meta这个公司之所以要转型算力出租，拓展云业务，是因为AI这个赛道，他们已经被安排在小孩那一桌了。ai股就是这样，涨的时候10%都不够看，跌的时候10%也是轻的，美光再跌的话我就再加仓了，前两次回调都是一周结束，每次都是黄金坑。
至于接下来是不是ai泡沫的消亡，其实眼下就是涨太多找机会回调去杠杆，真正的拐点在于大厂的资本开支是否要缩减，在那之前，言拐点都还早。
其实海外大厂已经出现了一种现象，那就是对算力开始优化，包括meta这种打算出租算力也是优化的一种，放着不用或者一直没结果，再不想点办法股东就要骂死他们了。
算力优化，本质上也是走向有序的一个环节，也是减少泡沫的表现之一，后面很多人就会反应过来了。盘前美股小跌，市场静待今晚的非农数据。
$SKHYNIX $SAMSUNG $MUB
至于接下来是不是ai泡沫的消亡，其实眼下就是涨太多找机会回调去杠杆，真正的拐点在于大厂的资本开支是否要缩减，在那之前，言拐点都还早。
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