Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là biến động, và các giai đoạn giảm giá mạnh có thể là thách thức ngay cả với các nhà đầu tư có kinh nghiệm nhất. Các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả có thể là sự khác biệt giữa việc bảo tồn vốn của bạn hoặc chịu tổn thất đáng kể trong những thời điểm này.

Việc áp dụng các phương pháp tiếp cận có cấu trúc, bao gồm cân bằng danh mục, luân chuyển tài sản và việc sử dụng các chiến lược hedging với các sản phẩm phái sinh là điều cần thiết. Những chiến thuật này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng các khoản đầu tư phù hợp với các mục tiêu dài hạn, bất kể sự biến động của thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn năm chiến lược có thể giúp bạn trong việc giảm thiểu rủi ro.

1. Cân bằng danh mục: giữ kiểm soát rủi ro

Cân bằng danh mục là một thực hành vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng các tài sản được phân bổ một cách hiệu quả và phù hợp với chiến lược đầu tư. Với sự biến động cao của thị trường tiền điện tử, việc một số loại tiền điện tử tăng hoặc giảm giá không tương xứng với phần còn lại của danh mục là điều phổ biến.

Hãy nghĩ về một ví dụ về điều này có nghĩa là: hãy tưởng tượng một nhà đầu tư bắt đầu với 50% danh mục đầu tư phân bổ vào Bitcoin (BTC) và 50% vào altcoins, nhưng sau một đợt tăng giá, altcoins đã chiếm 70% danh mục; có thể là một chiến lược tốt để bán một phần những altcoins này để khôi phục phân bổ ban đầu. Việc cân bằng này tránh cho nhà đầu tư bị phơi bày quá mức vào các tài sản biến động hơn mức mong muốn.

Hơn nữa, một việc cân bằng thực hiện tốt cho phép thực hiện lợi nhuận một phần và phân bổ lại cho các tài sản vững chắc hơn, bảo vệ lợi nhuận trong những thời điểm hưng phấn và đảm bảo một cách tiếp cận an toàn hơn trong các giai đoạn điều chỉnh.

2. Luân chuyển tài sản: thích ứng với sự thay đổi của thị trường

Sự luân chuyển tài sản là một chiến lược được các trader và nhà đầu tư sử dụng để phân bổ lại quỹ của họ giữa các lĩnh vực khác nhau của thị trường tiền điện tử khi các xu hướng phát triển. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong các chu kỳ giảm, khi một số phân khúc có thể thể hiện sự kiên cường hơn những phân khúc khác.

Ví dụ, trong một thị trường đang giảm, có thể là hợp lý để chuyển một phần vốn từ các altcoins có độ biến động cao sang các tài sản đã được khẳng định, như BTC và ETH, hoặc thậm chí là stablecoins. Lịch sử cho thấy, Bitcoin và Ethereum có xu hướng chịu ít tổn thất hơn trong các thời điểm hoảng loạn của thị trường, vì chúng là những tài sản được áp dụng nhiều nhất trong các tổ chức và có tính thanh khoản cao hơn.

Hơn nữa, các lĩnh vực trong chính thị trường tiền điện tử có thể hoạt động khác nhau. Trong năm 2023, trong khi các đồng meme trải qua một chu kỳ tăng giá bùng nổ, các token DeFi và cơ sở hạ tầng có lợi suất trung bình hơn. Việc xác định những xu hướng này cho phép các nhà đầu tư phân bổ quỹ một cách chiến lược và tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

3. Hedging: bảo vệ chống lại tổn thất nghiêm trọng

Hedging là một kỹ thuật thiết yếu để giảm thiểu tổn thất và đảm bảo bảo vệ chống lại các biến động mạnh trong thị trường. Trong vũ trụ của tiền điện tử, một trong những cách hiệu quả nhất để hedging là sử dụng các sản phẩm phái sinh, như hợp đồng tương lai và quyền chọn. Chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn hai hình thức này dưới đây.

Hedging với các hợp đồng tương lai

Các hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư mở các vị thế bán để bảo vệ chống lại sự giảm giá của một tài sản. Nếu một nhà đầu tư có một lượng lớn BTC và lo lắng về việc thị trường điều chỉnh, anh ta có thể mở một vị thế bán trong các hợp đồng tương lai Bitcoin để bù đắp cho những tổn thất tiềm năng.

Ví dụ thực tế (không tính đến tỷ giá hiện tại):

  • Một nhà đầu tư nắm giữ 10 BTC với giá 50.000 USD mỗi chiếc;

  • Anh ấy mở một vị thế bán có cùng giá trị trong các hợp đồng tương lai;

  • Nếu giá BTC giảm xuống 40.000 USD, khoản lỗ trong danh mục chính sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận từ vị thế bán.

Chiến lược này có thể được sử dụng để bảo vệ các vị thế dài hạn mà không cần thanh lý các tài sản gốc.

Hedging với các quyền chọn

Các quyền chọn cung cấp sự bảo vệ chống lại tổn thất một cách linh hoạt hơn - mặc dù ý tưởng chính vẫn giống như hedging trước đó. Các hợp đồng quyền chọn cho phép nhà đầu tư trả một khoản phí để có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) bán một tài sản ở mức giá đã định trước.

Ví dụ thực tế (không tính đến tỷ giá hiện tại):

  • Một nhà đầu tư lo lắng rằng giá Ethereum sẽ giảm xuống dưới 2.000 USD;

  • Anh ấy mua một quyền chọn bán (put) với giá thực hiện là 3.000 USD.

  • Nếu giá ETH giảm xuống 2.500 USD, tùy chọn đảm bảo rằng anh ấy có thể bán ở mức 3.000 USD, bảo vệ vốn của mình.

Những chiến lược này được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng rộng rãi để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là trong các giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô.

4. Bảo vệ vốn với stablecoins

Trong các giai đoạn biến động mạnh và không chắc chắn, nhiều nhà đầu tư chọn chuyển đổi một phần danh mục đầu tư của họ sang stablecoins (như USDT, USDC và DAI). Những tài sản này cung cấp sự bảo tồn giá trị và đảm bảo thanh khoản cho các cơ hội trong tương lai.

Hơn nữa, stablecoins có thể được sử dụng để tạo ra thu nhập thụ động trong các giao thức DeFi, cho phép nhà đầu tư tiếp tục thu lợi ngay cả trong các thị trường giảm. Một số ví dụ bao gồm:

  • Staking stablecoins trên các nền tảng như Aave hoặc Compound;

  • Cung cấp thanh khoản trong các pool phi tập trung với rủi ro mất mát tạm thời thấp;

  • Lợi suất từ các tài khoản tiền điện tử cung cấp APY cạnh tranh.

Chìa khóa cho chiến lược này là chọn những stablecoins đáng tin cậy và tránh các dự án có lịch sử không ổn định hoặc thiếu kiểm toán thích hợp.

5. Giáo dục liên tục: bảo vệ lớn nhất chống lại rủi ro

Bất kể chiến lược nào được sử dụng, không gì thay thế được kiến thức và việc cập nhật liên tục. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, và các động lực của thị trường có thể thay đổi nhanh chóng.

Các nhà đầu tư theo dõi tin tức ngành, phân tích on-chain, sự chuyển động của cá voi và xu hướng kinh tế vĩ mô có một lợi thế đáng kể so với những người ra quyết định chỉ dựa vào sự cường điệu hoặc hoảng loạn.

Hơn nữa, hiểu biết về các tín hiệu kỹ thuật và các yếu tố cơ bản của thị trường có thể giúp đưa ra quyết định chính xác hơn, tránh các cạm bẫy phổ biến như mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy. Các nền tảng như Glassnode, CryptoQuant và Santiment cung cấp các chỉ số chi tiết có thể giúp trong việc diễn giải thị trường.

Bảo vệ ngay danh mục đầu tư của bạn!

Sống sót và phát triển trong một thị trường tiền điện tử biến động đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược và kỷ luật. Các chiến lược như cân bằng danh mục, luân chuyển tài sản, hedging với các sản phẩm phái sinh và phân bổ vào stablecoins là những công cụ cơ bản để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo bảo vệ cho vốn đầu tư.

Hơn nữa, chúng tôi nhấn mạnh: việc giữ bản thân cập nhật về các phát triển quy định, tiến bộ công nghệ và xu hướng áp dụng của tổ chức có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về hướng đi của thị trường và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định có cơ sở.

Khi thực hiện những chiến lược này một cách nhất quán, các nhà đầu tư không chỉ bảo vệ vốn của mình trong những thời điểm khó khăn mà còn định vị để nắm bắt cơ hội trong tương lai, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Bạn đã thực hiện những chiến lược nào trong số này để bảo vệ danh mục đầu tư tiền điện tử của mình?

#ProtectYourAssets #hedgetrader

---

Ảnh của pvproductions, có sẵn trên Freepik