Уолл-стрит в целом упала примерно к 14:30 по восточному времени в понедельник, 9 марта, с геополитическими рисками, связанными с продолжающимся конфликтом США и Ирана, которые давят на настроение инвесторов. Беспокойство по поводу нарушений глобальных поставок нефти — особенно в районе Ормузского пролива — подняло цены на нефть и возобновило опасения по поводу инфляции и замедления экономического роста.
Индекс Доу-Джонса упал на 497,27 пункта до 47,004.28. S&P 500 снизился на 40,38 пункта до 6,699.64, в то время как индекс Nasdaq Composite уменьшился на 60,98 пункта до 22,326.70. Индекс NYSE Composite упал на 453,90 пункта до 22,335.65. Убытки ранее в сессии были немного больше, прежде чем рынки сократили некоторые падения в обеденное время.
Акции малой капитализации показали еще большую нагрузку. Индекс Russell 2000 отставал от более крупных индексов ранее в течение дня, отражая более широкую осторожность среди инвесторов, уходящих от более экономически чувствительных компаний.
Ширина рынка четко отразила настроение дня: примерно три четверти акций, включенных в список, торговались ниже, оставляя только узкий срез компаний с прибылью. Среди 30 компонентов Dow лишь немногие смогли остаться на позитивной территории.
Энергетические компании выделились как одна из немногих ярких точек. Растущие цены на нефть — на короткое время превысившие отметку 100 долларов за баррель в торговой сессии — подняли акции нефтяных производителей и связанных с ними фирм. Chevron была среди немногих компонентов Dow, которые торговались выше в течение сессии.
Резкий рост нефти последовал за эскалацией военной активности между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, при этом аналитики предупреждают, что затянувшиеся перебои в регионе могут оказать давление на глобальное предложение. Ормузский пролив, критически важный маршрут для перевозки нефти, остается в центре внимания трейдеров, следящих за возможными
Скачок цен на нефть также возобновил разговоры о стагфляции — сочетании постоянной инфляции и замедляющегося роста — экономической комбинации, которую инвесторы редко приветствуют с энтузиазмом.
Волатильность оставалась повышенной, но не экстремальной. Индекс волатильности Cboe (VIX) колебался около высоких 20-х значений, отражая повышенную неопределенность, но не доходя до панического распродажа.
Доходности по казначейским облигациям оставались относительно стабильными, поскольку трейдеры учитывали конкурирующие давления. Доходность 10-летних казначейских облигаций держалась около 4.13%, в то время как 2-летние облигации торговались около 3.58%, что предполагает, что рынки балансируют риски инфляции с потенциальным экономическим замедлением.
Метрики цен на Kitcoin показывают, что драгоценные металлы предложили мало защиты в понедельник. Золото торговалось около 5,095 долларов за унцию, упав на 77 долларов за день, в то время как серебро слегка снизилось до около 84.14 долларов за унцию. Снижения произошли несмотря на геополитическую неопределенность, что указывает на то, что некоторые инвесторы могут повышать ликвидность или изменять свои позиции в другом месте.
Помимо геополитики, экономическая обстановка уже показывает признаки напряженности. Данные по занятости за февраль недавно указали на падение примерно на 92,000 рабочих мест, что увеличило уровень безработицы до около 4.4%. Эти цифры добавили к растущим опасениям, что экономика может потерять импульс в ближайшие месяцы.
Предстоящая неделя включает несколько экономических событий, которые могут дальше повлиять на рынки, хотя геополитические заголовки могут затмить их. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) за февраль, запланированный на среду утром, будет внимательно отслеживаться на предмет признаков инфляционного давления — даже несмотря на то, что данные предшествуют последнему скачку цен на нефть.
Корпоративные отчеты также находятся в центре внимания. Hewlett Packard Enterprise планирует опубликовать результаты в понедельник после закрытия рынка, в то время как отчеты Oracle позже на этой неделе могут дать подсказки о тенденциях спроса в области искусственного интеллекта (AI) и корпоративных технологий.
В то время как акции падали, рынки цифровых активов двигались в противоположном направлении. Криптовалютный рынок вырос примерно на 2.29% за последние 24 часа, при этом биткойн (BTC) увеличился примерно на 2.42% за тот же период — напоминание о том, что рискованные активы не всегда движутся в унисон в периоды макроэкономического стресса.
На данный момент рынки, похоже, находятся в режиме ожидания. Любые признаки снижения напряженности на Ближнем Востоке или стабилизации на нефтяных рынках могут вызвать отскок, в то время как затянувшийся конфликт рискует оказать дальнейшее давление на акции, которые уже торгуются на исторически высоких уровнях.
Если цены на нефть останутся высокими, инвесторы могут подготовиться к продолжительной волатильности в ближайшие дни — потому что когда геополитика и энергетические рынки сталкиваются, Уолл-стрит редко проводит тихую торговую сессию.
#CryptoVCFundingFalls74%inApril