentru pariuri standardizate
Combinarea cu DeFi, RWA, pentru a permite instrumentele de hedging să fie combinabile, programabile, cu costuri reduse