昨天在美光财报前分享的文章，建议美光财报出炉后下跌中可以在布林带中轨建仓，果然打到了中轨再开启了20厘米的强势反弹
#MU 美股盘后 美光的财报，非常的炸裂，长期合同锁定了20%以上的未来3-5年的产能，锁定了毛利率，打破了周期股的担心，我想市场应该会开始重新审视这个板块。昨晚财报出来刚好下杀到布林带中轨，目前盘后反弹了20个点，1200左右的价格。
当拆分一台AI 服务器看到里面最值钱的2个部分，一个是#GPU 一个是内存,在技术的眼中，GPU是动力，内存是油箱。
AI在推理中，需要不断是记忆上下文，快速的记忆存储读取，GPU 速度再快，也需要内存这个储存的大脑给他时刻提供数据和上下文的记忆。
当你真正深入了解他们的运作逻辑后，你就会发现，内存需求是巨大的空间，HBM制造的门槛要求是极高的，不是有几台光刻机就可以做出来，光刻机做出来的DRAM 还需要一层层叠起来做成3D的结构，目前主流的HBM3都是堆叠了12层DRAM。
全世界能够高良率做出HBM的就是三家，美国本土唯一的就是 #MU 美光
回调就是买入时机。
