Acțiunile producătorilor de memorie au crescut brusc luni, după ce au apărut informații că prețurile chip-urilor DRAM au sărit semnificativ peste așteptările industriei în primul trimestru.
Prețurile DRAM au crescut brusc după sărbătorirea Anului Nou Lunar în China, iar creșterea a depășit semnificativ prognozele pieței.
Potrivit Digitimes, prețurile modulelor de 64GB DDR5 RDIMM au crescut cu 150% în primul trimestru din 2026 comparativ cu trimestrul patru din 2025. Prețurile memoriei DRAM mobile pentru modulele de 12GB LPDDR5X au crescut cu 130%, în timp ce modulele pentru laptopuri din generația veche de 8GB au sărit cu 180%.
Creșterea prețurilor a depășit estimările din industrie, care anticipau o creștere a prețurilor DRAM cu 100% în termeni trimestriali în primul trimestru, ceea ce a beneficiat marii producători de cipuri de memorie, inclusiv Samsung, Micron Technology (NASDAQ:MU) și SK Hynix.
Acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, cotate la Frankfurt, au crescut cu 5,3% și 9,8% respectiv, în timp ce acțiunile Micron au crescut cu 4,8% în New York.
Specialistul în TMT de la Mizuho, Jordan Klein, a menționat că se așteaptă ca cererea să continue să depășească semnificativ oferta atât pentru HBM pentru inteligența artificială, cât și pentru DRAM standard pe parcursul întregului an 2026.
«Cererea va continua să depășească semnificativ oferta atât pentru AI (HBM), cât și pentru DRAM standard în 2026, având în vedere că se așteaptă o creștere a livrărilor nu înainte de sfârșitul anului 2026 în cel mai bun caz, iar în principal nu mai devreme de 2027», a comentat Klein.
Klein a adăugat că progresul în livrarea produselor HBM utilizabile rămâne complicat, deși în general merge conform planului, ceea ce limitează creșterea pe termen scurt a livrărilor HBM4. El a menționat că această dinamică creează o întoarcere către DRAM standard, deoarece prețurile și marja de acolo acum depășesc performanțele HBM.
Samsung deține cele mai mari capacități de producție pentru DRAM standard printre producătorii de cipuri de memorie, ceea ce permite companiei să profite la maximum de creșterea prețurilor.
Klein a menționat că Micron și SK Hynix vor beneficia de tendințe de prețuri mai puternice pentru DRAM mobil și PC în 2026 și 2027.