Trong trading, nhiều người chỉ tập trung vào tiềm năng lợi nhuận, nhưng những chuyên gia có tính nhất quán lâu dài biết rằng bí quyết thực sự nằm ở việc quản lý rủi ro và áp dụng các chiến lược đặt stop.
Quan trọng hơn cả việc biết thời điểm vào lệnh là biết khi nào nên thoát — dù là để bảo đảm lợi nhuận hay, quan trọng hơn, để giới hạn thua lỗ.
Đây là lúc các chiến lược đặt stop vào cuộc. Thành thạo việc sử dụng stop loss và stop gain là điều phân biệt giữa giao dịch có kỷ luật và cược không chắc chắn.
Trong văn bản này, chúng ta sẽ khám phá một cách cụ thể hơn các chiến lược để đặt stop loss và stop gain trong các giao dịch của bạn nhằm đảm bảo lợi nhuận của giao dịch hoặc hạn chế tổn thất của nó.
Stop loss và stop gain là gì? $NIL
Trước khi xác định các chiến lược, chúng ta cần hiểu các khái niệm cơ bản. Stops là các lệnh tự động mà bạn thiết lập trên nền tảng của mình để tự động kết thúc một vị thế khi tài sản đạt đến một mức giá đã được xác định trước.
Những stop này rất quan trọng để đảm bảo rằng chiến lược giao dịch của bạn sẽ được tôn trọng, giảm thiểu ảnh hưởng cảm xúc của trader.
Stop loss là một lệnh bán (trong một giao dịch mua) hoặc lệnh mua (trong một giao dịch bán) được lập trình để được thực hiện tự động nếu giá của tài sản di chuyển ngược lại với vị thế của bạn đến một mức nhất định.
Mục tiêu chính của bạn là bảo vệ vốn, xác định mức lỗ tối đa chấp nhận cho giao dịch đó. Với điều này, trader không bị cám dỗ để chờ đợi thị trường đảo ngược để bù lỗ cho giao dịch.
Stop gain, cũng được biết đến là “take profit”, là một lệnh được lập trình để tự động kết thúc vị thế của bạn khi giá đạt đến mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Nó đảm bảo rằng bạn kết thúc vị thế của mình với lợi nhuận trước khi thị trường đảo ngược. Với điều này, bạn bảo vệ mình khỏi lòng tham khi kết thúc vị thế với lợi nhuận đã lên kế hoạch.
Tại sao việc sử dụng stops là rất quan trọng trong giao dịch?
Giao dịch mà không có stops làm cho hoạt động này trở nên mạo hiểm hơn, có thể gây ra thiệt hại lớn cho trader và làm khó khăn cho khả năng sinh lời trong dài hạn.
Mặc dù bạn có thể làm điều này trong một thời gian, một sự cố đơn lẻ có thể gây ra thảm họa.
Việc sử dụng stop một cách kỷ luật là rất quan trọng vì ba lý do chính:
Bảo vệ vốn: đây là cách chính của bạn để bảo vệ vốn. Một stop loss đảm bảo rằng một giao dịch xấu không làm tổn hại một phần đáng kể của tài khoản của bạn, cho phép bạn quay trở lại giao dịch vào ngày hôm sau.
Loại bỏ yếu tố cảm xúc: cảm xúc trong khoảnh khắc là kẻ thù tồi tệ nhất của trader. Sợ hãi và lòng tham có thể khiến bạn giữ một vị thế thua lỗ “chỉ thêm một chút nữa” hoặc rời khỏi một vị thế thắng quá sớm. Stop được xác định dựa trên phân tích lý trí của bạn, trước khi cảm xúc tham gia.
Tính nhất quán và chiến lược: các stop cho phép bạn xác định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rõ ràng cho mỗi giao dịch (ví dụ: mạo hiểm 100.000 VNĐ để tìm kiếm 300.000 VNĐ). Đây là nền tảng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào thắng lợi trong Thị trường Biến động.
Vì vậy, rõ ràng là việc sử dụng stop là rất quan trọng nếu bạn muốn biến giao dịch trở thành một hoạt động có lợi nhuận và tập trung vào dài hạn, duy trì sức khỏe tài chính và tâm lý trong suốt các giao dịch.
Các chiến lược chính để đặt stops
Không có một cách duy nhất để tạo ra một chiến lược đặt stop. Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào hồ sơ của bạn, tài sản giao dịch và phân tích của bạn.
Hãy xem các cách tiếp cận phổ biến nhất:
Stop cố định (phần trăm hoặc tài chính)
Đây là cách tiếp cận đơn giản nhất, lý tưởng cho những người mới bắt đầu trong giao dịch nhưng muốn làm điều này với một quản lý rủi ro phù hợp.
Phần trăm: stop được xác định dựa trên một phần trăm của giá vào (ví dụ: 3% dưới giá mua) hoặc trên một phần trăm của tổng vốn của bạn (ví dụ: mạo hiểm tối đa 1% tài khoản cho mỗi giao dịch).
Tài chính: stop được xác định trong một giá trị tiền tệ tối đa mà bạn chấp nhận mất (ví dụ: 50.000 VNĐ cho mỗi giao dịch).
Ưu điểm của những chiến lược này là tính dễ dàng trong việc tính toán và áp dụng cho các giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nó bỏ qua biến động của thị trường, có thể làm cho giao dịch trở nên cứng nhắc.
Stop Kỹ thuật (dựa trên phân tích đồ thị) $AGT
Đây là cách tiếp cận ưa thích của hầu hết các trader, vì nó sử dụng chính logic của thị trường (phân tích kỹ thuật) để xác định các điểm ra.
Hỗ trợ và kháng cự: chiến lược cổ điển nhất. Nếu bạn đang mua (long), stop loss của bạn nên được đặt hơi dưới một vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu bạn đang bán (short), stop sẽ được đặt hơi trên một kháng cự. Logic là nếu giá phá vỡ rào cản này, xu hướng có khả năng đã đảo ngược.
Đường trung bình động: nhiều trader sử dụng đường trung bình động (như 21 hoặc 200 kỳ) như các hỗ trợ hoặc kháng cự động. Stop có thể được đặt dưới (trong trường hợp mua) hoặc trên (trong trường hợp bán) các đường này.
Chỉ báo biến động (ATR): Average True Range (ATR) là một chỉ báo đo lường biến động trung bình của một tài sản. Một số trader xác định stop của họ bằng cách sử dụng một bội số của ATR (ví dụ: 2x ATR dưới giá vào), tự động điều chỉnh stop theo điều kiện thị trường.
Stop di động (Trailing Stop) $UB
Stop di động là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ lợi nhuận trong khi cho phép giao dịch tiếp tục "tiến lên".
Trong đó bạn xác định một stop loss (ví dụ: 1.000 VNĐ dưới giá hiện tại). Nếu tài sản tăng 500 VNĐ, stop của bạn cũng sẽ tăng theo, giữ khoảng cách 1.000 VNĐ. Tuy nhiên, nếu giá giảm, stop sẽ giữ nguyên.
Nó chỉ di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, khóa lợi nhuận dần dần cho đến khi xu hướng đảo ngược và thực hiện.
Các lỗi phổ biến khi xác định stops
Xác định stops là một nghệ thuật đòi hỏi thực hành và một số lỗi có thể xảy ra với trader muốn áp dụng chúng trong chiến lược giao dịch của mình.
Dưới đây bạn có thể tham khảo các lỗi để tránh mắc phải.
Stops quá ngắn: đặt stop quá gần giá vào vì sợ mất mát. Điều này khiến bạn bị “violinado” — tức là thị trường thực hiện một chuyển động nhanh (tiếng ồn), kích hoạt stop của bạn và sau đó quay lại theo hướng mà bạn đã dự đoán.
Stops quá dài: đặt stop quá xa vì tự tin quá mức. Điều này làm tăng rủi ro của bạn một cách không cần thiết và có thể gây ra tổn thất khiến bạn mất đi nhiều lợi nhuận trước đó.
Di chuyển stop loss: đây là lỗi nghiêm trọng. Giao dịch của bạn bắt đầu sai lầm và bạn “kéo” stop loss của mình ra xa hơn, cho “cơ hội thêm một lần nữa”. Điều này vi phạm kế hoạch ban đầu của bạn và biến một tổn thất nhỏ có kiểm soát thành một tổn thất không kiểm soát.
Không sử dụng stop: lỗi cơ bản nhất. Nghĩ rằng bạn có thể “không lỗ” khi mọi thứ trở nên xấu là tin tưởng vào cảm xúc, và không phải vào chiến lược.
