Компания SpaceX Илонa Маска готовится к запуску того, что может стать крупнейшим первичным публичным предложением (IPO) в истории, причем ожидается, что ракета и спутниковая компания оценит сделку уже 11 июня и выйдет на биржу Nasdaq, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией в пятницу.
Согласно информации новостной организации, ссылающейся на трех человек, знакомых с обсуждениями, SpaceX ускорила свой график IPO и теперь планирует опубликовать свой проспект уже в следующую среду. Компания нацелена на начало своего роадшоу для инвесторов 4 июня и может начать торги уже 12 июня.
Пересмотренный график на несколько недель опережает ранее запланированные сроки компании на конец июня, которые были слабо связаны с днем рождения Маска, сообщили источники. Более быстрый, чем ожидалось, процесс проверки со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США помог ускорить график, добавили источники.
Reuters впервые сообщила в марте, что SpaceX предпочитает Nasdaq для листинга, отчасти потому, что биржа может позволить компании быстрее попасть в индекс Nasdaq-100.
SpaceX подала свою заявку S-1 в SEC в апреле и стремится привлечь около $75 миллиардов при оценке примерно $1.75 триллиона. При таком размере IPO затмит $29 миллиардов Саудовской Арамко в 2019 году и станет крупнейшим дебютом на фондовом рынке за всю историю.
Масштабы предложения уже подогревают дебаты на Уолл-стрит о том, как такая крупная сделка может изменить потоки капитала между акциями и цифровыми активами.
MSCI, чьи индексы широко отслеживаются институциональными инвесторами, предупредила в февральском сценарном анализе, что мегакэп IPO, ожидаемые в 2026 году, могут запустить миллиарды долларов в пассивные инвестиционные потоки, вызвать перераспределение по секторам в рамках эталонных индексов и исчерпать ликвидность на рынках вне вновь上市ованных компаний.
Криптовалютные рынки также могут почувствовать влияние, поскольку они все чаще торгуются как часть одной и той же спекулятивной капиталистической экосистемы, которая поддерживает акции высокорослых технологий и ИИ.
За последние два рыночных цикла биткойн, эфир (ETH) и другие основные криптовалюты продемонстрировали растущую корреляцию с Nasdaq и S&P 500. Аналитики говорят, что деньги, перенаправленные в крупное распределение IPO, могут снизить потоки в более волатильные активы, такие как крипто.
SpaceX также предоставляет прямой доступ к биткоину на публичных рынках. Компания владеет 8,285 биткоинами, стоимость которых составляет примерно $656 миллионов и хранится в Coinbase Prime. Это сделает листинг первым IPO компании с значительным биткоин-казначейством, раскрытым по стандартам учета справедливой стоимости, введенным в конце 2024 года.
