С момента своего дебюта на фондовом рынке в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность около 104%, превзойдя портфель Уоррена Баффета и фондовые рынки США.
Если мы сравним совокупный годовой темп роста (CAGR) Биткойна с доходами, полученными от портфеля Уоррена Баффета, основными активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, то профили риска будут наблюдаться совсем другие. и возвращается в разные сроки.
Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, та же прибыль, что и у акций
Например, согласно ресурсу данных Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций американских компаний принесли более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением.
Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатильен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально устойчивым компаниям.
Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонный к риску
Для сравнения, производительность Биткойна была экстраординарной. С момента своего дебюта на рынке в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность около 104%. Эта цифра легко превышает доходность портфелей акций Уоррена Баффета и акций США каждый год в среднем за последние 13 лет.
Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента, золота, которое за тот же период достигло среднегодовой доходности в 6%. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Уоррена Баффета, их более высокая волатильность может сделать их непригодными для инвесторов, не склонных к риску.
Золото со своей скромной среднегодовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов.
Многие трейдеры и инвесторы считают Биткойн «цифровым золотом» и рассматривают его как защиту от инфляции и девальвации валюты.
Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили их статус среди институциональных инвесторов.
Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Уоррена Баффета. Однако в последние годы Биткойн продемонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, такие как Tesla, Meta и Nvidia.
Портфель Уоррена Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с стабильной доходностью и управляемым риском, несмотря на то, что он связан с прокрипто-необанком Nu Holdings.
Вместо этого Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими значительными падениями за последние 13 лет.