$GLW $MRVL $AVGO Какие компании на американском рынке акций AI стоит рассмотреть для инвестиций?

Линия AI, которая будет актуальна до середины 2026 года, стала ясной как никогда:

NVIDIA (NVDA.US)$ делает сумасшедшие ставки на оптику.

В марте NVIDIA вложила по 2 миллиарда долларов в Lumentum (LITE.US)$ и $Coherent (COHR.US)$, чтобы запереть производственные мощности и технологические маршруты для следующего поколения кремниевых фотонных лазеров.

В мае NVIDIA снова выложила 500 миллионов долларов, объединившись с вековым гигантом оптоволокна $Corning (GLW.US)$, чтобы увеличить производственные возможности оптических соединений в США в 10 раз и нарастить производственные мощности оптоволокна более чем на 50%.

2 июня Хуан Рэньсюн прямо на мероприятии заявил: "Marvell имеет потенциал стать следующей компанией с рыночной капитализацией в триллион долларов".

Только находясь в свете, можно верить в свет.

Broadcom (AVGO) — один из первых гигантов полупроводников, который занялся кремниевой оптикой, их CPO-выключатель использует оптический движок на базе собственной кремниевой оптической платформы.

Команда Intel Photonics (INTC) имеет более десяти лет накопленного опыта разработки кремниевой оптики, хотя движений на потребительском рынке не так много, в области оптических соединений в дата-центрах они всегда были ключевым игроком.

Marvell (MRVL) интегрировала свои возможности в кремниевой оптике через приобретение таких компаний, как Celestial AI, их 3D SiPho оптический движок поддерживает оптические интерфейсы на 200 Гбит/с.

$Cisco (CSCO.US)$ в 2019 году приобрела Acacia Communications за примерно 4,5 миллиарда долларов, получив ведущую в отрасли платформу кремниевой оптики.

В области специализированных SerDes и соединительных чипов, $Astera Labs (ALAB.US)$ позиционирует себя как поставщик интеллектуальных соединительных чипов, охватывающих PCIe/CXL Retimer и SerDes IP.
#SpaceX首日开盘超IPO价格29%
{future}(AVGOUSDT)

{future}(MRVLUSDT)

{future}(GLWUSDT)