Разница в базисе фьючерсов между CME и Deribit отражает различную готовность к риску в различных регионах.
Это проявляется на ежегодной основе за один месяц, в основном это надбавки для фьючерсов по сравнению со спотовыми ценами, которые по-прежнему выше, чем у его оффшорного аналога Deribit.
Выраженное снижение оффшорного базового актива указывает на меньшую готовность к кредитным длинным позициям“, - написал Чиполаро. „Расширяющийся спред между базовым активом CME и Deribit служит индикатором географического аппетита к риску в реальном времени.“
Биткойн в начале этого месяца упал до 60.000 долларов США, прежде чем снова восстановился. Некоторые связывают волну продаж с растущими опасениями о том, что квантовые вычисления могут подорвать криптографическую безопасность системы. Однако NYDIG отметил, что цифры не подтверждают это заявление.
С одной стороны, производительность биткойна точно отслеживала производительность публично торгуемых компаний в области квантовых вычислений, таких как IONQ Inc. (IONQ) и D-Wave Quantum Inc. (QBTS). Если квантовый риск действительно бы давил на криптовалюты, эти акции бы росли, в то время как биткойн падал.
Вместо этого они упали вместе, что указывает на более широкий спад интереса к долгосрочным, ориентированным на будущее активам. Кроме того, данные поиска в Google Trends показывают, что интерес к «квантовым вычислениям и биткойнам» растет, когда цена BTC увеличивается.