Vào năm 2013, tôi đã mua Bitcoin vì tôi thấy sự khan hiếm toán học mà thế giới không định giá. Hôm nay, tôi thấy rằng "vách cung" tương tự ở nơi khác—nhưng lần này, nó không được tạo ra từ mã. Nó được làm từ Đồng.
Trong 60 ngày qua, tôi đã chuyển vào hơn 3 tấn đồng vật lý. Tôi thậm chí đã thuê kho chứa riêng cho nó. Đây không phải là một "giao dịch lướt sóng"—đây là một vị thế thế hệ cho cuộc cách mạng AI và Năng lượng.
⚡ Cú sốc năng lượng AI
Thế giới đang tập trung vào phần mềm AI, nhưng họ đang bỏ qua nút thắt phần cứng.
Các Trung Tâm Dữ Liệu: Chip AI là những con quái vật tiêu tốn năng lượng. Đến năm 2040, công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần.
Mạng Lưới: Bạn không thể vận hành một nền kinh tế năm 2040 trên một mạng lưới của những năm 1970. Việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng điện của thế giới đòi hỏi một lượng đồng khổng lồ cho các máy biến áp, dây điện và làm mát bằng chất lỏng mật độ cao.
📉 Động Lực Cung "Bitcoin"
Công thức cho đồng đang trở nên chắc chắn như một sự kiện halving:
Thời gian dẫn: Mất từ 17 đến 20 năm để đưa một mỏ đồng mới vào hoạt động. Ngay cả khi chúng tôi tìm thấy một mỏ lớn hôm nay, nó cũng sẽ không có mặt trên thị trường cho đến những năm 2040.
Giảm Độ Chất: Chúng tôi đang đào sâu hơn để lấy ít kim loại hơn. Đồng "dễ" đã biến mất.
Sự Thiếu Hụt: Các nhà phân tích dự đoán sẽ có một sự thiếu hụt hàng triệu tấn hàng năm vào năm 2030. Bạn có thể in thêm tiền tệ fiat, nhưng bạn không thể "in" thêm đồng.
🏗️ Sự Khan Hiếm Vật Chất > Các Trừu Tượng Tài Chính
Tôi đang bỏ qua cổ phiếu khai thác. Cổ phiếu chỉ là giấy tờ bị lót bởi rủi ro chính trị và các trò chơi quản lý. Tôi muốn hàng hóa chính nó.
Trong một thế giới của việc in ấn kỹ thuật số không giới hạn và nội dung do AI tạo ra, vật chất bị hạn chế là kho lưu trữ giá trị tối thượng. Khi áp lực xảy ra, các nhà sản xuất sẽ không quan tâm đến giá cả—họ sẽ trả bất cứ giá nào để giữ cho nhà máy của họ không bị đóng cửa.
Món quà là giá hiện tại. Sự hoảng loạn xảy ra khi hàng tồn kho đạt đến con số không.
Hẹn gặp bạn vào năm 2030. 🥂
