Todos deberían prestar atención a la profunda entrevista con el Sr. Pan Jiancheng, CEO de Phison, una empresa líder en controladores de almacenamiento. El Sr. Pan tiene una aguda percepción en el campo del almacenamiento, y en noviembre del año pasado predijo que la industria comenzaría a firmar acuerdos de suministro a largo plazo (LTA), y hoy esa predicción se ha cumplido con precisión. En relación con los últimos desarrollos de la industria, he recopilado algunas opiniones clave del Sr. Pan:

Primero, https://t.co/nffnsMudET esta ola de IA ha evolucionado hacia una transformación a nivel de infraestructura, lo cual es esencialmente diferente del ciclo impulsado por el consumo liderado por PC o teléfonos móviles en el pasado. A medida que los CSP, los centros de datos y las empresas continúan aumentando su inversión en capacidad de cómputo, el almacenamiento y la memoria, como soporte indispensable detrás de la capacidad de cómputo, a menudo se subestiman.

En segundo lugar, para garantizar que puedan asegurar la capacidad de producción futura, la práctica actual de los clientes no solo implica firmar un acuerdo a largo plazo, sino que también necesitan pre-pagar en efectivo por tres años. De acuerdo con la tendencia actual, es muy probable que la escasez de memoria continúe hasta 2030.

Además, https://t.co/jS0vW9R6UT la IA no solo ha impulsado la demanda de HBM, sino que también ha estimulado ampliamente varios mercados, incluidos SSD empresariales, computación en el borde, almacenamiento automotriz y almacenamiento de consumo de alta gama. Sin embargo, la velocidad de expansión de la capacidad del lado de la oferta está relativamente limitada.

Finalmente, al hablar sobre la expansión de producción de los fabricantes chinos, el Sr. Pan considera que su escala, en relación con la enorme demanda del mercado, solo puede describirse como "una gota en el océano".