Trong những năm qua, tôi có thể đã tiết kiệm nhiều hơn với việc quản lý rủi ro tốt hơn.

Tôi đã làm hướng dẫn này để bạn có thể tránh những sai lầm trong giao dịch mà tôi đã mắc phải.

Trong Bài Viết Này:

  • Bài Học 1: Các Casino Kiếm Tiền Như Thế Nào

  • Bài Học 2: Điểm Dừng Lỗ Hoàn Hảo

  • Bài Học 3: Mô Hình Hiệu Chỉnh Rủi Ro

  • Bài Học 4: Rủi Ro: Phần Thưởng và Mong Đợi

Tôi cũng đã xây dựng một PDF Bảng Tóm Tắt Quản Lý Rủi Ro cho bạn tải xuống và làm việc qua. Bạn sẽ tìm thấy liên kết trong hướng dẫn.

Bài Học 1: Các Casino Kiếm Tiền Như Thế Nào

Phần này chứa các khái niệm cơ bản mà tôi sẽ tham khảo trong suốt hướng dẫn.

Hầu hết các nhà giao dịch hoạt động như những người đánh bạc, vì họ không hiểu cách Sòng bài thắng.

  1. Lợi thế thống kê

Nếu bạn cược vào đỏ/đen trong roulette, có 37 kết quả: 18 đỏ, 18 đen và 1 số không xanh.

  • Người chơi thắng 18/37 lần.

  • Sòng bài thắng 19/37 lần.

Lợi thế thống kê của Sòng bài là trong 1/37 lần.

2. Quản lý rủi ro

Giống như các nhà giao dịch, sòng bài không có tiền vô hạn.

  • Hãy tưởng tượng Sòng bài có $500,000 trong ngân hàng.

  • Sau đó Koroush AK vào và cược $500,001 vào đỏ.

  • Ngay cả khi sòng bài có lợi thế 1/37 đó... nếu Koroush AK thắng 1 cược đó, Sòng bài sẽ phá sản.

Sòng bài ngăn chặn điều này như thế nào?

Luật số lượng lớn: Kết quả ngắn hạn (1 cược) có thể khác nhau nhưng kết quả dài hạn (100+ cược) là có thể đoán trước.

Sòng bài sử dụng quản lý rủi ro để giới hạn kích thước cược là $500.

Điều này đảm bảo rằng sòng bài sống đủ lâu để có được lợi nhuận 1/37 có thể đoán trước.

Dành cho các nhà giao dịch

  1. Lợi thế thống kê được đo bằng Giá trị kỳ vọng

Giá trị kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) – (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)

2. Và Quản lý Rủi ro được quản lý bởi các lệnh dừng lỗ và kích thước vị trí

BONUS: Tài liệu Cheat về Quản lý Rủi ro PDF

Tôi đã chuẩn bị một tài liệu cheat miễn phí rằng:

  • Tóm tắt toàn bộ bài viết này trong 1 trang

  • Cung cấp 7 quy tắc mà tất cả các nhà giao dịch cần tuân theo để quản lý rủi ro

Để truy cập 👉 click here

Bạn cần đọc bài viết trước khi sử dụng nó, nếu không thì nó sẽ không có ý nghĩa thực sự.

🎓 Tóm tắt bài học 1

  • Sòng bài kiếm tiền vì hai điều cùng hoạt động: lợi thế thống kê và quản lý rủi ro.

  • Một lợi thế mà không có quản lý rủi ro cuối cùng sẽ thất bại, ngay cả trong sòng bài.

  • Lợi thế thống kê của một nhà giao dịch là Giá trị kỳ vọng của họ = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) - (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)

  • Quản lý rủi ro của một nhà giao dịch là điều chúng ta sẽ học trong bài viết này.

Bài học 2: Lệnh dừng lỗ hoàn hảo

Hãy học cách đặt lệnh dừng lỗ hoàn hảo.

Một lệnh dừng lỗ là một mức giá đã được xác định trước mà bạn sẽ thoát ra khỏi một giao dịch thua.

  • Không có một cái, một giao dịch duy nhất có thể phá hủy tài khoản của bạn.

  • Có một cái, bạn kiểm soát kết quả xấu nhất trước khi bạn vào.

Các loại lệnh dừng lỗ

Có nhiều cách để đặt lệnh dừng lỗ.

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ vô hiệu.

Một lệnh dừng vô hiệu được đặt ở mức giá mà ý tưởng giao dịch của bạn bị chứng minh là sai.

Ví dụ: Nếu bạn vào lệnh dài vì giá tăng trở lại từ hỗ trợ, điểm vô hiệu của bạn là dưới mức đó. Nếu giá phá vỡ nó, ý tưởng của bạn là sai.

Tôi sẽ liên kết các hướng dẫn chiến lược bứt phá và đảo chiều của tôi ở cuối bài viết này, ở đó bạn có thể học các điểm vô hiệu cụ thể.

👉Quy tắc 1: Sử dụng lệnh dừng lỗ vô hiệu

Sai lầm lớn nhất về lệnh dừng lỗ.

Luôn sử dụng lệnh thị trường cho các lệnh dừng lỗ, không phải lệnh giới hạn.

  • Một lệnh giới hạn có thể không được thực hiện, nhưng không có sự trượt giá (trượt giá là sự khác biệt giữa giá bạn mong đợi giao dịch thực hiện và giá thực tế mà nó được thực hiện).

  • Một lệnh thị trường luôn được thực hiện, nhưng có sự trượt giá.

Đối với các lệnh dừng lỗ, việc thực hiện đảm bảo quan trọng hơn một mức giá tốt hơn chút.

👉Quy tắc 2: Sử dụng lệnh thị trường cho các lệnh dừng lỗ

Quy tắc thưởng

👉Quy tắc 3: Quyết định nơi bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ TRƯỚC khi bạn vào giao dịch

🎓 Tóm tắt bài học 2

  • Quy tắc 1: Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ vô hiệu

  • Quy tắc 2: Luôn sử dụng lệnh thị trường cho các lệnh dừng lỗ

  • Quy tắc 3: Quyết định nơi bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ TRƯỚC khi bạn vào giao dịch

Bài học 3: Mô hình hiệu chỉnh rủi ro

Đầu tiên tôi sẽ giải thích bạn nên mạo hiểm bao nhiêu, sau đó tôi sẽ giải thích cách xác định kích thước vị trí của bạn.

Rủi ro (%)

~0.5% rủi ro; rủi ro thấp, tăng trưởng thấp

👉1–1.5%; bạn cân bằng giữa tăng trưởng và khả năng sống sót (Được khuyến nghị cho hầu hết các nhà giao dịch)

1.5–2%; hữu ích cho việc mạo hiểm nhiều hơn trong điều kiện tốt và trên các thiết lập tốt của bạn (chỉ dành cho các nhà giao dịch có chiến lược có lãi)

2–3%; hữu ích cho việc mạo hiểm nhiều hơn trong những điều kiện tốt nhất và trên những thiết lập tốt nhất của bạn (chỉ dành cho các nhà giao dịch nâng cao có chiến lược có lãi)

3%; Kết quả trở nên phụ thuộc nặng nề vào các kết quả ngắn hạn (nhớ luật số lượng lớn chứ?)

5%+; Bạn thực sự đang đánh bạc, một số ít thất bại có thể xóa sổ bạn

Thấp hơn bạn nghĩ, đúng không?

Nếu bạn giao dịch trong hơn 3 năm, tại một thời điểm nào đó bạn SẼ thua 10 giao dịch liên tiếp.

Ở mức rủi ro 5% thì đó là ~50% danh mục đầu tư của bạn…

Khi bạn hiểu những gì cần thiết để phục hồi từ các đợt giảm giá, bạn nhận ra điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận. (Giảm giá đề cập đến sự suy giảm từ đỉnh đến đáy trong số dư tài khoản của bạn. Nói cách khác, bạn đã mất bao nhiêu từ điểm cao nhất của mình.)

👉Quy tắc 4: Các nhà giao dịch mới mạo hiểm 1% mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch nâng cao có thể mạo hiểm lên đến 3% trong những trường hợp hiếm hoi.

Cách Tính Kích thước Vị trí

Để xác định kích thước vị trí của bạn, bạn cần biết 3 điều.

  • Kích thước tài khoản của bạn

  • Rủi ro của bạn mỗi giao dịch

  • Khoảng cách của lệnh dừng lỗ của bạn.

Ví dụ

  • Nếu kích thước tài khoản = $10,000

  • Rủi ro mỗi giao dịch = 1%

  • Khoảng cách đến lệnh dừng lỗ = 10%

Kích thước vị trí = (10000*1%)/(10%) = $1,000

Bây giờ nếu điều đó có vẻ khó, đây là một cách dễ hơn 👇

Tính toán tự động với TradingView

  1. Mở công cụ Vị trí Dài hoặc Ngắn, nhấp chuột phải và mở Cài đặt

  2. Nhập kích thước tài khoản và tỷ lệ rủi ro

  3. Đặt nó ở mức vào lệnh của bạn, kéo lệnh dừng đến mức vô hiệu của bạn

  4. Công cụ sẽ cho bạn số đơn vị chính xác để giao dịch

0:01 / 0:28

👉Quy tắc 5: Kích thước vị trí = (Kích thước tài khoản x Rủi ro mỗi giao dịch) / (Khoảng cách đến lệnh dừng lỗ) → sử dụng phương pháp TradingView được chia sẻ trong bài viết nếu bạn muốn nó dễ dàng

Thưởng

👉Quy tắc 6: Các nhà giao dịch không có chiến lược có lợi sẽ bắt đầu với tài khoản $1,000. Tăng dần khi bạn có một lợi thế đã được chứng minh. Tăng dần từ từ.

🎓 Tóm tắt bài học 3

  • Quy tắc 4: Các nhà giao dịch mới → mạo hiểm 1% mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch nâng cao có thể mạo hiểm lên đến 3% trong những trường hợp hiếm hoi.

  • Quy tắc 5: Kích thước vị trí = (Kích thước tài khoản x Rủi ro mỗi giao dịch) / (Khoảng cách đến lệnh dừng lỗ) → sử dụng phương pháp TradingView được chia sẻ trong bài viết nếu bạn muốn nó dễ dàng.

  • Quy tắc 6: Các nhà giao dịch không có chiến lược có lợi sẽ bắt đầu với tài khoản $1,000. Tăng dần khi bạn có một lợi thế đã được chứng minh. Tăng dần từ từ.

Bài học 4: Rủi ro:Phần thưởng và Giá trị kỳ vọng

Đây là một chủ đề cực kỳ bị hiểu lầm nên hãy đọc kỹ.

Tỷ lệ rủi ro:phần thưởng (R:R) của bạn so sánh lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch với tổn thất tiềm năng.

Các nhà giao dịch thường nghĩ 'Một R:R lớn là tốt'

Nhưng R:R tự nó là vô nghĩa.

Tôi sẽ giải thích:

  • Một giao dịch với lệnh dừng 5% và mục tiêu 20% sẽ mang lại cho bạn 4R. Trông thật tuyệt.

  • Nhưng nếu tỷ lệ thắng chỉ 10% thì sao?

Giá trị kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) – (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)

Giá trị kỳ vọng = (0.1 × 20) – (0.9 × 5)

Giá trị kỳ vọng = -2.5

Chiến lược lỗ tiền mặc dù thực hiện các giao dịch 4R.

Vậy bạn nên nhắm đến điều gì?

Tôi là người ủng hộ lớn cho các giao dịch 1R.

  • Chúng là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ chiến lược nào. Rất dễ dàng để thực hiện thay đổi.

  • Bạn có thể đặt ra một mục tiêu rất đơn giản là đạt được tỷ lệ thắng 50%+ để có lợi nhuận.

Quy tắc thưởng: Đặt mục tiêu đầu tiên của bạn là tỷ lệ thắng 50%+

  • Nó làm cho việc thiết lập lợi nhuận rất dễ dàng, bạn chỉ cần quan tâm đến việc đặt một lệnh dừng lỗ hoàn hảo, phần còn lại tự khắc sẽ được xử lý.

  • Tỷ lệ thắng cũng bảo vệ bạn khỏi giảm giá.

  • Ở tỷ lệ thắng 60%: 1% khả năng thua năm giao dịch liên tiếp.

  • Ở tỷ lệ thắng 30%: 17% khả năng.

Các mô phỏng cho thấy các chiến lược có tỷ lệ thắng cao hơn (ngay cả với R:R thấp hơn) trải qua khoảng cách giảm giá tối đa khoảng một nửa so với các chiến lược có tỷ lệ thắng thấp hơn. Giảm giá thấp hơn có nghĩa là bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn trong mỗi giao dịch với cùng một tỷ lệ sống sót, dẫn đến lợi nhuận tuyệt đối cao hơn.

👉Quy tắc 7: Sử dụng giao dịch 1R trong mọi chiến lược (chỉ điều chỉnh với dữ liệu nhật ký rõ ràng)

🎓 Tóm tắt bài học 4

  • Quy tắc thưởng: Đặt mục tiêu đầu tiên của bạn là tỷ lệ thắng 50%+

  • Quy tắc 7: Sử dụng giao dịch 1R trong mọi chiến lược (chỉ điều chỉnh với dữ liệu nhật ký rõ ràng)

Thưởng: Tài liệu Cheat về Quản lý Rủi ro

  1. Hãy lấy tài liệu cheat trong Nhóm của tôi

    với tất cả những quy tắc này.

  2. Tuân thủ tất cả các quy tắc.

  3. Thực hành kích thước vị trí. Mở công cụ Vị trí Dài/Ngắn của TradingView và tính toán kích thước trên ba giao dịch với các khoảng cách dừng khác nhau. Xác minh rằng rủi ro tiền tệ của bạn vẫn giữ nguyên trên mỗi giao dịch.

  4. Bắt đầu một nhật ký giao dịch. Ghi lại mỗi giao dịch: vào lệnh, dừng, mục tiêu, kích thước vị trí, kết quả. Sau 30+ giao dịch, tính toán tỷ lệ thắng và giá trị kỳ vọng của bạn.

Tóm tắt bài viết đầy đủ

Quy tắc

  1. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ vô hiệu

  2. Luôn sử dụng lệnh thị trường cho các lệnh dừng lỗ

  3. Quyết định nơi bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ TRƯỚC khi bạn vào giao dịch

  4. Các nhà giao dịch mới mạo hiểm 1% mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch nâng cao có thể mạo hiểm lên đến 3% trong những trường hợp hiếm hoi

  5. Kích thước vị trí = (Kích thước tài khoản x Rủi ro mỗi giao dịch) / (Khoảng cách đến lệnh dừng lỗ) → sử dụng phương pháp TradingView được chia sẻ trong bài viết nếu bạn muốn nó dễ dàng

  6. Các nhà giao dịch không có chiến lược có lợi sẽ bắt đầu với tài khoản $1,000. Tăng dần khi bạn có một lợi thế đã được chứng minh. Tăng dần từ từ.

  7. Sử dụng giao dịch 1R trong mọi chiến lược (chỉ điều chỉnh với dữ liệu nhật ký rõ ràng)

Quy tắc thưởng: Đặt mục tiêu đầu tiên của bạn là tỷ lệ thắng 50%+