A) Quản Lý Vốn & Rủi Ro (Sinh Tồn Trước Tiên)
1. Sử Dụng Vốn Bạn Có Thể Chịu Đựng Để Mất
Hãy nghĩ về quỹ đòn bẩy như là tiền chết — nếu bạn mất chúng, cuộc sống của bạn không nên bị phá vỡ. Đây là điều không thể thương lượng.
2. Giữ Kích Thước Vị Trí Nhỏ (1–2% Rủi Ro mỗi Giao Dịch)
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp rủi ro một phần trăm nhỏ của tài khoản của họ cho mỗi giao dịch, vì vậy một chuỗi các khoản thua lỗ sẽ không làm nổ tung tài khoản. Một hướng dẫn phổ biến là rủi ro 1%–2% cho mỗi giao dịch.
3. Đừng Cam Kết Hơn ~10% Tổng Danh Mục Đầu Tư cho Đòn Bẩy Chủ Động
Tổng mức độ rủi ro đòn bẩy mở nên giữ ở mức nhỏ so với vốn của bạn — khoảng 5–10% tổng rủi ro trên tất cả các vị trí.
4. Tránh Đòn Bẩy Cao Ngay Từ Đầu
Đối với người mới bắt đầu, việc sử dụng đòn bẩy cao (như 50x hoặc 100x) thường tương đương với đánh bạc, vì những biến động giá nhỏ có thể thanh lý các vị thế một cách nhanh chóng. Nhiều chuyên gia chỉ sử dụng đòn bẩy từ 2x–5x cho đến khi họ xây dựng được lợi thế ổn định.
B) Lệnh & Kỷ Luật Thực Hiện
5. Luôn Đặt Lệnh Dừng Lỗ Trước Khi Vào Giao Dịch
Một lệnh dừng lỗ bảo vệ vốn và loại bỏ phán xét cảm xúc khi giao dịch bắt đầu. Không bao giờ giao dịch mà không có nó.
6. Định Nghĩa Mục Tiêu Lợi Nhuận (và Sử Dụng Chúng)
Khóa lợi nhuận và ngăn các chiến thắng biến thành thua lỗ. Nếu không có lối thoát được xác định trước, thị trường có thể đảo ngược đột ngột.
7. Biết Giá Thanh Lý Của Bạn
Trước khi đặt một giao dịch, hãy tính toán nơi bạn sẽ bị thanh lý dựa trên đòn bẩy và độ biến động. Nếu nó quá gần với giá hiện tại, hãy xem xét giảm đòn bẩy.
8. Sử Dụng Lệnh Dừng Theo Dõi Khi Có Lợi Nhuận
Khi một vị thế di chuyển theo hướng có lợi của bạn, một lệnh dừng theo dõi giúp khóa lợi nhuận trong khi cho phép vị thế còn lại tiếp tục.
C) Kỷ Luật Thị Trường & Chiến Lược
9. Giao Dịch Theo Xu Hướng, Không Chống Lại Nó
Giao dịch ngược xu hướng với đòn bẩy có rủi ro cao hơn — thị trường có thể đè bẹp các nhà giao dịch có đòn bẩy một cách tàn bạo.
10. Chỉ Giao Dịch Các Thiết Lập Bạn Hiểu
Nếu bạn không hiểu tại sao giá nên di chuyển theo một hướng (lý do kỹ thuật hoặc kể chuyện), đừng giao dịch nó.
11. Tránh Bẫy “Cặp Mới / Thanh Khoản Mỏng”
Các cặp mới hoặc có khối lượng thấp thường thấy những biến động bất thường có thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ và thanh lý một cách dễ dàng.
D) Quy Tắc Tâm Lý (Cực Kỳ Quan Trọng)
12. Đừng Giao Dịch Trả Thù
Cố gắng “giành lại tiền” sau một mất mát gây ra rủi ro lớn hơn và thường dẫn đến thua lỗ lớn hơn.
13. Giết FOMO (Nỗi Sợ Bỏ Lỡ)
Chỉ vì một tài sản đã tăng giá không có nghĩa là có một điểm vào an toàn — FOMO dẫn đến thời điểm xấu và rủi ro/thưởng kém.
14. Không Giao Dịch Khi Bị Áp Lực Tài Chính Cá Nhân
Nếu bạn cần một giao dịch để trang trải hóa đơn hoặc nghĩa vụ, hãy rời khỏi — sự tuyệt vọng dẫn đến quyết định sai lầm.
E) Quy Tắc Kiểm Soát Tham Lam (Cốt Lõi)
Những quy tắc này vang vọng và mở rộng các Quy Tắc gốc 15–19 của bạn, nhưng được hỗ trợ bởi các nguyên tắc rủi ro nhất quán:
15. Đừng Tham Lam — Lấy Lợi Nhuận Khi Bạn Có Chúng
Giữ quá lâu để “có nhiều hơn” thường biến các giao dịch thắng thành thua.
16. Đừng Sử Dụng Đòn Bẩy Tối Đa Chỉ Vì Bạn Có Thể
Đòn bẩy cao hơn = biên độ sai sót chặt chẽ hơn. Chỉ sử dụng những gì chiến lược của bạn yêu cầu.
17. Thoát Khỏi Các Giao Dịch Thắng Nếu Chúng Đảo Chiều Về Thua Lỗ
Tham lam giữ các nhà giao dịch trong các vị thế vượt quá ngưỡng hợp lý; tôn trọng lợi nhuận hoặc giới hạn dừng của bạn.
18. Luôn Tôn Trọng Mức Dừng Lỗ
Di chuyển hoặc hủy bỏ các lệnh dừng vì giá “có thể quay lại” khiến bạn gặp rủi ro lớn hơn và thanh lý.
19. Thị Trường Luôn Ở Đó Ngày Mai — Giữ Vốn Của Bạn
Quy tắc khó nhất: bảo toàn tiền trước, lợi nhuận sau. Thiếu vốn, cơ hội trong tương lai sẽ bị mất.
F) Quy Tắc Hoạt Động & Trò Chơi Dài Hạn
20. Ghi Chép Mọi Giao Dịch (Nhật Ký Giao Dịch)
Theo dõi các điểm vào, ra, cảm xúc, lý do — việc ghi chép biến sự ngẫu nhiên thành một quá trình học tập.
21. Điều Chỉnh Đòn Bẩy Theo Môi Trường Thị Trường
Trong những thị trường cực kỳ biến động, hãy giảm đòn bẩy thay vì duy trì mức cao.
22. Hiểu Các Chế Độ Ký Quỹ
Ký quỹ cô lập giới hạn rủi ro cho một giao dịch duy nhất; ký quỹ chéo phân tán rủi ro trên toàn bộ tài khoản của bạn — hãy chọn một cách khôn ngoan dựa trên chiến lược và kinh nghiệm.
Tóm tắt - Các Điểm Chính Cốt Lõi
Quản lý rủi ro > dự đoán.
• Bảo vệ vốn trước.
• Chỉ giao dịch khi thiết lập, rủi ro và tâm lý phù hợp.
• Sử dụng đòn bẩy một cách bảo thủ và với các kiểm soát nghiêm ngặt.
• Đừng để tham lam hoặc cảm xúc điều khiển quyết định về đòn bẩy.
Những quy tắc cập nhật này kết hợp bài học cá nhân của bạn với các thực hành rủi ro được công nhận trong ngành mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp tuân theo. Việc tuân theo chúng sẽ giảm đáng kể khả năng phá sản tài khoản của bạn so với việc đánh bạc với đòn bẩy cao ngẫu nhiên.
