🚀 #USChinaDeal — ДОГОВОР НА $10 ТРИЛЛИОНОВ В РЕЖИМЕ ПЕРЕМИРИЯ
Забудьте о политике.
Смотрите запись.
Две крупнейшие экономики мира только что объявили 12-месячную паузу в своей экономической войне — и глобальные рынки готовы к переоценке.
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР (БЕЗ ЗАГОЛОВКОВ, ТОЛЬКО ВЛИЯНИЕ):
🌾 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Китай снова начинает закупать американские соевые бобы и сорго в больших объемах.
Это не дипломатия — это смягчение инфляции, заложенное в будущие данные по ИПЦ.
🧠 ЗАМОРОЗКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
Редкие металлы снова поступают в продажу.
Ограничения на чипы ИИ ослабевают.
NVDA H200 получает зеленый свет.
Ледниковый период в полупроводниках завершен.
📱 TIKTOK РЕШЕН
То, что когда-то было политическим шумом, теперь стало корпоративной сделкой.
Неопределенность устранена. Премия за волатильность исчезла.
🛑 «БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА»
Все новые тарифы заморожены до ноября 2026 года.
Это 12 месяцев регуляторной ясности — топливо для капитальных вложений, найма и прогнозирования.
ПОЧЕМУ ЭТО БОМБА ДЛЯ РЫНКА 💣
1️⃣ Цепочки поставок разблокированы
Себестоимость падает.
Маржи расширяются.
Ожидания прибыли пересматриваются вверх.
2️⃣ Давление инфляции ослабевает
Продукты питания, технологии, производственные товары — все становятся дешевле.
Работа ФРС только что стала легче.
3️⃣ Рискованные активы переоцениваются
Самая большая геополитическая нагрузка исчезает.
Капитал перераспределяется из обороны → роста.
ПОБЕДИТЕЛИ СЕКТОРА:
• Товары — сельскохозяйственный потенциал
• Полупроводники — оттепель холодной войны
• Технологии — ясность = расширение мультипликаторов
• Глобальные циклические — сделка по повторному кредитованию вернулась
НО НЕ УСПОКОЙТЕСЬ ⚠️
Это перемирие, а не мир.
Структурное соперничество остается.
У нас есть 12 месяцев спокойствия — и этого достаточно, чтобы заработать серьезные деньги.
Умные деньги не обсуждают долгосрочную перспективу.
Они торгуют ликвидностью, ясностью и динамикой.
Не думайте слишком долго.
Торгуйте перемирием.
Переоценка начинается сейчас.
#USChinaDea l #MacroShift #RiskOn #Semiconductors #GlobalMarkets
