Giao dịch không chỉ là những con số, mà còn là một cuộc chiến ba chiều diễn ra chủ yếu bên trong chính những trader. Thiếu bất kỳ yếu tố quan trọng nào cũng có thể nhanh chóng hủy hoại một trader. Trader phải phát triển một hệ thống giao dịch vững chắc, phù hợp với tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Sau đó, họ phải giao dịch một cách nhất quán, với kỷ luật và niềm tin, qua những thăng trầm. Nhưng không chỉ có vậy. Việc quản lý rủi ro cũng phải được thực hiện một cách cẩn thận thông qua việc xác định kích thước vị thế và giới hạn các vị thế mở. Quản lý rủi ro phải giúp trader vượt qua những chuỗi thua lỗ và cho phép tồn tại, mang đến cơ hội để thậm chí có thể tiến đến phía thắng.
Dưới đây là ba mươi quy tắc có thể giúp nhà giao dịch mới sống sót trong năm đầu tiên trên các thị trường giao dịch hoặc đưa nhà giao dịch không có lợi nhuận đến gần hơn với lợi nhuận.
Giao dịch với tâm lý đúng đắn.
TÂM LÝ NHÀ GIAO DỊCH
Hãy linh hoạt và đi theo dòng chảy của hành động giá trên thị trường; sự cứng đầu, cái tôi, và cảm xúc là những chỉ số tồi tệ nhất cho việc vào và ra.
Hiểu rằng nhà giao dịch chỉ chọn các điểm vào, ra, kích thước vị thế và rủi ro của mình, và thị trường chọn xem họ có lợi nhuận hay không.
Bạn phải có một kế hoạch giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch, kế hoạch này phải là điểm neo trong việc ra quyết định.
Bạn phải từ bỏ mong muốn luôn đúng về giao dịch của mình và đổi lấy mong muốn kiếm tiền. Bước đầu tiên để kiếm tiền là cắt lỗ ngay khi bạn nhận ra mình sai.
Không bao giờ giao dịch kích thước vị thế quá lớn để cảm xúc của bạn chiếm ưu thế so với kế hoạch giao dịch của bạn.
"Nếu cảm thấy tốt, đừng làm điều đó." – Richard Weissman
Giao dịch với kích thước vị thế lớn nhất trong những chuỗi thắng và kích thước vị thế nhỏ nhất trong những chuỗi thua. Không quá lớn và giao dịch kích thước nhỏ nhất khi trong chuỗi thua.
Đừng lo lắng về việc mất tiền mà có thể kiếm lại; hãy lo lắng về việc mất kỷ luật giao dịch của bạn.
Một giao dịch thua lỗ sẽ khiến bạn mất tiền, nhưng để một giao dịch thua lỗ lớn đi quá xa có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Cắt lỗ vì sự bình tĩnh của bạn cũng quan trọng như việc bảo vệ vốn.
Một nhà giao dịch chỉ có thể đạt được thành công sau khi họ tin tưởng vào bản thân như một nhà giao dịch, hệ thống giao dịch của họ là một người thắng, và biết rằng họ sẽ giữ kỷ luật trong hành trình giao dịch của mình.
Giảm rủi ro phá sản xuống gần như bằng không.
QUẢN LÝ RỦI RO
Không bao giờ vào một giao dịch trước khi bạn biết nơi bạn sẽ thoát ra nếu bị chứng minh là sai.
Đầu tiên, tìm mức stop loss phù hợp để cho bạn biết khi nào bạn sai về một giao dịch, sau đó đặt kích thước vị thế của bạn dựa trên mức giá đó.
Tập trung như một tia laser vào số vốn có thể mất trên bất kỳ giao dịch nào trước khi bạn vào, không phải vào số lợi nhuận bạn có thể kiếm được.
Cấu trúc các giao dịch của bạn thông qua kích thước vị thế và stop loss để bạn không bao giờ mất hơn 1% vốn giao dịch của mình trong một giao dịch thua lỗ.
Không bao giờ để tài khoản giao dịch của bạn phải chịu rủi ro tổng cộng hơn 5% tại bất kỳ thời điểm nào.
Hiểu bản chất của sự biến động và điều chỉnh kích thước vị thế của bạn cho rủi ro tăng lên với các đợt biến động.
Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, thêm vào một giao dịch thua lỗ. Cuối cùng, điều đó sẽ phá hủy tài khoản giao dịch của bạn khi bạn chống lại xu hướng sai.
Tất cả các giao dịch của bạn nên kết thúc theo một trong bốn cách: một chiến thắng nhỏ, một chiến thắng lớn, một thất bại nhỏ, hoặc hòa vốn, nhưng không bao giờ là một thất bại lớn. Nếu bạn có thể loại bỏ những thất bại lớn, bạn có cơ hội tuyệt vời để cuối cùng đạt được thành công trong giao dịch.
Hãy cứng rắn trong các quy tắc quản lý rủi ro của bạn; đừng từ bỏ một inch nào. Phòng thủ thắng các giải vô địch trong thể thao và lợi nhuận trong giao dịch.
Hầu hết thời gian, trailing stops có lợi nhuận hơn so với mục tiêu lợi nhuận. Chúng ta cần những chiến thắng lớn để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ. Các xu hướng thường đi xa hơn bất cứ ai mong đợi.
Xây dựng một hệ thống giao dịch thắng lợi phù hợp với tính cách của bạn.
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH CỦA BẠN
"Giao dịch những gì đang xảy ra... Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." – Doug Gregory
Mua vào sức mạnh; bán ra sự yếu kém trong khung thời gian của bạn.
Tìm lợi thế của bạn so với những nhà giao dịch khác.
Hệ thống giao dịch của bạn phải được xây dựng dựa trên các sự kiện có thể định lượng, không phải ý kiến.
Giao dịch theo biểu đồ, không phải theo tin tức.
Một hệ thống giao dịch vững chắc phải được thiết kế để có tỷ lệ thắng lớn hoặc những chiến thắng lớn và thua lỗ nhỏ.
Chỉ nhận các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nghiêng về phía bạn.
Câu trả lời cho câu hỏi, "Xu hướng là gì?" là câu hỏi, "Khung thời gian của bạn là gì?" – Richard Weissman. Giao dịch chủ yếu theo hướng mà thị trường đang xu hướng trong khung thời gian của bạn cho đến cuối cùng, khi nó cong lại.
Chỉ nhận các điểm vào thực sự có lợi thế; tránh bị cuốn vào những tiếng ồn vô nghĩa.
Đặt stop loss của bạn ra ngoài phạm vi tiếng ồn để bạn chỉ bị dừng lại khi bạn có khả năng sai.