Есть вопрос, который я постоянно получаю от людей, новичков в крипте: "Как вы вообще знаете, куда движется рынок?"

Мой ответ всегда один и тот же: читайте данные на блокчейне.

Не цена. Не новости. Не то, что говорят KOL на социальных медиа. А настоящие данные, происходящие непосредственно на блокчейне — где ничего не может быть подделано и ничего не может быть скрыто.

Это то, что отделяет людей, которые действительно могут читать рынок, от тех, кто просто догадывается.

Что такое данные на блокчейне?

Блокчейн — это общедоступная книга учёта. Каждая транзакция, каждое движение монет, каждое действие крупного кошелька записывается и может быть доступно любому.

Данные на блокчейне — это сбор всех этих данных. Когда вы анализируете данные на блокчейне, вы читаете то, что происходит на блокчейне, вместо того чтобы полагаться на производные, такие как цена или новости.

Ключевое отличие здесь: цена отражает эмоции рынка. Данные на блокчейне отражают фактическое поведение рынка. И поведение всегда важнее эмоций.

Почему данные на блокчейне так важны?

Подумайте об этом так. Когда крупная институция или кит накапливает биткойн, они не объявляют об этом в Twitter. Но каждая их транзакция записывается на блокчейне. Если вы знаете, как читать эти данные, вы можете увидеть, куда на самом деле идут реальные деньги, прежде чем цена это отразит.

Вот почему данные на блокчейне называются ведущим индикатором. Они, как правило, показывают сигналы до движения цены, а не после.

Самые важные показатели на блокчейне, которые вам нужно знать

Поток средств на биржу и с биржи

Этот показатель отслеживает количество биткойнов или альткойнов, перемещаемых на централизованные биржи или с них.

Когда большие объемы монет поступают на биржи, это, как правило, означает, что держатели готовятся продавать. Давление на продажу нарастает. Это часто является ранним предупредительным сигналом о коррекции цены.

С другой стороны, когда монеты выходят с бирж на холодные кошельки, это обычно означает, что держатели не собираются продавать в ближайшее время. Доступное предложение на биржах падает. При стабильных условиях спроса это положительный сигнал.

HODL Волны

Этот показатель анализирует биткойн по тому, как долго каждая монета удерживалась без движения. Он показывает вам соотношение биткойнов, которые удерживаются долго, к биткойнам, которые активно торгуются.

Когда доля монет, которые хранятся более года, растет, это сигнализирует о том, что долгосрочные верующие накапливают и не продают. История показывает, что высокие периоды HODL Wave, как правило, происходят в конце медвежьих рынков и в начале бычьих.

Реализованная цена

Это средняя цена, по которой все текущие циркулирующие биткойны были в последний раз перемещены. Проще говоря, это средняя стоимость всего рынка.

Когда рыночная цена падает ниже реализованной цены, это означает, что средний участник рынка находится в убытке. История последовательно показывает, что это, как правило, зона накопления медвежьего рынка, где долгосрочные инвесторы начинают активно покупать.

Финансирование

Этот показатель особенно важен для рынка фьючерсов. Уровень финансирования показывает, в каком направлении игроки с плечом больше всего склоняются.

Высокий положительный уровень финансирования означает, что слишком много людей открыли длинные позиции. Рынок уязвим для массовых ликвидаций, если цена внезапно упадет. Глубоко отрицательный уровень финансирования означает, что слишком много людей открыли короткие позиции. Это часто является основой для мощного сжатия коротких позиций.

Активные адреса

Количество адресов кошельков, активно проводящих транзакции в блокчейне каждый день. Этот показатель отражает истинный уровень активности сети, не влияя на него цена.

Когда активные адреса растут, а цена еще не изменилась, это может сигнализировать о том, что новые деньги тихо входят на рынок. Когда активные адреса уменьшаются, а цена все еще растет, это знак того, что ралли теряет свою истинную основу.

Где на самом деле найти данные на блокчейне?

Вот инструменты, которые я использую чаще всего:

Glassnode — это самая всесторонняя платформа аналитики на блокчейне, доступная на данный момент. Бесплатная версия уже предлагает солидный набор полезных метрик. Платная версия предоставляет более глубокие данные для серьезных исследователей.

CryptoQuant сильно фокусируется на данных о потоках на бирже и данных от майнеров. Это инструмент, который я использую чаще всего для отслеживания потока средств на биржу и с биржи в реальном времени.

Dune Analytics позволяет вам создавать пользовательские панели для отслеживания любых данных на блокчейне, которые вы хотите. Лучше всего подходит для тех, кто имеет некоторый технический опыт.

Nansen специализируется на маркировке кошельков и отслеживании поведения умных денег. Если вы хотите знать, что на самом деле делают киты и институции, этот инструмент вам нужен.

Данные на блокчейне — это не хрустальный шар

Мне нужно сказать это ясно, прежде чем вы зайдете слишком далеко.

Данные на блокчейне — это мощный инструмент, но это не магическая формула. Крипторынок подвержен слишком многим переменным — макроэкономическим политическим решениям, психологии толпы и событиям, которые совершенно невозможно предсказать.

Данные на блокчейне дают вам дополнительный уровень информации для принятия лучших решений. Они не заменяют критическое мышление и управление рисками.

Профессиональные трейдеры не используют данные на блокчейне для прогнозирования цен. Они используют их, чтобы лучше понять контекст рынка и избегать эмоциональных решений в периоды высокой волатильности.

Хотите следить за более подробным анализом на блокчейне?

Подписывайтесь на мой канал. Я регулярно делюсь реальными наблюдениями на блокчейне с рынка, а не теорией из учебников.

Без хайпа. Без прогнозов цен. Только данные и анализ с реальной глубиной.

👉 Подписывайтесь на Wendy 🇻🇳 в Binance Square прямо сейчас и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить пост.

Рынок не ждет никого. Но правильные знания означают, что вы никогда не останетесь позади. 🔍

Это не финансовый совет. Все инвестиционные решения связаны с риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием любого решения.

#OnChainData #CryptoResearch #Bitcoin #wendy #Binance $BTC $ETH $BNB