Lại bùng nổ rồi!
Hôm qua một người bạn làm ngoại thương mời mình ăn cơm, nhìn ảnh gầy đi một vòng, nhưng mắt thì sáng lên.
Ảnh làm xuất khẩu pin lithium, năm ngoái lo lắng đến bạc cả nửa đầu. Đơn hàng ít, giá cả cạnh tranh, lợi nhuận mỏng đến mức gần như không có lãi. Mình còn nhớ ảnh đã nói, nếu tiếp tục như thế này, thật sự phải xem xét chuyển nghề.
Năm nay gặp lại, hoàn toàn là một người khác. Nhà máy chạy ba ca, máy móc hoạt động suốt hai mươi bốn giờ, khách hàng xếp hàng chờ sản xuất. Mình hỏi năm nay doanh thu thế nào, ảnh giơ một tay lên, lật hai lần.
Mình nói hai mươi phần trăm? Ảnh lắc đầu. Bốn mươi phần trăm? Ảnh cũng lắc đầu.
"Tám mươi phần trăm."
Hôm nay tôi đã thấy dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, thực sự rất ấn tượng.
Trong năm tháng đầu, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 20.68 triệu tỷ, tăng 15.3%, lập kỷ lục mới trong cùng kỳ lịch sử.
Xuất khẩu đạt 11.91 triệu tỷ, nhập khẩu 8.77 triệu tỷ. Liên tiếp ba tháng có tháng vượt 4 triệu tỷ, tháng Năm đạt 4.45 triệu tỷ, tốc độ tăng trưởng 16.9%.
Đây không còn là phục hồi, mà là cất cánh.
Nhưng con số chỉ là bề nổi. Thực sự thú vị là câu chuyện đằng sau con số.
Đầu tiên hãy nói về những gì xuất khẩu đã thay đổi.
Người bạn này có nhà máy trước đây làm pin lưu trữ thông thường, tỷ suất lợi nhuận bình thường. Năm nay, anh ấy nói rằng cấu trúc khách hàng đã hoàn toàn thay đổi. Các nhà phân phối lớn ở châu Âu chủ động tìm đến, khách hàng Đông Nam Á tăng gấp ba lần, yêu cầu từ Trung Đông và châu Phi cũng bắt đầu tăng lên.
Trước đây, khách hàng chỉ xem giá, ai rẻ thì mua. Bây giờ khách hàng nhìn vào thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chứng nhận, dịch vụ sau bán hàng. Hàng rẻ ngược lại khó bán, hàng cao cấp thì cung không đủ cầu.
Anh ấy đã nói với tôi một chi tiết. Có một khách hàng ở châu Phi, trước đây mua thiết bị lưu trữ từ Nhật Bản, năm nay chủ động tìm đến anh ấy. Lý do rất đơn giản: cùng một thông số kỹ thuật, sản phẩm Trung Quốc rẻ hơn 30%, thời gian giao hàng còn nhanh hơn một nửa.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong năm tháng đầu, xuất khẩu sản phẩm cơ điện đạt 7.58 triệu tỷ, chiếm 63.6% trong tổng xuất khẩu 11.91 triệu tỷ; trong bốn tháng đầu năm: xuất khẩu xe điện tăng 68.1%, pin lithium 43.2%, robot công nghiệp 30%. Linh kiện điện tử liên quan đến AI cũng đang tăng trưởng nhanh.
Trước đây, nhãn xuất khẩu của Trung Quốc là "rẻ", bây giờ đã trở thành "công nghệ tốt, giá trị cao".
Thực sự thúc đẩy tăng trưởng từ áo sơ mi và tất đã biến thành ô tô, pin, robot và những sản phẩm công nghệ cao này.
Tín hiệu thứ hai là thị trường đã thay đổi.
Người bạn này trước đây chỉ chú ý đến thị trường châu Âu và Mỹ, 80% đơn hàng đến từ châu Âu. Năm nay, anh ấy đã chủ động đi một chuyến đến Trung Đông, rồi đến Đông Nam Á. Về nhà nói với tôi:
Châu Âu và Mỹ là nền tảng cơ bản, nhưng tăng trưởng, tất cả đều ở các thị trường mới nổi.
Dữ liệu đã xác nhận cảm nhận của anh ấy. ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất, năm tháng đầu tăng 16.6%. EU đứng thứ hai, tăng 10.3%. Các quốc gia tham gia "Vành đai và Con đường" có tổng xuất nhập khẩu vượt 10.5 triệu tỷ, chiếm hơn một nửa tổng giá trị thương mại nước ngoài của cả nước.
Điều thú vị nhất là châu Phi. Trong năm tháng đầu, thương mại Trung Quốc - châu Phi đạt 1.14 triệu tỷ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1 triệu tỷ, tăng 18.2%. Sau khi áp dụng thuế 0% cho 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao vào tháng Năm, tốc độ tăng trưởng còn tiếp tục tăng.
Trước đây, thương mại nước ngoài của Trung Quốc chỉ đi một chân, khi châu Âu và Mỹ chặn kênh, Trung Quốc rất khó khăn. Bây giờ ASEAN, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh, mỗi chân đều đang hoạt động. Thị trường đã phân tán, rủi ro cũng giảm. Đặc biệt là sự trỗi dậy của thị trường Vành đai và Con đường, cơ bản có thể hiệu quả chống lại cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động.
Điều này có nghĩa là trên bàn đàm phán, chúng ta có nhiều đòn bẩy hơn.
Còn một thay đổi mà nhiều người chưa chú ý đến:
Những người làm kinh doanh đã thay đổi.
Trước đây, lực lượng chính trong thương mại nước ngoài là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Bây giờ, doanh nghiệp tư nhân đã trở thành chủ thể lớn nhất trong thương mại nước ngoài, tỷ lệ xuất nhập khẩu gần 58%.
Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là nhiều doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa đang nổi lên. Họ không lớn nhưng linh hoạt, phản ứng nhanh, có thể chui vào thị trường ngách. Những đơn hàng nhỏ mà các doanh nghiệp lớn không chú ý đến, họ tiếp nhận. Những quốc gia nhỏ mà các doanh nghiệp lớn không vào được, họ đi.
Tôi biết một người làm xuất khẩu đồ gia dụng nhỏ, một cửa hàng gia đình, ở Yiwu.
Trước đây chỉ làm thị trường Đông Nam Á, năm nay bắt đầu mở rộng sang châu Phi và Trung Đông. Anh ấy nói rằng thị trường bên đó quá dễ làm, nhu cầu cao nhưng cung không đủ. Một chiếc quạt nhỏ, ở châu Phi có thể bán được giá gấp ba lần trong nước.
Sức mạnh thương mại kiểu "quân đội kiến" này đang thúc đẩy sự tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bước vào một chu kỳ bùng nổ mới.
Thực ra, trên mạng có nhiều nghi ngờ về đợt bùng nổ thương mại nước ngoài này. Bây giờ hãy lần lượt nói về chúng.
Ví dụ, nhiều người sẽ nghi ngờ, chu kỳ này sẽ kéo dài bao lâu?
Thực ra điều này còn phụ thuộc vào bản chất của sự bùng nổ lần này.
Nhìn lại lịch sử. Bởi vì thương mại nước ngoài của Trung Quốc không phải lần đầu bùng nổ.
Sau khi gia nhập WTO vào năm 2001, thương mại nước ngoài của Trung Quốc bước vào một thập kỷ vàng.
Thời điểm đó, sự bùng nổ dựa vào gì? Lao động giá rẻ, chi phí đất đai thấp, tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo. Đơn hàng từ khắp nơi đổ về, các nhà máy Trung Quốc hoạt động hết công suất. Những gì xuất khẩu toàn là áo sơ mi, giày dép, đồ chơi, sản phẩm nhựa. Lợi nhuận thấp nhưng số lượng lớn, dựa vào quy mô để chiến thắng.
Trước khủng hoảng tài chính năm 2008, thương mại nước ngoài của Trung Quốc đạt đến một đỉnh cao nhỏ. Nhưng sự thịnh vượng đó một nửa là bong bóng. Thị trường tiêu dùng châu Âu và Mỹ đang nóng, dựa vào vay mượn, khi khủng hoảng ập đến, đơn hàng giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp thương mại nước ngoài đã phá sản chỉ trong một đêm.
Sự phục hồi sau đại dịch năm 2021 dựa vào sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà máy ở các quốc gia khác dừng hoạt động, năng lực sản xuất của Trung Quốc phục hồi đầu tiên, đơn hàng tập trung chuyển đến Trung Quốc. Nhưng "cổ phần chuyển nhượng" này là tạm thời, khi đại dịch kết thúc, đơn hàng sẽ quay lại.
Lần này có gì khác biệt cơ bản so với trước đây?
Trước đây dựa vào số lượng, bây giờ dựa vào chất lượng.
Trước đây, nhãn xuất khẩu là "rẻ", bây giờ là "công nghệ tốt". Xe điện, pin lithium, năng lượng mặt trời, robot công nghiệp, những thứ này có tỷ suất lợi nhuận cao gấp mười lần so với áo sơ mi và tất.
Trước đây dựa vào châu Âu và Mỹ, bây giờ dựa vào toàn cầu. Mức độ phân tán của thị trường đã tăng mạnh, ASEAN, châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh đều đang tăng trưởng. Không còn đặt tất cả trứng vào một giỏ.
Nói trắng ra, bùng nổ thương mại nước ngoài trước đây là "biến đổi lượng", lần này là "biến đổi chất". Biến đổi lượng dễ bị chu kỳ ngắt quãng, biến đổi chất có khả năng chống chu kỳ mạnh hơn, thời gian dài hơn.
Vẫn có người có thể nghi ngờ, liệu đơn hàng thương mại của Trung Quốc có bị các thị trường mới nổi như Việt Nam, Ấn Độ, Mexico cướp đi không. Ví dụ như việc truyền thông thường xuyên nói đến "dòng chảy sản xuất ra nước ngoài của Trung Quốc".
Thực ra, dữ liệu hiện tại đã bác bỏ điều này.
Năm tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 11.8%, tốc độ tăng trưởng sản phẩm cơ điện vượt quá 15%. Nếu ngành sản xuất thực sự đang di chuyển ra nước ngoài quy mô lớn, dữ liệu này sẽ không đẹp như vậy.
Tại sao ngành sản xuất của Trung Quốc không bị thay thế? Bốn lý do.
Thứ nhất, độ hoàn thiện của chuỗi ngành. Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu tất cả các loại hình công nghiệp theo phân loại công nghiệp của Liên Hợp Quốc. Từ vít đến máy khắc, từ hộp đóng gói đến kho vận, trong vòng một trăm km có thể tìm được tất cả các nhà cung cấp. Việt Nam và Ấn Độ không làm được điều này.
Thứ hai, cơ sở hạ tầng. Các mạng lưới giao thông, cảng biển, hệ thống điện và mạng viễn thông của Trung Quốc là kết quả tích lũy hàng chục năm. Mật độ và chất lượng của những cơ sở hạ tầng này không có đối thủ ở các nước đang phát triển. Cung cấp điện ở Ấn Độ không ổn định, khả năng thông quan của cảng ở Việt Nam hạn chế, an ninh ở Mexico là một vấn đề lớn.
Thứ ba, lợi ích từ kỹ sư. Trung Quốc hàng năm đào tạo hàng triệu kỹ sư tốt nghiệp, trình độ kỹ thuật và mức lương của những người này là tốt nhất trên toàn cầu.
Thứ tư, hiệu ứng quy mô. Ngành sản xuất của Trung Quốc quá lớn, lớn đến mức bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tìm thấy nhà cung cấp. Nếu bạn muốn làm một sản phẩm ngách nhỏ, ở Trung Quốc có thể có mười nhà máy có thể làm, ở Việt Nam có thể không tìm thấy nổi một.
Tất nhiên, ngành sản xuất thấp đúng là đang dịch chuyển ra ngoài. Dệt may, sản xuất giày, lắp ráp đơn giản, những điều này đúng là đã chuyển sang Đông Nam Á. Nhưng ngành sản xuất cao cấp không những không rời đi, mà còn đang tập trung về Trung Quốc. Chẳng hạn như các doanh nghiệp châu Âu đang gia tăng đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc.
Ngành sản xuất của Trung Quốc không phải đang "chảy đi", mà đang "nâng cấp". Những sản phẩm thấp cấp đã đi, những sản phẩm cao cấp đã đến. Những đất đai, nhân lực, tài nguyên được giải phóng ra đang được dùng để làm những việc có giá trị hơn.
Còn một nghi vấn cuối cùng:
Thương mại nước ngoài tốt như vậy, GDP cao như vậy, tại sao thu nhập của mọi người không thấy tăng?
Thực tế, dữ liệu thương mại nước ngoài là barometer của nền kinh tế, có thể phản ánh nhiều điều mà GDP không thể hiện rõ, chỉ là có độ trễ.
Dữ liệu năm tháng đầu tiên đã phát đi một số tín hiệu.
Tín hiệu đầu tiên: Nhu cầu nội địa đang hồi phục. Nhập khẩu tăng 20.5%, cho thấy tiêu dùng và đầu tư trong nước đang phục hồi. Người dân dám chi tiêu, các nhà máy dám mở rộng sản xuất. Tâm lý thận trọng "có tiền nhưng không dám chi, có đơn hàng nhưng không dám nhận" trong hai năm qua đang dần tan biến.
Tín hiệu thứ hai: Doanh nghiệp tư nhân đang tăng cường. Doanh nghiệp tư nhân chiếm 58% thương mại nước ngoài, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình chung. Doanh nghiệp tư nhân là những động vật kinh tế nhạy cảm nhất, họ sẵn sàng mở rộng sản xuất, sẵn sàng nhận đơn hàng, sẵn sàng đầu tư, cho thấy kỳ vọng về tương lai đang được cải thiện. Nếu doanh nghiệp tư nhân không dám hành động, đó mới là vấn đề thật sự.
Tín hiệu thứ ba: Cải tiến ngành nghề đang tăng tốc. Sản phẩm cơ điện chiếm 64% tổng xuất khẩu, sản phẩm năng lượng tái tạo tăng trưởng bùng nổ. Đây không phải là dữ liệu được tạo ra nhờ trợ cấp, mà là nhu cầu thực sự từ nước ngoài đang thúc đẩy. Trung Quốc đang từ "nhà máy thế giới" chuyển thành "nhà máy công nghệ cao thế giới".
Tín hiệu thứ tư: Thị trường đang đa dạng hóa. ASEAN, châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh, tỷ lệ của các thị trường mới nổi đang tiếp tục tăng. Điều này có nghĩa là khả năng chịu đựng rủi ro bên ngoài của nền kinh tế Trung Quốc đang tăng cường, đó cũng là nguồn gốc niềm tin cho các doanh nghiệp làm thương mại nước ngoài.
Bốn tín hiệu này chồng chéo lại, vẽ ra bức tranh là:
Kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu cải thiện, và đó là một sự cải thiện có cấu trúc, không phải chỉ đơn thuần nhờ vào bơm tiền.
Tất nhiên, vấn đề vẫn còn đó. Điều chỉnh bất động sản vẫn chưa kết thúc, nợ địa phương vẫn đang được tiêu hóa, áp lực việc làm của thanh niên vẫn còn. Nhưng dữ liệu thương mại nước ngoài ít nhất cho thấy một thực tế:
Nền tảng kinh tế của Trung Quốc đang trở nên vững chắc hơn, khả năng chống rủi ro đang được cải thiện. Hiệu ứng cầu ngoài đang thúc đẩy phục hồi nhu cầu trong nước.
Chỉ có điều, sự ấm lạnh khác nhau, người làm thương mại đã cảm nhận được nhiệt độ, trong khi bạn bè trong chuỗi công nghiệp nội địa có thể vẫn cần chờ thêm khoảng nửa năm đến một năm. Nhưng xu hướng đã rõ ràng như vậy.
