Протокол Лоренцо — это платформа управления активами на блокчейне, предназначенная для переноса традиционных финансовых стратегий в экосистему блокчейна через токенизированные продукты. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на кредитовании или фарминге доходности, Лоренцо подходит к DeFi с более ориентированной на TradFi точки зрения, подчеркивая капитальные структуры, систематические торговые стратегии и структурированное распределение активов.
В центре Лоренцо находится концепция торговых фондов на блокчейне (OTF). Это токенизированные версии традиционных капитальных структур, позволяющие инвесторам получить доступ к широкому спектру стратегий непосредственно на блокчейне. Эти стратегии включают количественную торговлю, управляемые фьючерсы, стратегии волатильности и структурированные продукты доходности.
В операционном плане Лоренцо полагается на набор простых, но хорошо организованных хранилищ. Эти хранилища предназначены для маршрутизации и распределения капитала в конкретные стратегии, позволяя пользователям получать доступ к сложным торговым моделям без необходимости самостоятельно управлять сложными исполнениями.
Токен BANK служит родным токеном протокола. Он используется для управления, программ стимулов и механизма голосования (veBANK), где пользователи блокируют токены для получения голосующей силы. Эта структура отражает долгосрочное видение управления Лоренцо, придавая приоритет обязательству над краткосрочной спекуляцией.
С точки зрения инвестиций, Лоренцо больше позиционируется как инфраструктура управления активами на цепи, чем как спекулятивная DeFi-игра. Его сила заключается в переводе знакомой логики TradFi в нативные структуры DeFi. Однако остаются проблемы, связанные со сложностью продукта и способностью привлекать устойчивый капитал на рынке, который остается осторожным к сильно финансовым моделям.
Лоренцо лучше подходит для инвесторов, ориентированных на структурированный доход, управление активами и долгосрочные циклы, а не на краткосрочные нарративы.
