Jim Cramer on nimennyt viisi osaketta, jotka hänen mielestään hyötyvät eniten tekoälyyn (AI) liittyvästä kulutuskaudesta, ja nostanut esiin useita sirujen toimittajia nykyisinä markkinoiden voittajina.

Cramer totesi, että Wall Street palkitsee yritykset, jotka toimittavat tuotteita AI-buumin tarpeisiin, ja rankaisee teknologiajättejä, jotka rahoittavat sitä.

Cramerin mukaan nämä osakkeet menestyvät

Cramer kuvaili Micron Technologya (MU), Sandiskia (SNDK), Inteliä (INTC), Marvell Technologya (MRVL) ja Advanced Micro Devicesia (AMD) kuluvan neljänneksen suurimmiksi nousijoiksi.

Hänen mukaansa “kysynnän ja tarjonnan epätasapaino” on kasvattanut tuloksia, mikä on johtanut analyytikoiden nostamaan yhtiöiden tavoitehintoja ja luokituksia koko alalla.

Luvut muistisirujen valmistajilla ovat erittäin poikkeuksellisia. Micron raportoi tilikauden kolmannella neljänneksellä liikevaihtoa 41,5 miljardia dollaria. Lisäksi yhtiö ylitti hetkellisesti Metan markkina-arvon 1,4 biljoonalla dollarilla. Myös Bank of America nosti Micronin tavoitehinnan 1 500 dollariin aiemmasta 950 dollarista.

Myös muut yhtiöt ovat kokeneet erityisesti kasvua. Yhtiö raportoi kolmannella tilikauden neljänneksellä 5,95 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on 97 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Osakkeen hinta on noussut noin 4 800 % vuoden aikana AI-vetoisen NAND-kysynnän ansiosta. Citi asetti osakkeelle 2 500 dollarin tavoitehinnan ja “Osta”-suosituksen.

Intel raportoi vakaampia lukuja, kertoen 13,6 miljardin dollarin liikevaihdosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joka on 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Cramer nimesi sen uudeksi suosikikseen.

Seuraa meitä X:ssä saadaksesi tuoreimmat uutiset reaaliajassa

Miksi toimittajat voittavat Big Techin

Cramer selitti, että laskentakapasiteetin kysyntä on ohittanut tarjonnan, mikä nostaa muistisirujen ja verkkolaitteiden hintoja. Tästä hyötyvät myyjät, ei suuryritykset, jotka maksavat laitteista.

“Wall Street palkitsee nyt teknologiayrityksiä, joiden tuotteille on suuri kysyntä, ja rankaisee niiden asiakkaita,” hän totesi.

Paine näkyy kurssikehityksessä. Magnificent 7 menetti noin 2,3 biljoonaa dollaria markkina-arvostaan kesäkuun aikana. Tämä johtui siitä, että sijoittajat alkoivat kyseenalaistaa, riittääkö tekoälysatsauksista tuleva tuotto perustelemaan ennätyskulut.

Jopa Nvidia (NVDA), keskeinen AI-laskennan toimittaja, on jäänyt hintarallista jälkeen. Cramer arvioi, että syynä on huoli siitä, että räätälöityjen sirujen kilpailu kaventaa sen markkinaosuutta.

Tilaa YouTube-kanavamme ja katso asiantuntijoiden ja toimittajien näkemyksiä