Bộ phận đầu tư mạo hiểm của Coinbase dự định đầu tư vào chín lĩnh vực tiền điện tử tiềm năng vào năm 2026. Coinbase Ventures sẽ tập trung vào các dự án liên quan đến giao dịch tài sản thực, tài chính phi tập trung và trí tuệ nhân tạo.
Chín lĩnh vực ưu tiên cho đầu tư
Trong blog của mình, công ty cho biết họ đang tích cực tìm kiếm các nhóm làm việc trong các lĩnh vực sau:
Hợp đồng tương lai không có thời hạn trên các tài sản thực
Sàn giao dịch chuyên biệt loại mới
Các trạm giao dịch
Các nhà tạo lập thị trường tự động riêng
Các aggregator thị trường dự đoán để hợp nhất thanh khoản bị phân mảnh
Tích hợp hợp đồng tương lai không có thời hạn với các giao thức DeFi cho vay
Các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain
Các giao thức DeFi kết hợp danh tiếng blockchain với dữ liệu ngoài chuỗi để cho vay không có bảo đảm
Các công cụ đại lý AI cho những người sáng lập không có kỹ năng kỹ thuật
Theo công ty, chính trong các danh mục này sẽ xuất hiện các công ty và giao thức lớn tiếp theo.
Kể từ năm 2018, Coinbase Ventures đã thực hiện 618 khoản đầu tư và có danh mục đầu tư gồm 422 công ty khởi nghiệp, theo dữ liệu từ PitchBook. Khoản đầu tư gần nhất là vào nền tảng DeFi tuân thủ 0xbow vào ngày 18 tháng 11, và vào tháng 10, công ty đã đầu tư vào các công ty cơ sở hạ tầng thanh toán Zynk và ZAR, cũng như nền tảng thị trường dự đoán Kalshi.
Các hình thức mới để truy cập vào các tài sản thực
Dự kiến sẽ xuất hiện các hình thức mới để truy cập vào các tài sản thực, như hợp đồng tương lai không có thời hạn. Những công cụ này tạo ra sự tiếp xúc tổng hợp với các tài sản ngoài chuỗi, mở ra thêm cơ hội cho các nhà đầu tư.
Sự chú ý đặc biệt được dành cho sự phát triển của các nhà tạo lập thị trường tự động riêng của mình - thiết kế mới của sàn giao dịch, bảo vệ các nhà cung cấp thanh khoản khỏi việc bị khai thác bởi các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và bot.
Các aggregators thị trường dự đoán sẽ trở thành lớp giao diện chiếm ưu thế, hợp nhất $600 triệu thanh khoản bị phân mảnh và cung cấp cái nhìn thống nhất về tỷ lệ sự kiện theo thời gian thực trên nhiều nền tảng khác nhau.
DeFi thế hệ mới vào năm 2026
Tích hợp sàn giao dịch hợp đồng tương lai không có thời hạn với các giao thức DeFi khác, chẳng hạn như cho vay, sẽ cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ tài sản thế chấp trong khi vẫn duy trì các vị thế với đòn bẩy. Điều này sẽ mở ra hiệu quả vốn mới cho các thành viên thị trường.
Dự kiến sẽ có sự phát triển của các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain. Có sự bùng nổ năng lượng của các nhà phát triển tập trung vào các tài sản bảo vệ quyền riêng tư, như Zcash.
Sẽ xuất hiện các giao thức DeFi kết hợp danh tiếng blockchain với dữ liệu ngoài chuỗi để đảm bảo cho vay không có bảo đảm quy mô lớn. Cơ hội thị trường ở đây rất lớn - chỉ riêng ở Mỹ có $1,3 triệu tỷ trong các khoản tín dụng không có bảo đảm có thể phục hồi mà các loại tiền điện tử có thể chiếm lĩnh nhờ hiệu quả vốn vượt trội và khả năng tiếp cận toàn cầu.
Các đại lý AI và kiểm tra nhân tính
Ba lĩnh vực cuối cùng liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Có một khoảng trống trong việc đào tạo các hệ thống AI robot và AI hiện diện, nơi các bộ dữ liệu có sẵn vẫn còn hạn chế và phân mảnh.
Các mạng lưới hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) có thể cung cấp một nền tảng khả thi để mở rộng việc thu thập dữ liệu chất lượng cao về tương tác vật lý cho robot.
Các giải pháp 'chứng minh nhân tính', kết hợp sinh trắc học, chữ ký mật mã và tiêu chuẩn mở để xác minh nội dung nhân tạo so với nội dung do AI tạo ra, sẽ trở thành lĩnh vực tăng trưởng vào năm 2026.
Cuối cùng, sẽ có các công cụ đại lý AI cho phép các doanh nhân không có kỹ năng kỹ thuật nhanh chóng khởi động các doanh nghiệp blockchain. Năm 2026 có thể chứng kiến các đại lý AI tiếp tục dân chủ hóa việc xây dựng blockchain. Họ sẽ có thể xử lý việc tạo mã hợp đồng thông minh, kiểm toán bảo mật và giám sát liên tục.
Kế hoạch của Coinbase Ventures phản ánh sự trưởng thành ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử và sự chuyển hướng tập trung vào các ứng dụng thực tế của công nghệ blockchain. Chín lĩnh vực được chọn bao gồm cả sự phát triển của các lĩnh vực hiện có và các lĩnh vực hoàn toàn mới tại giao điểm của tiền điện tử và công nghệ tiên tiến.
#CoinbaseVentures #defi #AI #Write2Earn
