📈 Американские акции: Шок CPI отправляет рынки вниз
Американские акции упали во вторник после того, как отчет об инфляции оказался горячее, чем ожидалось, что встревожило инвесторов.
Цифры:
· S&P 500: Падение на 0.84% от рекордных максимумов
· Nasdaq: Падение на 1.71%, в основном за счет акций технологий и полупроводников
· Dow Jones: Почти без изменений
Катализатор: Индекс потребительских цен (CPI) в апреле составил 3.8% в годовом исчислении, что выше консенсус-прогноза в 3.7%. Месячный CPI вырос на 0.6%, что сигнализирует о постоянном инфляционном давлении.
Почему это важно: Горячий отчет ослабляет ожидания по снижению процентных ставок Федеральной резервной системы в ближайшей перспективе. Долгосрочные высокие ставки снижают привлекательность спекулятивных акций с высоким ростом – особенно в технологиях и крипте.
Что дальше: Данные по Индексу цен производителей (PPI) выходят сегодня, что подтвердит ценовое давление на уровне производителей.
₿ Крипто: Биткойн пробивает уровень ниже $80,000
Биткойн резко упал ниже психологического уровня $80,000 во вторник, достигнув нового дневного минимума, так как горячие данные CPI вызвали распродажу рисковых активов по всему спектру цифровых активов.
Текущие цены (по состоянию на закрытие 12 мая):
· Биткойн (BTC): $79,904 (-2.48%)
· Эфириум (ETH): $2,261 (-3.31%)
· Solana (SOL): -4.37%
· XRP: -3.76%
· Догикоин (DOGE): -3.25%
Рынковые индексы:
· Индекс цифровых активов MarketVector 100: -2.39% до 15,730 пунктов
· Индекс средних капитализаций: -3.16% до 3,185 пунктов
Контекст: Это резкое изменение по сравнению с понедельником, когда Биткойн на короткое время достиг $82,000 на фоне ослабления геополитических страхов. Данные по CPI сразу сбросили эти ожидания.
Смотрите сегодня: Данные по PPI за апрель могут продлить распродажу, если они также будут горячими.
📉 Доллар и облигации: Зеленый бакс растет, доходности поднимаются
Индекс доллара США (DXY) вырос до 98.30 во вторник и торгуется около 98.12 в утренней сессии среды.
Доходности казначейских облигаций резко возросли:
· Доходность 10-летних облигаций: 4.46% (+1.10%)
· Доходность 30-летних облигаций: 5.03% (+0.80%)
Движения валют (сила доллара):
· USD сильнее всего против: Британского фунта (+0.53%), Евро (+0.34%)
· USD слабейший по отношению к: Никому – доллар укрепился против всех основных валют
Сила доллара возникла, когда трейдеры учли меньшее количество снижения ставок ФРС после стойкой инфляционной печати.
🛢️ Нефть: Цены резко растут на фоне тупика с Ираном
Цены на нефть резко возросли во вторник на фоне ослабления надежд на перемирие между США и Ираном.
Расчеты (12 мая):
· Нефть WTI (Июнь): $102.18/баррель (+4.19% | +$4.11)
· Нефть Брент (Июль): $107.77/баррель (+3.42% | +$3.56)
Водитель: Президент Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана, назвав его "совершенно неприемлемым" и поставив хрупкое перемирие на "масштабную поддержку жизни". Ормузский пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства.
Дополнительное давление: CPI за апрель показал резкий рост цен на энергоносители после блокады Ирана – тренд, который может ухудшиться, если дипломатия полностью провалится.
Следующие данные: Утренний отчет EIA по запасам нефти.
💰 Золото и серебро: Разные пути
Драгоценные металлы показали смешанную динамику во вторник.
Внутренние (Индия) – ВВЕРХ:
· Золото (99.9%): ₹1,56,800 за 10 граммов (+₹1,500 | +1%)
· Серебро: ₹2,77,000 за кг (+₹12,000 | +4.53%)
Международные – ВНИЗ:
· Спотовое золото: $4,692.64/унция (-$42.33 | -1%)
· Спотовое серебро: $83.49/унция (-3.04%)
Почему разрыв: Резкое падение индийской рупии до рекордных низов привело к росту внутренних цен, даже когда международные цены снизились. Сильный доллар США и растущие доходности казначейских облигаций оказали давление на глобальные цены на золото.
Kotak Securities отметила, что спотовое золото отступило от трехнедельного максимума и торгуется около $4,700/унция на фоне укрепления доллара.
📅 Что смотреть сегодня (13 мая)
Время (ET) Событие Ожидается
8:30 AM Апрельский PPI (Индекс цен производителей) Ключевая валидация инфляции
8:30 AM Апрельский основной PPI –
10:30 AM EIA Еженедельный отчет по нефти Данные о запасах нефти
Послеобеденный вылет Трампа в Китай, начинается тридневный саммит
Послеобеденные отчеты Cisco (CSCO) прокси для расходов на ИИ
Также сегодня: Alibaba (BABA) публикует отчеты о доходах; рынок будет следить за сигналами восстановления технологий в Китае.
🎯 Общая картина
Вторничная распродажа не была крахом – это была переоценка. Более горячий CPI + отказ Трампа от предложения Ирана + рост доллара = идеальный шторм для рискованных активов.
Ключевой вопрос для среды: Подтвердит ли PPI горячие данные CPI? Если да, готовьтесь к еще одному шагу вниз. Если остынет, рынки могут найти опору перед голосованием по закону CLARITY в четверг и саммитом Трампа с Си.
---