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跟踪的设备类股票已经全部新高了，逻辑继续，持仓即继续

全球AI硬件产业链的核心矛盾正在从算力不足转向存储扩产。韩国推动三星、SK海力士未来数年的大规模资本开支（Capex），意味着行业开始进入供给响应阶段

而存储的需求并非无限，因此真正值得讨论的问题不是：海力士、三星、美光谁在扩产？

1）产业链逻辑：
AI需求↑→HBM需求↑→存储CapEx↑→设备订单↑→材料↑→封装↑→存储盈利

2）资金流向：
韩国扩产建设→采购设备→采购材料→采购先进封装→最后开始生产HBM
因此，设备订单最先确定，收入也最快确认，设备企业最先受益，随后是材料企业和先进封装企业。而存储企业则要等待产能建成，才能真正开始盈利