3 февраля совокупная рыночная капитализация двух крупнейших компаний Южной Кореи, Samsung Electronics и SK Hynix, достигла $1.11 триллиона. Согласно Jin10, этот рубеж подчеркивает сдвиг инвестиций в ИИ в сторону инфраструктуры, что приносит пользу южнокорейским производителям чипов, находящимся в центре цепочки поставок отрасли. Южная Корея заняла позицию ключевого поставщика для мировых лидеров отрасли, таких как Nvidia.
Юйпин Ляо, менеджер портфеля в Franklin Templeton Global Investment, отметил, что сосредоточение Южной Кореи на конкретных сегментах цепочки поставок технологий привело к замечательному росту цен акций Hynix и Samsung. Он связал это с беспрецедентным циклом нехватки в производстве микросхем памяти.
Саймон Ву, глава исследований по Корее в BofA Global Research в Сеуле, прогнозирует, что суперцикл памяти продолжится до 2027 года. Он заявил, что микросхемы памяти стали стратегическим активом для американских технологических гигантов, что является значительным сдвигом по сравнению с предыдущими циклами, когда они считались одноразовыми компонентами для ПК и смартфонов. Это изменение повысило статус индустрии памяти.
Тимоти Мо, главный стратег по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs, ожидает, что сектор полупроводников внесет примерно 60% в ожидаемый рост прибыли акций Южной Кореи в этом году.