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Esta es la parte más destacable de esta noticia.
A medida que subieron los tipos de interés japoneses, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años también se disparó hasta el 4,9 %. Esto indica que Japón ya no es la fuente de liquidez más barata del mundo. A medida que esta ola de tipos de interés altos se extiende desde Japón al resto del mundo, todos los activos de riesgo, ya sean acciones estadounidenses o criptomonedas, se verán presionados a revalorizarse.
Los operadores profesionales apuestan ahora por las operaciones en mercados alcistas: son optimistas sobre las acciones bancarias, pero también se muestran cautelosos ante una mayor volatilidad en el yen y los bonos japoneses.
En mi opinión, este "escalonamiento" en el mercado de bonos japonés es en realidad una señal del fin de la era de la flexibilización cuantitativa global. La lógica macroeconómica ha cambiado y su estrategia de inversión debe adaptarse en consecuencia.
¿Cree que Japón puede capear esta tormenta con un gasto inteligente o se convertirá en el primer cisne negro que detonará el mercado en 2026? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.