Si todos prestan atención a las declaraciones del CEO de Phison, el Sr. Pan Jiancheng, encontrarán que su previsión sobre la industria del almacenamiento es extremadamente precisa. En noviembre del año pasado predijo que las empresas de almacenamiento comenzarían a adoptar un modelo de suministro LTA a largo plazo, y hoy esta predicción se ha cumplido por completo. Recientemente, he recopilado las opiniones del Sr. Pan sobre las últimas dinámicas de la industria, que vale la pena leer.

https://t.co/nffnsMudET En primer lugar, la lógica de la industria actual ha cambiado. Ya no es el ciclo de consumo liderado por PC o teléfonos móviles, sino que ha elevado a la altura de la construcción de infraestructura. Tanto CSP, centros de datos como en el ámbito empresarial, están aumentando constantemente la inversión en capacidad de cálculo. Y detrás de esta enorme capacidad de cálculo, la gente a menudo tiende a pasar por alto un pilar central, que es el almacenamiento y la memoria.

Para asegurar la capacidad de producción, los clientes actuales son bastante duros. No es tan simple como firmar un acuerdo a largo plazo; incluso están dispuestos a pagar en efectivo por tres años por adelantado. Este estado de competencia por el suministro sugiere que la escasez de memoria podría continuar hasta 2030.

https://t.co/jS0vW9R6UT Impulsado por la fuerte demanda de la IA, no solo se beneficia HBM, sino que también están en auge los SSD empresariales, la computación en el borde, el almacenamiento automotriz y el almacenamiento de consumo de alta gama. En comparación, la velocidad de expansión del lado de la oferta parece ser muy limitada.

En cuanto a las acciones de expansión de los fabricantes chinos, el Sr. Pan las describe como un pequeño esfuerzo en comparación con el gran desafío, creyendo que su efecto en la mitigación de la brecha general es mínimo.