🚨 JAPÓN PODRÍA SACUDIR A LOS MERCADOS MUNDIALES—Y ESTÁ OCURRIENDO RÁPIDO
Casi nadie está prestando atención, pero deberían hacerlo. Los rendimientos de los bonos gubernamentales de Japón están alcanzando niveles extremos al mismo tiempo. El bono a 10 años, el de 20 años, el de 30 años—¡incluso el de 40 años!—están registrando máximos históricos. Un movimiento de este tipo no es normal. Cuando todos los bonos a largo plazo envían la misma señal, es una advertencia.$ZKP $BREV $FHE
Durante décadas, Japón sobrevivió con tipos de interés cercanos a cero y apoyo monetario ilimitado. Esa era está rápidamente llegando a su fin. A medida que los rendimientos suben, aumenta la presión dentro del sistema. Los fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos que poseen bonos de larga duración ya enfrentan pérdidas en papel masivas—y esos riesgos se acercan cada vez más a convertirse en reales.
Japón también desempeña un papel enorme a nivel global. Es el mayor titular extranjero de deuda del gobierno estadounidense y posee cientos de miles de millones de dólares en acciones y bonos estadounidenses. Para defender el yen y estabilizar su sistema financiero, Japón podría verse obligado a traer dinero de vuelta a casa—vendiendo activos extranjeros y reduciendo su exposición en el exterior.
Si este proceso se acelera, no será gradual. Podría desencadenar una sacudida repentina de liquidez. Las acciones estadounidenses podrían verse presionadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían subir bruscamente, y los activos de riesgo en general podrían sentir el impacto al mismo tiempo—acciones, bonos e incluso criptomonedas.
Así es como los mercados pasan de "todo está bien" a que todo se mueva al unísono.
Mantén la vista puesta en Japón. Observa los rendimientos de los bonos. Observa el yen. Prestar atención a tiempo puede marcar toda la diferencia.
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