Ansh Shivhare

يقدم عالم العملات المشفرة مجموعة من الفرص لتوليد دخل مستمر، سواء من خلال طرق نشطة أو سلبية. ومع استمرار اكتساب الأصول الرقمية لشعبيتها، يبحث المزيد من الأشخاص عن طرق للاستفادة من إمكانات هذا النظام البيئي المالي الناشئ. فيما يلي العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استكشافها لإنشاء تدفق ثابت من الدخل في العملات المشفرة.
1. التخزين
يعد التخزين أحد أكثر استراتيجيات الدخل السلبي شيوعًا في مجال العملات المشفرة. وهو يتضمن حبس أصولك في سلسلة كتل إثبات الحصة (PoS) للمساعدة في التحقق من صحة المعاملات. وفي المقابل، تكسب مكافآت، عادةً في شكل العملة المشفرة الأصلية.

أعلنت شركة تحليل البلوكشين Chainalysis عن دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في منصتها، مما يمثل خطوة كبيرة نحو جعل التحقيقات في العملات المشفرة أكثر سهولة وكفاءة.
🤖 وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيقات أذكى
تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهم المساعدة في تحليل بيانات البلوكشين باستخدام لغة بسيطة وطبيعية.
يمكن للمستخدمين طرح أسئلة بلغة بسيطة
يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل البلوكشين المعقد
تصبح التحقيقات أسرع وأسهل

تكتسب أسواق التنبؤ شعبية بسرعة، لكن الضغط السياسي والقانوني المتزايد قد يخلق تحديات كبيرة للصناعة في السنوات القادمة.
📈 النمو السريع يجذب الانتباه
أسواق التنبؤ - منصات حيث يراهن المستخدمون على الأحداث الواقعية - شهدت نموًا متفجرًا.
نشاط التداول قد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي
المستخدمون يراهنون على السياسة والرياضة والأحداث العالمية
شركات ومؤسسات جديدة تدخل هذا المجال
هذا التوسع السريع قد أحضر القطاع إلى دائرة الضوء.

قد تظل بيتكوين مستقرة في السعر، لكن الطلب الأساسي بدأ يضعف مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مما يخلق ضغطًا على السوق.
📉 الطلب مقابل العرض يتحول إلى الضعف
تشير البيانات الأخيرة إلى أن الطلب على بيتكوين بالنسبة للعرض قد انخفض بشكل حاد.
قوة الطلب قد انخفضت بشكل ملحوظ من ارتفاعاتها السابقة
إمدادات بيتكوين الجديدة تستمر بوتيرة ثابتة بسبب التعدين
الطلب الحالي يتجاوز العرض الجديد قليلاً فقط
هذا يعني أن السوق لم يعد يرى ضغط شراء قوي، مما يجعل من الصعب على الأسعار أن ترتفع.

تم توجيه الاتهام لرجل من ماريلاند فيما يتعلق باختراق ضخم للعملات المشفرة في عام 2021، والذي سحب أكثر من 50 مليون دولار من البورصة اللامركزية تمويل اليورانيوم، مما يمثل اختراقًا كبيرًا في قضية DeFi التي لم تحل منذ فترة طويلة.
الاتهامات والاعتقال
جوناثان سبالييتا، 36 عامًا، من روكفيل، ماريلاند، يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. تأتي القضية بعد مصادرة كبيرة للعملات المشفرة في فبراير 2025، حيث استعادت السلطات حوالي 31 مليون دولار مرتبطة بالاختراق.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على فرد محدد علنًا فيما يتعلق باختراق تمويل اليورانيوم.

سجلت شبكة البيتكوين تباطؤًا غير معتاد، حيث انخفض إجمالي طاقتها الحاسوبية، المعروف باسم hashrate، في الربع الأول للمرة الأولى منذ ست سنوات.
انخفاض أول بعد سنوات من النمو
انخفض hashrate بنحو 4% هذا العام، م breaking اتجاه طويل الأمد للتوسع المستمر.
على مدار السنوات الخمس الماضية، نما hashrate تقريبًا بمقدار 10 أضعاف
شهد كل عام سابق نموًا قويًا في الربع الأول
كانت الزيادات السنوية غالبًا في خانة العشرات
👉 هذه علامة على تحول كبير في الاتجاه.

دخل سوق البيتكوين في مرحلة مطولة من انخفاض التقلبات، مع تحرك الأسعار في نطاق ضيق لأسابيع. بينما تلعب العوامل الاقتصادية الكلية دورًا، فإن قوة أقل وضوحًا، سلوك المستثمرين الباحثين عن العائد، تظهر الآن كسبب رئيسي وراء هذا السوق "الممل".
البيتكوين عالق في نطاق ضيق
منذ منتصف فبراير، كان البيتكوين يتداول في منطقة مستقرة نسبياً حول مستوى 70,000 دولار، مما يظهر زخمًا صعوديًا أو هبوطيًا محدودًا.
قوتان رئيسيتان توازنان السوق:
الطلب على الملاذ الآمن يدعم الأسعار في الجانب السفلي

تشير لوائح العملات الرقمية المقترحة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم قانون CLARITY، إلى جذب اهتمام كبير بسبب قدرتها على تحويل كيفية توليد العائد وتوزيعه عبر نظام الأصول الرقمية. بينما كان التركيز في الغالب على أحكام العملات المستقرة، يمكن أن يكون التأثير الأوسع ثقيلًا على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) ورموزها المرتبطة.
في جوهر الاقتراح، هناك قيود على تقديم العائد، أو الحوافز الشبيهة بالعائد مثل المكافآت، على حيازات العملات المستقرة. ستعيد هذه التغييرات بشكل فعال وضع العملات المستقرة كأدوات دفع بدلاً من وسائل الادخار، مما يزيل واحدة من أهم حالات استخدامها في أسواق العملات الرقمية.

ماذا تعرف
يواجه بروتوكول الإقراض الرائد في DeFi توترات داخلية في الحكم حول اللامركزية مقابل التنسيق.
أثارت النزاعات حول توزيع الإيرادات والسيطرة مغادرات المساهمين.
يهدف ترقية v4 الرئيسية إلى التوسع في الأصول الحقيقية والتمويل المؤسسي.
توترات الحكم تشير إلى نقطة تحول
ت navigates أحد أكبر نظم الإقراض في التمويل اللامركزي حاليًا مرحلة حرجة، تميزت بنقاشات حول الحكم واختلافات استراتيجية داخل مجتمعها.

قدمت كندا تشريعات جديدة من شأنها حظر التبرعات بالعملات الرقمية للحملات السياسية، مما ينضم إلى اتجاه دولي متزايد لتشديد القواعد المتعلقة بالمساهمات في الأصول الرقمية في الانتخابات.
مشروع القانون C-25، المعروف أيضًا باسم قانون الانتخابات القوية والحرّة، تم تقديمه في 26 مارس ويسعى إلى حظر التبرعات السياسية التي تُقدم بالبيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية، بالإضافة إلى أوامر المال وأدوات الدفع المدفوعة مسبقًا. تم تصميم مشروع القانون لإغلاق قنوات التمويل التي تعتبر صعبة التتبع والتحقق.

ما يجب معرفته
• يواجه معدنو البيتكوين العامون اقتصاديات غير مستدامة، حيث يخسرون ما يقرب من 19,000 دولار لكل بيتكوين يتم إنتاجه.
• أكثر من 70 مليار دولار في عقود الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) تدفع تحولًا كبيرًا في الصناعة.
• يبيع المعدنون بشكل متزايد احتياطيات البيتكوين ويتخذون ديوناً لتمويل بنية الذكاء الاصطناعي.
اقتصاديات التعدين لم تعد تجدي
صناعة تعدين البيتكوين تمر بتحول كبير حيث تتراجع الربحية بشكل حاد.
تظهر البيانات الحديثة أن متوسط تكلفة إنتاج بيتكوين واحد قد ارتفع إلى حوالي 79,995 دولار، بينما بقيت أسعار السوق بالقرب من 70,000 دولار. وهذا يخلق خسارة واضحة لكل عملة، مما يجعل عمليات التعدين التقليدية غير قابلة للاستدامة مالياً للعديد من الشركات.

عندما تدفع واحدة من أكبر شبكات الدفع في العالم علاوة كبيرة للاستحواذ على شركة، فإنها تشير إلى أكثر من مجرد صفقة تجارية - إنها تكشف عن الاتجاه الذي تسير فيه صناعة المستقبل.
هذا بالضبط ما حدث عندما اختارت Mastercard إنفاق 1.8 مليار دولار للاستحواذ على منصة بنية تحتية للعملات المستقرة - أكثر من ضعف تقييمها السابق البالغ 750 مليون دولار قبل عام.
كان لدى Mastercard خيارات متعددة. كان بإمكانها الشراكة، أو أخذ حصة أقلية، أو الاستحواذ على لاعب أصغر بجزء من التكلفة. بدلاً من ذلك، اختارت الملكية الكاملة بسعر مرتفع. يتحدث هذا القرار عن الإلحاح، والمنافسة، واتجاه المدفوعات العالمية.

تعتبر Tether، أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم، قد اتخذت خطوة كبيرة نحو الشفافية من خلال تعيين KPMG لإجراء تدقيق كامل لاحتياطيات عملتها المستقرة USDT. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للتوسع في الولايات المتحدة وتتوافق مع الزخم التنظيمي المتزايد حول تشريعات العملات المشفرة.
النقاط الرئيسية
• اختيار Tether لشركة KPMG لتدقيق احتياطيات USDT
• تم التعاقد مع PwC للاستعداد للتدقيق
• تقدم في مشروع قانون CLARITY
الدفع نحو الشفافية
بدأت Tether تدقيقًا شاملًا لاحتياطياتها التي تبلغ 185 مليار دولار من USDT، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن تأكيداتها الفصلية السابقة.

انخفضت البيتكوين بشكل أكبر، متجاوزة مستوى 68,000 دولار لأول مرة منذ أربعة أيام مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الكلية عبر الأسواق العالمية. تأتي هذه الانخفاضات وسط ارتفاع حاد في عوائد الخزانة الأمريكية، حيث اقترب العائد القياسي لمدة 10 سنوات من 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام، مما يجعل الأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة أقل جاذبية للمستثمرين.
أدى الانخفاض الأخير إلى حدوث موجة من عمليات التصفية في سوق المشتقات. تم القضاء على أكثر من 50 مليون دولار من المراكز الطويلة في فترة قصيرة، مما يشير إلى أن العديد من المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار تم إجبارهم على الخروج بينما تحرك السوق ضدهم. عادةً ما تسرع عمليات التصفية الطويلة الزخم التنازلي، مما يضيف مزيدًا من الضغط البيعي.

تعتبر الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة نقطة تحول حاسمة لمستقبل الأصول الرقمية، مع توقع أن تؤثر الديناميات السياسية بشكل كبير على التنظيم، والتبني، والابتكار.
أهم النقاط
لقد دعمت مجموعات المناصرة للعملات الرقمية العديد من المرشحين في الكونغرس في الولايات الرئيسية
يظهر مستثمرو العملات الرقمية حافزًا قويًا للتصويت
لا يوجد حزب سياسي واحد يتمتع بوضوح بالهيمنة على سياسة العملات الرقمية
يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات على التشريعات الكبرى المتعلقة بالعملات الرقمية المعلقة

شهدت MARA Holdings ارتفاع أسهمها بنحو 10% في تداولات ما قبل السوق بعد تنفيذ خطوة استراتيجية كبيرة تتعلق ببيع بيتكوين لتعزيز مركزها المالي.
النقاط الرئيسية
قامت MARA ببيع 15,133 BTC مقابل حوالي 1.1 مليار دولار بين 4 مارس و25 مارس
تم استخدام العائدات لإعادة شراء ~1.0 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل
تم تنفيذ إعادة شراء الديون بخصم ~9%، مما أدى إلى توليد ~88 مليون دولار من القيمة
تم تقليل إجمالي الدين القابل للتحويل بنحو 30%
ارتفعت الأسهم بنسبة 10% في تداولات ما قبل السوق
بيع بيتكوين الاستراتيجي لتعزيز الميزانية العمومية

تتسارع الذكاء الاصطناعي ليصبح أداة قوية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يتم تقديم وكلاء تحقيق مدعومين بالذكاء الاصطناعي لمساعدة إنفاذ القانون في تتبع النشاط غير القانوني على blockchain.
أطلقت شركة تحليلات blockchain وكيل AI متقدم مدمج في منصتها الجنائية، مصمم لتبسيط كيفية تحليل المحققين للمعاملات المعقدة في العملات المشفرة. تتيح الأداة للمستخدمين إدخال استفسارات بلغة بسيطة، والتي يتم ترجمتها بعد ذلك إلى إجراءات تحقيق مفصلة عبر شبكات blockchain.

تقوم مؤسسة سولانا بتوجيه شبكتها كالبنية التحتية الأساسية لإنترنت "وكيل" جديد، حيث تقود أنظمة الذكاء الاصطناعي، وليس البشر، النشاط الاقتصادي.
🤖 ظهور الإنترنت الوكيلة
وفقًا للمؤسسة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع، بل هو تحول على مستوى المنصة يؤثر على كل صناعة، بما في ذلك العملات المشفرة.
الرؤية بسيطة ولكنها قوية:
👉 ستبدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفذ وتدير المعاملات بشكل مستقل، مما يخلق اقتصادًا رقميًا مدفوعًا بالآلات.
💸 المدفوعات في المركز