7toraka

🚨🚨Key Events to Watch This Week🚨🚨

👉Tuesday – U.S. Jobs Data. ADP Weekly Jobless Claims

👉Wednesday – U.S. Unemployment Claims

#USJobsData

👀🤔👉Führende Kandidaten für den nächsten Fed-Vorsitz

Kevin Warsh und Kevin Hassett bleiben die führenden Kandidaten für den nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve unter Präsident Trump. Weitere bemerkenswerte Anwärter sind Scott Bessent, Chris Waller und Rick Rieder, basierend auf aktuellen Umfragen und Berichten.
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Kevin Warsh, ein ehemaliger Fed-Gouverneur, steht aufgrund seiner Erfahrung während der Finanzkrise und seiner taubenhaften Ansichten, die mit Trumps Präferenzen übereinstimmen, an der Spitze vieler Listen. Kevin Hassett, Trumps Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, ist ein enger Zweiter, geschätzt für seine täglichen Beratungen mit dem Präsidenten und seine wirtschaftliche Beratungsrolle.
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Scott Bessent, Finanzminister, liegt in einigen Umfragen eng bei etwa 24 % Unterstützung.

Chris Waller, aktueller Fed-Gouverneur, gewinnt an Boden für seine taubenhaften Positionen zu Zinssätzen und seinen Optimismus über Trumps Politiken.

Rick Rieder von BlackRock beeindruckte in Interviews, hat jedoch keine vorherige Fed-Erfahrung.
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Jerome Powells Amtszeit endet im Mai 2026, was dieses Rennen angesichts von Trumps Drang nach Zinssenkungen und Fed-Ausrichtung anheizt. Prognosemärkte und Experten sehen noch keinen klaren Gewinner, wobei die Bestätigung des Senats als Schlüsselhindernis gilt.
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#FedDovishNow

👀👀👉S&P 500 $SPX Freitag Heat Map

Am Freitag schloss der S&P 500 höher im Zuge einer technologiegetriebenen Rallye. Der Index beendete den Handelstag bei 6.834,50.

#S&P500

👀👀👉Unerwartete Desinflation im November trotz Datenlücken durch Shutdown

Die US-CPI-Daten für November 2025 signalisieren eine abkühlende Inflation sowohl bei den Gesamt- als auch bei den Kernmaßen, was auf reduzierte Preisdruck in der Wirtschaft hinweist. Diese Verlangsamung, mit einem Gesamt-CPI von 2,7 % im Jahresvergleich (unter den Erwartungen von 3,1 %) und einem Kern von 2,6 %, deutet auf desinflationäre Trends bei Waren und Dienstleistungen hin, einschließlich der Unterkunftskosten.
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Eine niedrigere Inflation verringert die Belastungen für Verbraucher und Unternehmen und könnte nachhaltige Ausgaben unterstützen, trotz eines jüngsten Shutdowns der Regierung, der die Datenerhebung verzerrt hat. Die Energiepreise stiegen, aber die Lebensmittelpreise kühlten ab, was auf gemischte Dynamiken in den Sektoren hinweist, angesichts eines robusten vorherigen BIP-Wachstums.
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Die Federal Reserve könnte die Zinssenkungen beschleunigen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, wie die fallenden Staatsanleihenrenditen nach der Veröffentlichung zeigen, was die Chancen auf eine lockerere Geldpolitik erhöht. Insgesamt spiegelt es wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit wider, nicht Not, obwohl die Daten eines Monats Vorsicht inmitten von Rabatten zur Feiertagszeit rechtfertigen.
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#CPIWatch

👀👀👉Silberpreis erreicht historischen Höchststand von $67

Die Silberpreise stiegen auf einen Rekordhoch nahe $67 pro Unze, getrieben von starker industrieller Nachfrage und Angebotsengpässen. Während einige Berichte bestätigen, dass er $67,045 erreichte, bevor er leicht zurückging, liegt der aktuelle Spotpreis bei $66,35 pro Unze.

#Silver

👀👀👉Morgen's CPI: Zwei-Monats-Update nach der Schließung, Augen auf hartnäckige 3% Inflation

Die Veröffentlichung des CPI im November wird voraussichtlich eine Gesamtinflation von etwa 3,1% und einen Kern von etwa 3,0–3,1% zeigen, beide weiterhin über dem Ziel der Fed von 2%. Da der Bericht für Oktober aufgrund der Schließung abgesagt wurde, deckt diese Veröffentlichung effektiv zwei Monate ab und könnte einen ungewöhnlich großen Einfluss auf die Erwartungen der Fed-Politik und die Märkte haben.

#CPIWatch

👀👀👉US Wirtschaftsdaten für November 2025 Heute Veröffentlicht

Die neuesten US-Beschäftigungs- und Einzelhandelsdaten, die sich auf November 2025 beziehen und heute veröffentlicht wurden, zeigen gemischte Signale auf dem Arbeitsmarkt bei stabilen Verbraucherausgaben.
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Wichtige Kennzahlen des Arbeitsmarktes

👉Die Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg um 64.000 Arbeitsplätze, was unter den jüngsten Durchschnittswerten liegt.
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👉Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,6%.
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👉Der durchschnittliche Stundenlohn m/m wuchs um 0,3%, im Jahresvergleich bei 3,5%.

#USNonFarmPayrollReport

👀👀👉Federal Reserve's $5.2 Billion Overnight Repo Operation: Liquiditätsunterstützung

Die Federal Reserve führte am 15. Dezember 2025 Übernacht-Rückkaufvereinbarungen in Höhe von insgesamt 5,201 Milliarden Dollar durch.

Es lindert kurzfristige Finanzierungsengpässe für Banken und Händler,
indem es den Federal Funds Rate im Zielbereich von 3,5-3,75 % hält. Vollständige Zuteilung von stehenden Repos, die seit dem 11. Dezember wirksam sind, mildern die Zinssatzvolatilität ähnlich den Störungen von 2019 und unterstützen das Gleichgewicht zwischen Staatsanleihe- und Geldmarkt.

Diese Maßnahmen verbessern den Liquiditätsfluss zu risikobehafteten Anlagen, was potenziell Aktien und Kryptowährungen durch Re-Hypothekierung anheben könnte, wie bei früheren Einspeisungen von 13,5 Milliarden Dollar beobachtet. Doch als geringes tägliches Volumen im Repo-Markt von 12,6 Billionen Dollar hält es eine unterstützende Politik aufrecht, ohne signifikante Preisschwankungen.

Mit der Zinssenkung des FOMC und dem Stopp der quantitativen Straffung
verstärkt es die Lockerungsmaßnahmen, wobei stabile Zinsschätzungen die Expansion 2026 unterstützen, während die Inflation verfolgt wird. Die kurzfristigen Renditen von Staatsanleihen bleiben gedämpft und stärken die Aktienperformance.

#Fed

👀👀👉Polymarket: Warsh überholt Hassett im Rennen um den Fed-Vorsitz

Kevin Warsh hat erheblichen Schwung im Rennen um die Nachfolge des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, gewonnen und kürzlich Kevin Hassett auf den Prognosemärkten überholt. Dieser Wandel spiegelt die sich entwickelnde Stimmung unter Händlern und Beratern, die nah an Präsident Donald Trump stehen, wider.
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Warsh liegt jetzt auf Plattformen wie Polymarket (46%) und Kalshi (47-52%) vorne, während Hassett bei 41-44% zurückliegt. Diese Zahlen markieren eine Wende gegenüber Anfang Dezember, als Hassett Quoten über 80% hielt.
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Trumps jüngste Kommentare gegenüber dem Wall Street Journal platzierten Warsh an der Spitze seiner Shortlist, nach einem starken Interview im Weißen Haus. Der Widerstand gegen Hassett rührt von Bedenken her, dass seine engen Verbindungen zu Trump die Unabhängigkeit der Fed gefährden könnten.

Wer ist dein Favorit?

#Fed

🚨🚨Wichtige Ereignisse, die diese Woche zu beobachten sind🚨🚨

👉Dienstag – US-Arbeitsmarktdaten

👉Donnerstag – US-Verbraucherpreisindex-Inflationsdaten

👉Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

👉Freitag – Verkäufe bestehender Häuser

👉 Verbraucherstimmung

#news

👀👀👉Krypto-Vertrauensbanken: Eine neue Welle des Wettbewerbs für traditionelle Finanzen

Die Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat fünf digitalen Vermögensfirmen bedingte nationale Trustbank-Lizenzen erteilt: Ripple, Fidelity Digital Assets, Paxos, BitGo und First National Digital Currency Bank. Diese Lizenzen ermöglichen es den Firmen, kryptoorientierte Dienstleistungen wie Verwahrung und Abwicklung unter einem föderalen Rahmen anzubieten, ohne die Anforderungen traditioneller versicherter Einlagenbanken.

Die American Bankers Association (ABA) argumentiert, dass diese Lizenzen die Definition einer "Bank" verwässern, die Integrität der Lizenz gefährden und regulatorischen Arbitrage ermöglichen, da Krypto-Firmen nationale Vorrechte erlangen, ohne entsprechende Kapital-, Liquiditäts- oder Aufsichtsstandards zu erfüllen. Die Independent Community Bankers of America (ICBA) ist der Meinung, dass die OCC den traditionellen Rahmen nationaler Trustlizenzen überschreitet, die sich auf treuhänderische Rollen konzentrierten, und ein zweistufiges System schafft, das Gemeinschaftsbanken mit strengeren Vorschriften belastet.

Diese Beschwerden ergeben sich aus berechtigten Fragen zur gesetzlichen Autorität und historischen Präzedenzfällen, einschließlich Ausnahmen von der FDIC-Versicherung, Verpflichtungen aus dem Community Reinvestment Act und bestimmten Kapitalregeln. Doch sie spiegeln auch Wettbewerbsdruck wider, da Krypto-Firmen wie Ripple und Paxos nun als "nationale Trustbanken" agieren können, während traditionelle Banken mit höheren Compliance-Kosten konfrontiert sind.

Diese Entwicklung integriert Krypto in das föderale Bankensystem durch hybride Einheiten, was möglicherweise die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten normalisiert. Traditionelle Banken müssen sich möglicherweise anpassen, obwohl die Ergebnisse von den endgültigen Lizenzbedingungen und dem Zugang zu den Dienstleistungen der Federal Reserve abhängen.

#USCryptoRegulation

👀👀👉US Crypto Bill Talks Stall Despite December Hopes

US crypto Market Structure Bill negotiations are dragging on. Industry groups, the White House, Republicans, and Democrats keep talking, even with draft language out there. High hopes for December action have faded—no markup before the holiday break, so it's delayed to January 2026.
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The House pushed the Senate hard to pass the CLARITY Act by month's end, after its own approval back in July. Senate Banking Chair Tim Scott aimed for markups this December, and Coinbase CEO Brian Armstrong lobbied fiercely for regulatory clarity on CFTC roles and DeFi.
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Key disputes include ethics rules tied to Trump connections, stablecoin yields, SEC powers over tokens, and DeFi safeguards. GOP compromise offers to Democrats on December 9 built some optimism, but the tight calendar forced a postponement. Bipartisan drive remains solid for early next year.

#USGovernment
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👀👀👉OCC genehmigt Treuhandurkunden für Ripple, Circle, BitGo, Fidelity, Paxos

Das Büro des Rechnungsprüfers der Währung (OCC), der oberste US-Bankenregulator, hat heute eine bedingte Genehmigung für nationale Treuhandbankurkunden für Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets und Paxos erteilt, was einen wichtigen Schritt in Richtung Integration von Kryptowährungen in das traditionelle Bankwesen darstellt.

Was die OCC genehmigt hat:

Die OCC hat bedingt genehmigt:

👉Zwei neue (de novo) nationale Treuhandbankurkunden:

👉Ripple National Trust Bank (für Ripple).
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👉First National Digital Currency Bank (für Circle, um die USDC-Reserve zu überwachen und die treuhänderische Verwahrung digitaler Vermögenswerte bereitzustellen).
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Umwandlungen bestehender staatlicher Treuhandgesellschaften in nationale Treuhandbanken:

👉BitGo Bank & Trust (BitGo’s Treuhandgesellschaft in South Dakota).
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👉Fidelity Digital Assets (Fidelity’s Geschäft mit digitalen Vermögenswerten).
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👉Paxos Trust Company (Paxos’s bestehende staatliche Treuhandurkunde).

#USCrypto $XRP

👀👀👉Die Federal Reserve verlängert die Amtszeiten von 11 Regionalpräsidenten

Der Vorstand der Federal Reserve hat einstimmig beschlossen, die bestehenden Präsidenten der regionalen Notenbanken für neue fünfjährige Amtszeiten, die am 1. März 2026 beginnen, wieder zu ernennen. Gesetzlich gesehen haben diese Präsidenten fünfjährige Amtszeiten, die alle am Ende des Februars in Jahren, die mit 1 oder 6 enden, auslaufen, sodass der Vorstand regelmäßig abstimmt, um sie zu verlängern oder zu ersetzen.
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Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hatte bereits angekündigt, dass er am Ende seiner aktuellen Amtszeit im Februar in den Ruhestand gehen wird, sodass er nicht für eine neue Amtszeit wiederernannt wird. Aufgrund dieses geplanten Ruhestands deckt die Wiederernennungsaktion effektiv 11 amtierende Präsidenten der Notenbanken ab, anstelle von insgesamt 12, während die Suche nach Bostics Nachfolger in Atlanta im Gange ist.

#Fed

👀👀👉Oracle fällt um 7 %, Software-Rückgang überschattet Cloud-Gewinne

Oracle fällt nachbörslich, weil der neueste Quartalsbericht die Investoren hinsichtlich des Umsatzes enttäuscht hat und Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Qualität des Wachstums aufgeworfen wurden.

Oracle berichtete über das letzte fiskalische Quartal nach Börsenschluss und veröffentlichte bereinigte Ergebnisse pro Aktie, die über den Schätzungen von Wall Street lagen, jedoch war der Umsatz niedriger als die Konsenserwartungen. Die Aktie handelt nachbörslich um etwa 6–7 % im Minus, da die Investoren stärker auf die Umsatzverfehlung als auf die übertroffenen Gewinnzahlen reagieren.
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Analysten hatten ein höheres Umsatzwachstum aus den Cloud- und Softwaregeschäften von Oracle erwartet, doch der Gesamtumsatz von etwa 16,06 Milliarden Dollar verfehlte die rund 16,19 Milliarden Dollar, die die Börse erwartet hatte. Diese Verfehlung wird als Zeichen interpretiert, dass die Nachfrage nach einigen von Oracles Software- und Cloud-Angeboten möglicherweise schwächer ist als erhofft, insbesondere angesichts der erhöhten Erwartungen an KI-gesteuertes Wachstum.
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Oracle hob jedoch die sehr starken verbleibenden Leistungspflichten (seine Rückstände an vertraglich vereinbarten, aber noch nicht erkannten Einnahmen) hervor, die laut eigenen Angaben um mehr als 400 % gestiegen sind, unterstützt durch große Cloud-Deals mit Kunden wie Meta und Nvidia. Händler priorisieren jedoch derzeit die kurzfristige Umsatzverfehlung und Fragen dazu, wie schnell dieser Rückstand in berichteten Verkäufen umgewandelt wird, was zu dem scharfen Rückgang nachbörslich beiträgt, trotz der starken langfristigen Vertragspipeline.

​#earnings

🚨🚨Fed’s 0.25% Cut Reflects Tightrope Between Hawks and Doves 🚨🚨

The Federal Reserve cut its key interest rate by 0.25 percentage points, bringing the target range to 3.5%–3.75%. This move, widely anticipated as a "hawkish cut," exposed notable divisions within the Federal Open Market Committee (FOMC).

This split underscores an ongoing debate between the Fed’s "hawks," focused on taming inflation, and "doves," who prioritize supporting economic growth and the labor market.

This latest cut marks the third in a row, but signals from the Fed suggest limited scope for more reductions soon. The "dot plot," illustrating officials’ rate projections, anticipates just one more cut in 2026 and another in 2027, eventually settling near 3%. Meanwhile, the Fed raised its GDP growth forecast for 2026 to 2.3%, even as inflation, currently at 2.8%, is expected to stay above the 2% target until 2028.

In a strategic shift, the Fed will resume purchasing $40 billion in Treasury bills monthly starting this Friday to ease pressures in overnight funding markets, marking a key tactical move after pausing its balance sheet runoff.

#Fed

👀👀👉US Beschäftigungskostenindex: Stabiles Wachstum von 3,5% bei abkühlendem Arbeitsmarkt

Die Daten des Beschäftigungskostenindex (ECI) für September 2025 zeigen ein stabiles Wachstum der Löhne und Vergütungen in der US-Wirtschaft, was auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt ohne scharfe inflationäre Druck von den Arbeitskosten hinweist.

Im Verlauf von 12 Monaten stiegen die Vergütungen für zivil Beschäftigte um 3,5%, was den Löhnen, Gehältern und Leistungen entspricht, während die private Industrie ein leicht höheres Lohnwachstum von 3,6% verzeichnete und die inflationsbereinigten Reallöhne um 0,6% stiegen, was darauf hindeutet, dass die Arbeiter eine bescheidene Kaufkraftgewinne bei moderierender Inflation erzielen. Die Kosten für staatliche und lokale Regierungen stiegen um 3,6%, wobei die Leistungen um 3,8% anstiegen, was die stabilen Druckverhältnisse im öffentlichen Sektor widerspiegelt. Der Anstieg von 0,8% im Quartal (saisonbereinigt) deutet auf nachhaltige, aber nicht beschleunigende Kostentrends hin.

Diese Zahlen stimmen mit einer widerstandsfähigen, aber moderierenden US-Wirtschaft überein, in der Produktivitätsgewinne (aus KI und anderen Effizienzen) langsameres Beschäftigungswachstum ausgleichen und eine Überhitzung verhindern. Geringere Rücklaufquoten bei Umfragen aufgrund der bundesstaatlichen Schließung führen zu einer gewissen Datenunsicherheit, aber das ausgewogene Wachstum – weder sprunghaft noch stagnierend – unterstützt Prognosen von etwa 2% realem BIP-Wachstum bis 2026 ohne unmittelbare Rezessionsrisiken. Diese Stabilität hilft der Federal Reserve, Zinssenkungen gegen die anhaltende Inflation von etwa 2,75-3% abzuwägen.

#USJobsData

👀👀👉Die Silber-Spotpreise haben zum ersten Mal in der Geschichte 61 $ pro Unze überschritten.

Silberfutures erreichten 61,16 $ pro Unze, mit einem intraday Höchststand von 61,295 $ und Berichten, dass die Spotpreise während des späten U.S.-Handels bei etwa 60,74 $ bis 61 $ pro Feinunze lagen. Dies markiert einen täglichen Gewinn von über 4,7 %, oder etwa 2,755 $ im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs von 58,405 $. Der Jahrestiefststand lag bei 28,31 $, was eine mehr als Verdopplung des Wertes im Jahr 2025 bestätigt.

#Silver

👀👀👉JOLTS Stellenangebote 7,7 Millionen: Wie steht es um die US-Wirtschaft?

Der JOLTS-Bericht vom Oktober 2025 zeigt einen stabilen, aber abkühlenden US-Arbeitsmarkt, mit stabilen Stellenangeboten bei 7,7 Millionen (4,6% Rate), Einstellungen bei 5,1 Millionen (3,2% Rate) und insgesamt 5,1 Millionen Trennungen (3,2% Rate). Dieses Gleichgewicht – bei dem die Stellenangebote die Einstellungen übersteigen, aber wenig Bewegung zeigen – deutet darauf hin, dass Arbeitgeber die Nachfrage nach Arbeitskräften trotz moderierender Einstellungsaktivitäten aufrechterhalten, was mit einer breiteren wirtschaftlichen Abkühlung anstelle einer Kontraktion übereinstimmt.
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Die niedrigen Kündigungen von 2,9 Millionen (1,8% Rate, ein Rückgang um 276.000 im Jahresvergleich) signalisieren ein verringertes Vertrauen der Arbeiter in die Suche nach besseren Möglichkeiten, ein klassisches Zeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes, die oft langsameres Lohnwachstum und Konsumausgaben vorausgeht. Entlassungen und Kündigungen halten sich bei 1,9 Millionen (1,2% Rate) und deuten auf begrenzten Druck hin, obwohl Anstiege in Sektoren wie Unterkunft und Lebensmittelservices auf Druckpunkte aufgrund schwacher Nachfrage hinweisen. Rückgänge in den Sektoren der Bundesregierung und der Gesundheitsversorgung spiegeln zudem eine fiskalische Straffung und eine Normalisierung nach der Pandemie wider.
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Insgesamt stimmen diese Zahlen mit der Resilienz in einem Umfeld hoher Zinssätze überein: keine scharfe Verschlechterung, aber Stagnation deutet darauf hin, dass die Wirtschaft gegen Winde von Zöllen, politischer Unsicherheit und vorheriger Straffung ankämpft, was möglicherweise zu Rezessionsrisiken im Jahr 2026 führen könnte, da Prognosen ein langsameres BIP-Wachstum auf 1,4% vorschlagen. Im Vergleich zu den 7,2 Millionen Stellenangeboten im August zeigt der Anstieg auf 7,7 Millionen eine milde Erholung, obwohl die Werte vor einem Jahr höher waren (rund 7,6-7,7 Millionen), was einen Abwärtstrend von der Spitzenengpass bestätigt.

#USJobsData

👀👀👉 ADP National Employment Report, U.S. Private Payrolls Bounce Back

Für die vier Wochen bis zum 22. November 2025 haben private Arbeitgeber im Durchschnitt bescheidene 4.750 Stellen pro Woche hinzugefügt – eine willkommene Erholung von vorherigen Rückgängen. Diese vorläufige Schätzung von ADP Research und dem Stanford Digital Economy Lab nutzt hochfrequente Lohn- und Gehaltsdaten und bietet einen ersten Einblick vor den offiziellen Berichten.
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Wichtige Höhepunkte

👉Verfolgt wöchentliche Änderungen über einen 4-wöchigen gleitenden Durchschnitt, der angepasst wird, während mehr Daten eintreffen.
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👉Folgt der Überraschung im November -32K Nettorückgang, der stark von den Einschnitten kleiner Unternehmen nach dem +47K Gewinn im Oktober betroffen war.
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#USJobsData