SemiAnalysis hat seine Prognose bezüglich Micron $MU überarbeitet und die erwartete Marktanteil von Nvidia Rubin HBM auf null angepasst. Derzeit gibt es keine sichtbaren Anzeichen dafür, dass Nvidia Bestellungen für HBM von Micron aufgibt. Stattdessen wird erwartet, dass sich die Lieferlandschaft für Nvidia HBM4 um SK Hynix und Samsung konsolidiert, mit einer geschätzten Aufteilung von 70% und 30% respektive.

SemiAnalysis weist darauf hin, dass wir die Marktanteilsprognose von Micron $MU im Nvidia Rubin Architektur HBM auf null angepasst haben. Derzeit sind keine Anzeichen zu beobachten, dass Nvidia HBM bei Micron bestellt. Laut Prognose wird die Versorgung von Nvidia HBM4 voraussichtlich weiter auf SK Hynix und Samsung konzentriert, wobei die Anteile voraussichtlich 70% und 30% betragen.

Nach meiner persönlichen Analyse liegt der Schwerpunkt von Microns HBM-Geschäft im Jahr 2026 tatsächlich hauptsächlich auf dem Google TPU-Ökosystem, dem AMD-Lager und einigen Eigenentwicklungen von ASIC-Projekten von Cloud-Dienstleistern. Da es kein Geheimnis mehr ist, dass Micron nicht an der Lieferung von Nvidia Rubin-Serie GPUs beteiligt ist, lässt Semianalysis diese Handlung etwas nach Clickbait erscheinen. Darüber hinaus bietet Microns 380 tatsächlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.