Самая большая история успеха блокчейна, которую вы, вероятно, упустили, это обработка большего количества ежедневных транзакций, чем большинство объединённых layer 1. С момента своего создания у него не было времени простоя, он держит около 42% всего предложения USDT и обрабатывает близко к восьми триллионам долларов каждый год.
Запуск на таком уровне и при этом сохранение лояльности пользователей впечатляет. Но как это было построено и как оно продолжало расти?
___________________________
Преимущество первого игрока
Подъем Tron как доминирующей сети для USDT и стабильных монет в значительной степени обусловлен временем и реализацией. Она была основана около 2017 года и стала основной цепочкой блоков Layer 1 ближе к 2018 году, и интегрировала USDT примерно в то же время, что дало ей мощное преимущество первого игрока.
Но одно лишь преимущество первопроходца не объясняет устойчивый успех Tron.
Что действительно выделяло Tron, так это стратегическое решение поставить цифровые доллары (USDT) непосредственно перед массами торговцев по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Этот подход с низов позволил людям отправлять деньги через границы, используя ликвидный долларовый резерв, а органический интерес к этому конкретному развертыванию естественным образом распространился на другие развивающиеся рынки.
Формула заключалась в том, чтобы объединить технологический стек с надлежащим развитием бизнеса и маркетинговым выполнением.
Чтобы сделать это, выполнение должно быть правильным... или как минимум близким к правильному.
Теперь это имело свои затраты, но это стоило того. В конечном итоге это создало привязанность и принятие, которые оказались трудными для конкурентов, чтобы воспроизвести, даже до сегодняшнего дня. Результат – это сеть, которая обрабатывает миллиарды долларов в расчетных транзакциях ежемесячно, с продолжающейся траекторией роста из года в год.
________________________
Решение проблем с реальными платежами
Глобальная платежная индустрия огромна, с сотнями триллионов долларов, проходящими через коридоры от бизнеса к бизнесу, от бизнеса к потребителю, от потребителя к потребителю и от потребителя к бизнесу.
Тем не менее, традиционные платежные каналы в значительной степени дороги, медленны и неэффективны, особенно для трансакций через границу.
Проблема предварительно профинансированного банковского счета сама по себе представляет примерно 5 триллионов долларов заблокированного капитала.
Рассмотрим типичный сценарий трансакции через границу. Поставщик платежных услуг, обрабатывающий транзакцию из Нигерии в Турцию, должен поддерживать предварительно профинансированные банковские счета в обеих странах.
Им нужно конвертировать нигерийские найры в доллары США, перевести эти доллары, а затем конвертировать в турецкие лиры.
Теперь каждый шаг этого процесса включает комиссии, задержки и требования к капиталу. Если транзакция происходит в выходные, задержки множатся. Трудовые затраты, медленные сроки расчетов и требования к аппетиту к риску со стороны традиционных учреждений делают этот процесс чрезмерно дорогим.
Вы заметите, что типичный пользователь Tron не является спекулятивным трейдером, они в основном используют стейблкоины для платежей и доступа к финансовым услугам.
У сети есть постоянная база пользователей, с демографией в основном в:
Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) &
Латинская Америка (LATAM)
Эти пользователи полагаются на стейблкоины на основе Tron, чтобы обойти медленные и дорогие банковские системы. Это меньше связано с торговлей и больше с утилитой.
Я выписал пять уроков из всех моих исследований по этим стратегиям, и утилита – это второй. Вы найдете их все в последнем разделе статьи, обязательно прочитайте.
_______________________
За пределами долларов США: Будущее токенизированных активов
Хотя стейблкоины, номинированные в долларах США, естественным образом сохранят предвзятость из-за статуса доллара как глобальной резервной валюты, Tron активно работает над введением других типов реальных активов. Это включает нестейблкоины, не связанные с долларом США, и дополнительные нефинансовые реальные активы.
Стратегия признает, что валютные рынки огромны, при этом десять самых активных валютных пар делают сотни миллиардов, если не триллионы долларов в объеме ежегодно.
Случай использования токенизированных локальных валют становится очевидным при изучении источников валютного обмена и хеджирования.
Если кто-то хочет отправить деньги из Соединенных Штатов в Нигерию, они, вероятно, хотят, чтобы получатель получил нигерийские найры, а не доллары США.
Использование USDT в качестве ликвидного промежуточного слоя имеет смысл из-за его естественной ликвидности, но последний этап платежа все еще требует конвертации в местную валюту. Компании, занимающиеся обменом валют, которые предоставляют эти местные обмены, все больше получают доступ к USDT на Tron, получая цифровые доллары и предоставляя наличные деньги в местных номиналах.
Эта модель может быть расширена на нестейблкоины, не обеспеченные долларами США, особенно для более быстрого перемещения денег между валютными парами, которые не имеют прямой рыночной ликвидности.
Будущие дорожные карты интегрируют не только несколько типов стейблкоинов, но и более глубокую интеграцию DeFi и расширенные партнерства с поставщиками платежных услуг, которые естественным образом начинают изучать, как они могут включить токенизированные активы в свои бизнес-модели.
___________________
Рекордный год и путь впереди
Tron преодолел отметку в 1 миллиард долларов дохода за один квартал, и, похоже, это первый протокол, который когда-либо достиг этого.
Цена TRX увеличилась на 22,75% по сравнению с прошлым годом, что является одним из немногих монет, которые показали положительные результаты в год, когда общая рыночная капитализация криптовалют снизилась примерно на 10%.
Рыночная капитализация стейблкоинов на Tron выросла примерно на 40% по сравнению с прошлым годом, что отражает продолжающееся органическое принятие сети для реальных случаев использования.
Возможно, наиболее значительным является то, что TRX поддерживал дефляционную тенденцию в течение продолжительного времени, с лишь минимальным обратным движением в четвертом квартале. Это дефляционное давление, в сочетании с увеличивающимися метриками использования, говорит о сети, которая действительно используется, а не просто спекулируется.
Стратегические интеграции с такими компаниями, как Revolut и Ledger Live сделали TRX и USDT более доступными, чем когда-либо. Revolut, работающий как нео-банк для пользователей, ориентированных на web2, устранил комиссии до определенных пределов для конвертации USDT в USD, экономя значительные деньги для крупных клиентов и повседневных пользователей. Интеграция Ledger охватывает их бизнес-платформу, улучшая пользовательский опыт для тех, кто погружается в криптовалюту и web3.
Теперь давайте перейдем к урокам, которые нужно изучить, это больше похоже на мою любимую часть.
_____________________________
Уроки, которые нужно изучить
→ Урок Первый: Преимущество первопроходца имеет значение только если вы выполняете.
Быть ранним дало Tron опору, но выполнение стало тем, что превратило время в доминирование. Многие проекты имели схожее время и даже имели преимущество, но из-за определенных факторов они не смогли максимально использовать это.
Выполнение должно быть правильным, или по крайней мере близким к правильному.
→ Урок Второй: Создавайте продукты, которые людям действительно нужны, а не только проблемы, которые вы можете решить.
Типичный пользователь Tron не является спекулятивным трейдером. Они в основном используют стейблкоины для платежей и доступа к финансовым услугам. Это говорит о том, что их деятельность больше связана с утилитой.
Когда вы создаете продукты, важно, чтобы вы создавали продукты, которые людям действительно нужны, а не просто продукты, которые решают проблемы. Вы можете решить проблему, да, но это может быть не та проблема, которую люди на самом деле нуждаются в решении.
Поэтому убедитесь, что каждый продукт, который вы создаете, является тем продуктом, который людям нужен, и решениями, которые люди действительно хотят. Это то, что вам нужно изучить. Вам нужно проверять, проводить опросы и общаться с пользователями, чтобы получить правильное представление о том, что вы хотите построить.
→ Урок 3: Распределение имеет значение, но опыт пользователя должен быть на первом месте.
Получить ваш продукт в руки пользователей требует стратегических партнерств, это правда, но давайте рассмотрим это.
Когда вы создаете приложения Web3, важно четко определить свою аудиторию. Если ваша аудитория в основном состоит из пользователей, знающих криптовалюту, то большинство ваших пользователей также будут знать криптовалюту.
Но если ваша аудитория глобальна, то вам нужно сделать много абстракций и много работать над пользовательским опытом.
Например, большинство людей не знакомы с инфраструктурными кошельками или ключевыми технологическими стеком, к которым привыкли криптопользователи. Это не то, с чем они в основном знакомы. Поэтому необходимо обеспечить абстракцию. Необходимо использовать социальные логины вместо сохранения фраз для восстановления и работы с настройками кошелька.
→ Урок 4: Сосредоточьтесь на устойчивых метриках
При попытке создать и масштабировать свой продукт важно обращать внимание на правильные метрики. Существуют обычные метрики, такие как TVL и рыночная капитализация. Эти метрики полезны, но только до определенного уровня.
Если вы не измеряете масштабируемость, принятие и сегментацию пользователей, то вы упускаете то, что действительно имеет значение. Вам нужно отслеживать удержание.
Есть пользователи, которые используют ваш продукт в течение тридцати дней и затем останавливаются. Есть пользователи, которые используют его в течение шестидесяти дней и никогда не возвращаются. Есть пользователи, которые приходят только в первый день из-за стимула, такого как airdrop, а затем пропадают.
Поэтому вам нужно измерять удержание через тридцать дней, шестьдесят дней, один год, два года и даже три года. У вас есть основная база пользователей, которая продолжает возвращаться?
Также важно понимать, что наличие множества кошельков не означает наличие множества пользователей. Вам нужно определить, кто такой настоящий пользователь. Существует ли сегментированная демография, которая постоянно взаимодействует с вашим продуктом?
Как только вы определите эту сегментацию пользователей, вы можете приоритизировать и итеративно улучшать свой продукт, чтобы правильно соответствовать этому конкретному рынку и демографии.
→ Урок Пятый: Оптимизируйте и итеративно улучшайте через непрерывную обратную связь от пользователей.
При создании продуктов важно активно обращаться к пользователям. Без этого вы не сможете четко понять их болевые точки или то, что они хотят видеть в вашем приложении.
Если вы не слушаете, кто-то другой может прийти с лучшим решением, которое кажется более дешевым и полезным для них.
Пользователь не заплатит два доллара за что-то, когда может заплатить пятьдесят центов в другом месте.
Лояльность может быть хрупкой. Если пользователи найдут что-то лучше, они уйдут.
Вот почему обратная связь имеет значение. Получая обратную связь от пользователей, вы можете итеративно улучшать свой продукт и масштабировать его таким образом, чтобы со временем улучшить соответствие продукту.
Спасибо за прочтение. Пожалуйста, поставьте лайк. 🙂✨