Автор: Франциско Родригес (Все время ET, если не указано иное)
Объявление президента Дональда Трампа о "взаимных тарифах" ранее в этом месяце привело к рекордному уровню неопределенности в экономической торговой политике и оттолкнуло инвесторов от рисковых активов, включая биткойн (BTC) и другие криптовалюты.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подлил масла в огонь в среду, заявив, что центральный банк ожидает роста безработицы с вероятным замедлением экономики и ростом инфляции, так как "некоторая часть этих тарифов будет оплачена населением."
Его комментарии еще больше отразились на рисковых активах, что привело к падению Nasdaq на 1.17% и S&P 500 на 2.24% перед закрытием. Тем не менее, биткойн вырос более чем на 1% за последние 24 часа, в то время как индекс CoinDesk 20 (CD20), который охватывает более широкий рынок, добавил 1.8%, хотя криптовалюта рассматривается больше как индикатор риска, чем как безопасное убежище.
По словам Майкла Брауна, аналитика Pepperstone, спрос на "активы, которые обеспечивают защиту от политической непоследовательности и торговой неопределенности" вероятно будет продолжать расти, сообщает The Telegraph.
Хотя биткойн превзошел фондовый рынок — вырос на 1% за последний месяц по сравнению с почти 8% падением Nasdaq — институциональные инвесторы активно вкладываются в золото, проверенное временем безопасное убежище.
Драгоценный металл подорожал на 11% за последний месяц и на 27% в этом году до примерно 3,340 долларов за тройскую унцию. Опрос управляющих активами Bank of America показывает, что 49% управляющих фондами считают "долгосрочный золото" самой переполненной сделкой на Уолл-стрит, при этом 42% управляющих фондами прогнозируют, что это будет самый прибыльный актив года.
Аналитики UBS написали в заметке, что "аргумент за добавление золота в портфель стал более убедительным, чем когда-либо, в этой среде нарастающей тарифной неопределенности, ослабления роста, повышения инфляции, геополитических рисков и диверсификации от активов США и доллара США," сообщил Investopedia.
Потоки фондов в золото достигли 80 миллиардов долларов в этом году, в то время как данные SoSoValue показывают, что спотовые биткойн ETF увидели чистые притоки в 5.25 миллиарда долларов в январе и чистые оттоки с тех пор, как началась неопределенность. С начала месяца более 900 миллионов долларов покинули эти фонды, после того как в феврале и марте было зафиксировано 3.56 миллиарда и 767 миллиардов долларов чистых оттоков соответственно. Будьте бдительны!
Что смотреть
Крипто:
17 апреля: EigenLayer (EIGEN) активирует штрафы на основной сети Ethereum, вводя наказания за проступки операторов.
18 апреля: Pepecoin (PEP), блокчейн первого уровня с доказательством работы, проходит второе деление, уменьшая вознаграждение за блок до 15,625 PEP за блок.
20 апреля, 23:00: BNB Chain (BNB) — хардфорк opBNB основной сети.
21 апреля: Coinbase Derivatives перечислит фьючерсы XRP с ожиданием одобрения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
25 апреля, 13:00: Круглый стол группы по криптовалютам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на тему "Ключевые соображения по хранению криптовалюты".
Макро
17 апреля, 8:30: Бюро переписи населения США публикует данные по новому жилому строительству за март.
Начало строительства: 1.42M по сравнению с 1.501M
Начало строительства по сравнению с прошлым месяцем: 11.2%
17 апреля, 8:30: Министерство труда США публикует данные по страхованию от безработицы за неделю, закончившуюся 12 апреля.
Предварительные заявки на пособие по безработице: 225K по сравнению с 223K
17 апреля, 19:30: Министерство внутренних дел и связи Японии публикует данные по индексу потребительских цен (CPI) за март.
Уровень базовой инфляции по сравнению с прошлым годом: 3.2% по сравнению с 3%
Уровень инфляции по сравнению с прошлым месяцем: -0.1%
Уровень инфляции по сравнению с прошлым годом: 3.7%
Прибыль (оценки на основе данных FactSet)
22 апреля: Tesla (TSLA), после завершения рынка
30 апреля: Robinhood Markets (HOOD), после завершения рынка
События токенов
Голосования по управлению и обращения
GMX DAO обсуждает создание GMX Резерва на Solana, что будет включать в себя перенос 500,000 долларов в GMX на сеть Solana и передачу средств в казначейство GMX-Solana.
Treasure DAO обсуждает передачу полномочий основной команде участников для завершения и закрытия инфраструктуры Treasure Chain на ZKsync и управления основным пулом ликвидности MAGIC-ETH, учитывая "критическую финансовую ситуацию" протокола.
17 апреля, 11:00: Starknet проведет заседание по управлению, чтобы обсудить, как улучшить Cairo и "общий опыт разработки".
Разблокировки
18 апреля: Официальный Трамп (TRUMP) разблокирует 20.25% своего обращающегося предложения на сумму 314.23 миллиона долларов.
18 апреля: Fasttoken (FTN) разблокирует 4.65% своего обращающегося предложения на сумму 84.4 миллиона долларов.
18 апреля: Официальный мем Трампа (TRUMP) разблокирует 20.25% своего обращающегося предложения на сумму 314.23 миллиона долларов.
18 апреля: UXLINK (UXLINK) разблокирует 11.09% своего обращающегося предложения на сумму 16.52 миллиона долларов.
18 апреля: Immutable (IMX) разблокирует 1.37% своего обращающегося предложения на сумму 10.03 миллиона долларов.
22 апреля: Metars Genesis (MRS) разблокирует 11.87% своего обращающегося предложения на сумму 126.7 миллиона долларов.
Запуски токенов
17 апреля: VeThor (VTHO) будет перечислен на Bybit.
17 апреля: Babylon (BABY), AI Rig Complex (ARC) и Alchemist AI (ALCHI) будут перечислены на Kraken.
22 апреля: Hyperlane раздаст свои токены HYPER.
Конференции:
Consensus CoinDesk пройдет в Торонто с 14 по 16 мая. Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на билетах.
День 3 из 3: NexTech Week Токио
22-24 апреля: Money20/20 Азия (Бангкок)
23 апреля: Crypto Horizons 2025 (Дубай)
23-24 апреля: Форум по блокчейну 2025 (Москва)
24 апреля: День инвесторов Bitwise для компаний Bitcoin Standard (Нью-Йорк)
26 апреля: Конференция Crypto Vision 2025 (Манила)
26-27 апреля: Конференция Harvard Blockchain in Action (Кембридж, Массачусетс)
27 апреля: N Crypto Conference 2025 (Киев)
27-30 апреля: Web Summit Рио 2025
28-29 апреля: Blockchain Disrupt 2025 (Дубай)
28-29 апреля: Sammit по стейкингу в Дубае
29 апреля: Саммит цифровых активов Эль-Сальвадора 2025 (Сан-Сальвадор, Эль-Сальвадор)
29 апреля: IFGS 2025 (Лондон)
Разговоры о токенах
Автор: Шаурья Мalwa
Платформа Raydium для запуска токенов, LaunchLab, была запущена в среду.
Это непосредственно конкурирует с Pump.fun, который недавно свернул свою деятельность с Raydium и начал свою собственную биржу, PumpSwap, что побудило Raydium представить воспринимаемую конкурентоспособную платформу.
Экосистема Solana увидела всплеск активности с дебютом LaunchLab, создав более 1,750 токенов вскоре после запуска. Цена токена RAY от Raydium выросла на 10% в последующие часы.
Динамическая совместная система кривых LaunchLab предлагает линейные, экспоненциальные и логарифмические кривые — три типа механизмов ценообразования, которые влияют на то, как меняются значения токенов в зависимости от торговли пользователей — переход от фиксированных моделей ценообразования, используемых на платформах запуска мемкоинов.
Интеграция с основными торговыми приложениями Solana, такими как Axiom, BullX и JupiterExchange, повышает видимость LaunchLab, потенциально способствуя более широкому принятию в экосистеме.
Позиционирование по деривативам
Открытые позиции по фьючерсам на биткойн на CME достигли 138,235 BTC, что является самым высоким уровнем месяца, так как трейдеры снова вошли в базисную торговлю. Годовая база на CME возросла до 8%.
С учетом того, что до истечения опционов в апреле на Deribit осталось чуть более недели, страйк в 100,000 долларов остается самым доминирующим, удерживая более 315 миллионов долларов в номинальных открытых позициях.
Фьючерсная ставка бессрочного финансирования снова стала отрицательной в среду во время выступления председателя ФРС Пауэлла. На протяжении недели ставки финансирования колебались между положительными и отрицательными, подчеркивая продолжающуюся краткосрочную неопределенность в отношении направления биткойна.
Движения на рынке:
BTC остается на уровне 4 p.m. ET в среду на уровне 84,312 долларов (24ч: +0.4%)
ETH вырос на 1.26% до 1,593.44 долларов (24ч: +0.91%)
CoinDesk 20 остается на уровне 2,459.45 (24ч: +1.36%)
Коэффициент стейкинга Ether CESR Composite снизился на 1 базисный пункт до 3%
Ставка финансирования BTC составляет 0.012% (4.3866% в годовом исчислении) на Binance
DXY вырос на 0.11% до 99.49
Золото подорожало на 0.35% до 3,338.30 долларов за унцию
Серебро упало на 1.49% до 32.44 долларов за унцию
Nikkei 225 закрылся на +1.35% на 34,377.60
Hang Seng закрылся на +1.61% на 21,395.14
FTSE упал на 0.82% до 8,207.47
Euro Stoxx 50 упал на 0.56% до 4,938.69
DJIA закрылся в среду на уровне -1.73% на 39,669.39
S&P 500 закрылся на -2.24% на 5,275.70
Nasdaq закрылся на -3.07% на 16,307.16
Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0.16% на 24,106.80
S&P 40 Латинская Америка закрылся на +0.32% на 2,345.32
10-летняя казначейская ставка США выросла на 3 базисных пункта до 4.31%
Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0.9% до 5,353.25
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1.02% до 18,573.25
Фьючерсы E-mini Dow Jones Industrial Average Index выросли на 0.81% до 40,175.00
Статистика по биткойну:
Доминирование BTC: 63.89 (-0.07%)
Соотношение эфириума к биткойну: 0.01889 (0.64%)
Хешрейт (семидневная скользящая средняя): 905 EH/s
Цена хеширования (спотовая): 43.9 доллара
Общие сборы: 5.78 BTC / 482,907 долларов
Открытые позиции по фьючерсам CME: 138,235 BTC
BTC в золоте: 25.4 унции
Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 7.15%
Технический анализ
Биткойн чисто отскочил от золотой карманной зоны, при этом уровни Фибоначчи 0.618 и 0.65 на уровне 74,995 и 73,213 долларов удерживаются как поддержка.
Эта область отметила первое реальное восстановление от максимума 109,396 долларов и продемонстрировала сильный интерес со стороны покупателей.
Отскок также совпал с прорывом из ежедневного нисходящего тренда, который был установлен с февраля — ключевой сдвиг в структуре, который стоит отметить.
BTC сейчас находится чуть ниже ежедневных 50 и 200 экспоненциальных скользящих средних, которые начали сближаться.
Эти уровни часто действуют как точки принятия решений, и когда цена прижимается к ним, следующий шаг должен предложить более четкое направление. Чистый прорыв и удержание выше дадут быкам больше контроля, в то время как отклонение может привести к снижению цен обратно к золотой карманной зоне.
Недельное 50 EMA — в настоящее время 78,071 долларов — также в игре и добавляет к конвергенции чуть ниже. Пока BTC будет держаться выше сломанной трендовой линии и продолжает защищать этот кластер поддержки, краткосрочная динамика остается конструктивной.
Криптоакции
Стратегия (MSTR): закрылась в среду на уровне 311.66 долларов (+0.3%), поднявшись на 0.98% до 314.70 долларов в предрынке
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне 172.21 доллара (-1.91%), поднявшись на 0.87% до 173.70 долларов
Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на уровне 15.58 канадских долларов (+0.84%)
MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне 12.32 доллара (-2.07%), поднявшись на 0.81% до 12.42 доллара
Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне 6.36 долларов (-2.9%), поднявшись на 0.31% до 6.38 долларов
Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне 6.59 доллара (-3.8%), поднявшись на 1.67% до 6.70 долларов
CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне 7.28 долларов (+0.0%), поднявшись на 0.27% до 7.30 долларов
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне 11.91 долларов (-0.58%)
Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне 31 доллара (-9.88%)
Exodus Movement (EXOD): закрылся на уровне 37.19 долларов (-2.16%), поднявшись на 2.18% до 38 долларов
Потоки ETF
Спотовые BTC ETF:
Дневной чистый поток: -171.1 миллиона долларов
Кумулятивные чистые потоки: 35.36 миллиарда долларов
Общие запасы BTC ~ 1.10 миллиона
Спотовые ETF на ETH
Дневной чистый поток: -12.1 миллиона долларов
Кумулятивные чистые потоки: 2.26 миллиарда долларов
Общие запасы ETH ~ 3.30 миллиона
Источник: Farside Investors
Ночные потоки
График дня
Вчера соотношение SOL/ETH стремительно возросло до рекордного уровня, закрывшись на 0.0833, подчеркивая продолжающуюся силу SOL по сравнению с эфиром.
Слабость эфира также показала себя в соотношении ETH/BTC, которое упало до 0.0187, самого низкого уровня с 6 января 2020 года.
Пока вы спали
SOL вырос на 6%, биткойн держится на уровне 84K в условиях ослабленных надежд на снижение ставок (CoinDesk): Биткойн, вероятно, останется в диапазоне от 80,000 до 90,000 долларов, поскольку трейдеры ожидают ясности в переговорах по тарифам и задержанных снижениях ставок ФРС, сказал COO BTSE Джефф Мэй.
Мелони, шептун Трампа в Европе, попытается повлиять на тарифы (The Wall Street Journal): Ожидается, что премьер-министр Италии сегодня надавит на Трампа по поводу предложения "ноль за ноль" ЕС, которое исключит тарифы на промышленные товары, если обе стороны согласятся.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прибыл в Пекин для переговоров (Financial Times): Визит последовал за решением США, требующим лицензии на экспорт чипа H20 от Nvidia в Китай, что побудило компанию предупредить о потере доходов в размере 5.5 миллиарда долларов.
Китайские акции сталкиваются с риском $800 миллиардов оттока из США, говорит Goldman (Bloomberg): В случае полного финансового разъединения инвесторы из США могут продать акции на $800 миллиардов, в то время как китайские инвесторы могут избавиться от акций на $370 миллиардов и $1.3 триллиона в облигациях.
Биткойн, безопасная криптовалюта, на которую надеялись бычьи, стал больше индикатором риска: Годболи (CoinDesk): Биткойн, вместо того чтобы вести себя как цифровое золото, закрепился как прокси для риска, подтверждая участников FX рынка, которые отслеживают его как индикатор спекулятивного настроения.
Группа квантовых вычислений предлагает 1 BTC тому, кто сломает криптографический ключ биткойна (CoinDesk): Конкурс предлагает один биткойн первой команде или человеку, который сломает эллиптическую кривую криптографию (ECC), используя алгоритм Шора на квантовом компьютере.
В эфире
