Bạn có thể đạt được tham vọng tài chính của mình trong thế giới này bằng nhiều cách, đứng đầu là việc thành thạo một số kỹ năng; bởi vì càng nhiều kỹ năng, cơ hội của bạn càng tăng lên. Giao dịch swing là một trong những kỹ năng có thể giúp bạn đạt được điều đó, và điều nổi bật nhất là lợi nhuận của nó không phụ thuộc vào số giờ bạn dành cho việc giao dịch, mà phụ thuộc vào chất lượng của giao dịch và độ chính xác của mục tiêu.
Bạn cần thành thạo các chỉ số giao dịch swing để có thể tăng khả năng sinh lợi tiềm năng, cũng như giúp bạn tận dụng tối đa các biến động giá nhỏ, từ đó đạt được lợi nhuận cao hơn trong thời gian ngắn hơn.
Định nghĩa giao dịch swing và tầm quan trọng của nó
Giao dịch swing là một trong những kiểu và phương pháp giao dịch phổ biến trong những năm gần đây, và đã trở nên rất phổ biến giữa các nhà giao dịch với các cấp độ kinh nghiệm khác nhau, vậy giao dịch swing là gì? Và những lợi ích của nó đã góp phần vào sự nổi tiếng nhanh chóng và lớn lao của nó?
Giao dịch swing là gì?
Giao dịch swing có thể được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học trong việc tận dụng các biến động giá của chứng khoán trong các khoảng thời gian ngắn hoặc trung bình, tức là các khoảng thời gian bắt đầu từ vài ngày hoặc vài tuần và có thể kéo dài đến một hoặc hai tháng tối đa. Nhà giao dịch chờ đợi một cơ hội rủi ro thấp và cố gắng nắm bắt sự bắt đầu của xu hướng để tận dụng nó nhằm có được phần lớn "Lion's Share" tăng hoặc giảm.
Giao dịch swing khác với giao dịch hàng ngày hoặc đầu tư dài hạn "Buy-and-Hold Investing"; vì
Nhà giao dịch swing tiếp cận thị trường một cách khác nhau, chú ý đến các nguồn dữ liệu khác nhau, để không chỉ tập trung vào các khía cạnh quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn. Ví dụ, "Pimco", một công ty đầu tư đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái 2023 rằng họ sẽ bắt đầu mua yên Nhật vì họ dự đoán Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong năm nay, và tin tức này phù hợp với nhà đầu tư trong việc mở các giao dịch dài hạn chứ không phải nhà giao dịch swing vì không có gì chắc chắn về thời điểm ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất, có thể điều đó kéo dài và họ phải đối phó với các xu hướng hiện tại vì nếu bắt đầu mua trong khi giá đang đi ngược lại xu hướng thì có thể thua lỗ.
Ví dụ khác: Nghiên cứu cho thấy nhu cầu về kim loại sẽ tăng trong những năm tới do xu hướng hướng tới việc dựa nhiều hơn vào năng lượng thay thế, tin tức này cũng quan trọng đối với các nhà đầu tư trước tiên.
Các lợi ích chính của giao dịch swing
Trước khi nói về lợi ích của các chỉ số giao dịch swing và cách tận dụng chúng để nâng cao chất lượng trải nghiệm đầu tư và đạt được lợi nhuận cao hơn, có lẽ trước tiên chúng ta nên tìm hiểu về lợi ích và ưu điểm của phương pháp giao dịch swing tự thân nó, có thể tóm tắt như sau:
Đạt được lợi nhuận nhanh hơn: Nhà giao dịch swing có khả năng tạo ra thu nhập tài chính trong thời gian ngắn, điều này trái ngược với nhà đầu tư theo kiểu truyền thống, người mua cổ phiếu và giữ chúng trong thời gian dài, họ không tìm kiếm thu nhập hiện tại vì đôi khi phải chờ đợi lâu để ý tưởng của họ được chứng minh.
Tận dụng động lực thị trường: Giao dịch swing cho phép có cơ hội lớn hơn để tận dụng các xu hướng ngắn hạn trong thị trường tăng hoặc giảm.
Linh hoạt trong quản lý thời gian: Nhà giao dịch swing không cần làm việc toàn thời gian trong giao dịch, phù hợp với những người có các nghĩa vụ khác, vì nó không yêu cầu theo dõi thị trường liên tục.
Đa dạng: Khả năng giao dịch một loạt các tài sản trên nhiều thị trường khác nhau.
Giảm chi phí giao dịch: Nhà giao dịch swing thực hiện ít giao dịch hơn so với những người theo đuổi chiến lược giao dịch hàng ngày, và do đó, chi phí giao dịch cũng giảm thể hiện qua phí và tiền tệ phải trả cho chúng.
Khi nói về chi phí và hoa hồng của các giao dịch, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các nền tảng giao dịch Hồi giáo có thể là một lựa chọn tốt trong vấn đề này, đặc biệt đối với những người muốn giao dịch qua các tài khoản Hồi giáo, không có giao dịch nào của họ phải chịu phí qua đêm "SWAP" hoặc bất kỳ loại hoa hồng nào khác có dấu hiệu lãi suất.
Các chiến lược giao dịch swing là gì?
Nhà giao dịch swing chủ yếu dựa vào hai chiến lược chính: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật một mình hoặc kết hợp với phân tích cơ bản. Tốt hơn hết là bạn nên sử dụng cả hai chiến lược.
Phân tích kỹ thuật cho phép nhà giao dịch swing kiểm tra bất kỳ chứng khoán nào - cho dù đó là cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc tiền điện tử hoặc bất kỳ thứ gì khác - và đưa ra quyết định về xu hướng tiềm năng của nó trong ngắn hạn. Phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng đối với nhà giao dịch swing có khung thời gian rất ngắn (tức là vài ngày). Càng ngắn hạn, phân tích kỹ thuật càng nổi bật trong kế hoạch giao dịch của bạn.
Còn đối với nhà giao dịch swing dựa vào phân tích cơ bản, họ cần biết ngành mà công ty hoạt động, liệu ngành đó đang gặp khó khăn hay đang có động lực, khi nào công ty công bố lợi nhuận và dự báo lợi nhuận này là gì.
Các chiến lược giao dịch swing là gì?
Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Chiến lược này dựa vào việc vào lệnh theo hướng của xu hướng chủ đạo và thoát khỏi lệnh khi có dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.
Chiến lược giao dịch bứt phá: Nhà giao dịch mua khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch hồi lại: Nhà giao dịch mua khi giá hồi lại trong xu hướng tăng, và bán khi giá tăng trong xu hướng giảm.
Chiến lược giao dịch đảo chiều: Nhà giao dịch nhằm xác định điểm kết thúc của xu hướng giá và bắt đầu một xu hướng mới. Và gia nhập tại điểm đảo chiều với hy vọng thu lợi từ xu hướng mới.
Các chỉ số giao dịch swing tốt nhất
Các chỉ số chủ yếu được sử dụng để làm cho việc quản lý giao dịch chính xác hơn, mượt mà và rõ ràng hơn, và có thể cải thiện hiệu suất của các chỉ số giao dịch bằng cách sử dụng chúng cùng nhau, để đảm bảo tính chính xác và độ chính xác của dữ liệu mà chúng cung cấp, được dựa vào đó trong việc quản lý giao dịch và đưa ra quyết định vào và ra khỏi các giao dịch. Dưới đây chúng tôi sẽ làm nổi bật những chỉ số kỹ thuật quan trọng và đáng chú ý nhất.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những chỉ số kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch, được coi là một chỉ số không theo xu hướng, và được sử dụng khi giá di chuyển trong một phạm vi, các phạm vi giao dịch thể hiện trạng thái tạm dừng, không có con bò đực hay con gấu nào có khả năng đẩy giá lên xa hơn các đường chiến đấu. Các chỉ số không theo xu hướng bị giới hạn giữa hai đỉnh, đầu tiên là đỉnh mua, khi các con bò đực đẩy giá lên mức kháng cự, còn thứ hai là đáy bán, khi các con gấu đẩy giá xuống mức hỗ trợ. Cần lưu ý rằng việc giá đến khu vực đỉnh mua hoặc bán cho thấy rằng giá sắp đảo chiều. Không nhất thiết phải đảo chiều ngay lập tức, có thể kéo dài vài ngày trước khi đảo chiều.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng cho thấy sức mạnh hoặc sự suy yếu của động lực, đây là một yếu tố bổ sung làm cho nó trở thành một trong những chỉ số kỹ thuật quan trọng nhất, và điều này được suy ra bằng cách theo dõi chuyển động giá, nếu giá ghi nhận đỉnh cao mới hoặc đáy mới, mà chỉ số không xác nhận sức mạnh hoặc sự yếu kém này thì điều đó cho thấy sức mạnh mà giá đang di chuyển đã bắt đầu yếu đi và sắp đảo chiều.
Các vấn đề trở nên rõ ràng hơn thông qua ví dụ sau, chúng ta thấy trên biểu đồ hàng ngày của khí tự nhiên rằng giá đã hình thành một đỉnh cao mới, nhưng chỉ số không xác nhận sự tăng trưởng mà lại hình thành một đỉnh thấp hơn. Và như chúng ta thấy rằng giá bắt đầu giảm và hình thành một mô hình M.
Chỉ số trung bình động (Moving Average)
Các đường trung bình động là các chỉ số kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất và là một trong những chỉ số giao dịch tốt nhất nói chung, chủ yếu được sử dụng để phát hiện xu hướng cơ bản của dữ liệu giá. Bạn cần biết rằng càng ngắn hạn, số tín hiệu mà nó cung cấp càng nhiều. Đường trung bình động được coi là các chỉ số theo xu hướng được sử dụng khi giá di chuyển theo một hướng.
Cần lưu ý rằng bạn sẽ gặp phải hai loại đường trung bình động trong giao dịch swing, và việc bạn sử dụng loại nào nhiều hơn là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, đó là:
Đầu tiên: Các đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Averages (SMA):
Chỉ số này tiết lộ chuyển động giá so với giá trung bình đóng cửa trong những ngày trước đó. Ví dụ nếu bạn sử dụng đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày, và giá đang di chuyển trên đường chỉ số, điều này có nghĩa là giá đang di chuyển trên giá trung bình của 10 ngày qua. Ngược lại cũng đúng.
Giao cắt vàng "Gold Cross" là khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Ngược lại, giao cắt cái chết "Death Cross" là khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.
Thứ hai: Các đường trung bình động hàm mũ (Exponential moving averages (EMA):
Cũng tiết lộ chuyển động giá so với giá trung bình đóng cửa trong những ngày trước đó, nhưng nó nặng giá lịch sử theo cách khác, khiến nó phản ứng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản. Nhược điểm của sự phản ứng này là tăng số lượng tín hiệu sai.
Về cách sử dụng các chỉ số giao dịch swing, đặc biệt là các giao cắt của các đường trung bình động, điều này được thực hiện bằng cách làm theo những điều sau:
Chúng tôi xác định xu hướng trên biểu đồ hàng ngày bằng cách nhìn (chúng tôi sẽ nói về điều đó sau) hoặc bằng cách sử dụng chỉ số xu hướng trung bình (ADX).
Để cắt đường trung bình động 4 ngày lên trên đường trung bình động 9 ngày.
Thực hiện lệnh mua tại giao cắt.
Đặt lệnh cắt lỗ tại mức thấp nhất gần đây.
Thoát khỏi giao dịch dựa trên thời gian hoặc mục tiêu hoặc khi cắt đường trung bình động 4 ngày xuống dưới đường trung bình động 9 ngày.
Cách sử dụng các chỉ số trong giao dịch swing
Việc cải thiện hiệu suất của các chỉ số giao dịch và tận dụng tối đa chúng liên quan đến cách thức mà chúng được sử dụng, dưới đây là những phương pháp nổi bật để sử dụng các chỉ số trong việc quản lý giao dịch swing:
Kết hợp các chỉ số giao dịch swing trong các chiến lược
Nhà giao dịch swing sử dụng một số chiến lược và mô hình để đảm bảo thành công trong các giao dịch, trong số đó, các mô hình được sử dụng nhiều nhất là "đỉnh và vai, cốc và tay cầm, đỉnh đôi và đáy đôi, cờ và tam giác", bên cạnh đó là các mô hình nến như búa và nến nhấn chìm và các công cụ giao dịch khác như Fibonacci, và tất nhiên nhà giao dịch cố gắng thu thập càng nhiều tín hiệu từ biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật càng tốt để xác nhận giao dịch của mình.
Ví dụ: Nếu nhà giao dịch swing thấy mô hình đỉnh đôi trên biểu đồ và đỉnh thứ hai cao hơn một chút so với đỉnh đầu tiên, họ cần ví dụ như thấy sự phân kỳ tiêu cực giữa giá và chỉ số động lực, cho thấy chỉ số không xác nhận sự tăng của đỉnh thứ hai, điều này cho thấy sức mạnh của người mua đang yếu dần.
Phân tích tín hiệu và xu hướng
Bạn có thể đạt được tham vọng tài chính của mình trong thế giới này bằng nhiều cách, trong đó quan trọng nhất là thành thạo một số kỹ năng. Khi kỹ năng của bạn tăng lên, cơ hội của bạn sẽ tăng gấp đôi. Giao dịch xoay vòng là một trong những kỹ năng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó và có lẽ đặc điểm quan trọng nhất của nó là lợi nhuận không phụ thuộc vào số giờ bạn dành để giao dịch mà phụ thuộc vào chất lượng của giao dịch và độ chính xác của giao dịch. nhắm mục tiêu.
Có một cách để phát hiện xem giá có đang di chuyển theo xu hướng hay không là nhìn vào biểu đồ của cổ phiếu hoặc chứng khoán. Nếu giá hình thành một chuỗi các đỉnh cao và đáy cao hoặc một chuỗi các đỉnh thấp và đáy thấp, điều này có nghĩa là có một xu hướng. Nếu bạn không thấy xu hướng, giá có thể di chuyển trong một phạm vi, nếu bạn thấy giá tăng khi đạt mức hỗ trợ nhất định và giảm khi đạt mức kháng cự nhất định. Nếu bạn không thấy bất kỳ trường hợp nào trong hai trường hợp đó thì hãy tránh xa chứng khoán mà bạn đang xem.
Dưới đây là những chỉ số giao dịch tốt nhất được sử dụng trong trường hợp xu hướng:
Chỉ số chuyển động hướng (Directional Movement Index (DMI).
Các đường trung bình động (Moving Averages).
Chỉ số MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) MACD.
Các chiến lược phổ biến trong giao dịch swing sử dụng các chỉ số
Cách sử dụng các chỉ số giao dịch swing không chỉ dừng lại ở việc phát hiện các xu hướng và xác định các điểm tối ưu để vào và ra, mà còn có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như dựa vào chúng để thực hiện các chiến lược cụ thể, nổi bật nhất là:
Chiến lược MACD (MACD)
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng chỉ số MACD là một trong những chỉ số theo xu hướng được sử dụng khi giá đang di chuyển theo một xu hướng chứ không phải trong một phạm vi.
Chỉ số MACD chỉ ra xu hướng của giá và đo lường sức mạnh của người mua và người bán. Nó đưa ra tín hiệu theo ba cách:
Sự phân kỳ tích cực và tiêu cực
Cắt đường MACD cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình động của nó trong chín ngày.
Đường MACD vượt qua đường 0.
Ví dụ về việc sử dụng MACD trong sự phân kỳ tích cực và tạo ra tín hiệu mua, giả sử rằng chúng ta đã thấy trên
Biểu đồ của cổ phiếu Apple (AAPL) cho thấy giá đã hình thành một đáy thấp, nhưng biểu đồ "Histogram" không xác nhận mức thấp này, điều này cho thấy sức mạnh của người bán đang yếu dần và sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra.
Sử dụng giao cắt MACD trong chiến lược giao dịch
Xác định xu hướng trên biểu đồ bằng cách nhìn như đã đề cập hoặc bằng cách sử dụng chỉ số xu hướng trung bình (ADX).
Chúng tôi chờ đợi đường MACD cắt lên trên đường trung bình động của nó trong chín ngày trong trường hợp mua hoặc cắt xuống dưới trong trường hợp bán.
Điểm vào lệnh là vào ngày xảy ra giao cắt hoặc ngày sau giao cắt.
Lệnh cắt lỗ được đặt ở mức thấp nhất gần đây "Recent Low" (trong trường hợp mua), hoặc trên mức cao nhất gần đây "Recent High" (trong trường hợp bán).
Thoát khi đường MACD cắt xuống dưới đường trung bình động của nó trong chín ngày trong trường hợp mua hoặc cắt lên trên trong trường hợp bán.
Chiến lược Bollinger Bands (Bollinger Bands)
Chỉ số "Bollinger Bands" được coi là chỉ số theo xu hướng, và là một trong những chỉ số nổi tiếng trong giao dịch swing. Chỉ số này giúp nhà giao dịch swing xác định sự chuyển biến tiềm năng trong giá. Bạn có thể mua gần giới hạn dưới của Bollinger Bands và bán gần giới hạn trên.
Bollinger Bands là một chỉ số trễ "Lagging Indicator", không thể được sử dụng để dự đoán giá, bởi vì nó phụ thuộc vào đường trung bình động đơn giản.
Mẹo chọn các chỉ số phù hợp cho giao dịch swing
Các chỉ số giao dịch swing rất đa dạng và phong phú, như đã chỉ ra từ các đoạn trước, vì vậy cần thiết phải tìm ra các tiêu chí cụ thể để xác định chỉ số nào là phù hợp và tốt nhất theo nhu cầu của từng nhà giao dịch.
Tiêu chí cơ bản để chọn chỉ số
Nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật cần đọc chuyển động giá và sử dụng các chỉ số, cả hai đều có tầm quan trọng tương đương.
Đầu tiên: Chọn chỉ số phù hợp cho thị trường phù hợp
Có thể chia các chỉ số thành hai loại cơ bản: chỉ số theo xu hướng và chỉ số không theo xu hướng.
Chỉ số theo xu hướng (Trending Indicators): Được thiết kế để đưa ra những thay đổi cơ bản trong xu hướng. Chúng đo lường sức mạnh của các xu hướng và chỉ ra sự đảo chiều, và nên được sử dụng trong các tài sản di chuyển liên tục lên hoặc xuống.Chỉ số không theo xu hướng (Non-trending Indicators): Đo lường sức mạnh của người mua hoặc người bán. Các chỉ số không theo xu hướng chỉ ra rằng giá đã đạt đến đỉnh mua hoặc đáy bán. Nên sử dụng các chỉ số không theo xu hướng khi giá di chuyển giữa hai mức, tức là trong một phạm vi.
Vấn đề xảy ra khi các chỉ số theo xu hướng được sử dụng trong các thị trường không xu hướng (nơi mà giá di chuyển trong hai mức giá), vì chúng sẽ đưa ra tín hiệu sai. Những chỉ số này sai lầm khi giả định rằng chuyển động giá đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự là sự bắt đầu của một xu hướng mới, trong khi trên thực tế đó là những chuyển động giá tự nhiên trong một phạm vi.
Cũng giống như nếu bạn áp dụng các chỉ số không theo xu hướng trong các thị trường theo xu hướng, chúng buộc giá trở về mức trung bình. Giá không trở về mức trung bình trong các thị trường có xu hướng (Trending Markets),
Thứ hai: Không sử dụng quá 3 chỉ số
Càng nhiều chỉ số bạn thêm vào, khả năng các chỉ số không cung cấp tín hiệu nhất quán càng cao. Hiếm khi tất cả các chỉ số chỉ ra cùng một hướng, vì tất cả các chỉ số đều phụ thuộc vào giá hoặc khối lượng hoặc cả hai. Khi bạn sử dụng 5 hoặc 6 chỉ số trên cùng một biểu đồ, bạn phóng đại thông tin và khó khăn trong việc giải thích tất cả và cuối cùng bạn không giao dịch.
Thứ ba: Sử dụng các chỉ số cho thấy sự phân kỳ
Sự phân kỳ là những tín hiệu mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật như John Murphy đã nói, sự phân kỳ thể hiện các điểm vào lệnh có rủi ro thấp. Sự phân kỳ không luôn dẫn đến kết quả có lợi, nhưng chúng chính xác hơn hầu hết các tín hiệu phát ra từ các chỉ số. Sự phân kỳ xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng và chỉ số di chuyển theo hướng khác, như đã chỉ ra trong ví dụ về khí tự nhiên. Có thể sử dụng chỉ số Stochastic, và chỉ số sức mạnh tương đối RSI.
Tùy chỉnh các chỉ số theo phong cách giao dịch và mục tiêu
Phong cách giao dịch giữa các nhà giao dịch khác nhau, một số tìm kiếm các giao dịch có rủi ro thấp với lợi nhuận thấp, trong khi những người khác tìm kiếm các giao dịch có rủi ro cao với lợi nhuận cao. Việc chọn loại giao dịch và rủi ro tiềm năng phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, kinh nghiệm và mục tiêu tài chính cũng như khả năng chịu rủi ro của bạn.
Có thể tóm tắt lợi ích của các chỉ số giao dịch swing là chúng là công cụ hỗ trợ cho cách tiếp cận của nhà giao dịch bất kể là gì, có nghĩa là bạn có thể sử dụng cùng các chỉ số để xác định xu hướng và động lực, nhưng sự khác biệt nằm ở khung thời gian được sử dụng và xác định các điểm vào và ra khỏi giao dịch. Ví dụ, lợi dụng cùng một chỉ số trong giao dịch swing hoặc giao dịch lướt sóng, trong khi sự khác biệt thực sự nằm ở kế hoạch giao dịch.
Kết luận
Quản lý cảm xúc là phần khó khăn nhất trong giao dịch swing. Càng trở nên giỏi hơn trong giao dịch, bạn càng có nhiều cảm xúc để từ bỏ các quy tắc đã đưa bạn đến vị trí hiện tại. Nhưng cảm xúc có thể được quản lý. Bạn có thể hạn chế ảnh hưởng của chúng bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ (ví dụ) để hạn chế thua lỗ khi giá di chuyển ngược lại hướng mà bạn mong muốn, và các chỉ số giao dịch swing giúp bạn xác định thời điểm tốt nhất để vào và ra.
Là một nhà giao dịch swing, bạn nên duy trì sự tò mò trí tuệ, và luôn cập nhật liên tục các công cụ đầu tư mới bao gồm cả các chỉ số để tiếp tục cải thiện hiệu suất của mình