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El mercado de Oriente Medio está experimentando movimientos notables, ya que se dice que Bahréin y Kuwait han emitido advertencias sobre riesgos económicos o geopolíticos, aunque los detalles específicos aún no han sido confirmados claramente. Mientras tanto, en Japón, las acciones de Sakura Internet han explotado con un aumento cercano al 20% en la sesión de negociación, en respuesta a la información sobre un acuerdo de cooperación estratégica en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Según fuentes de los medios de comunicación japoneses, Microsoft tiene la intención de colaborar con SoftBank y Sakura Internet para desarrollar infraestructura de datos de IA en Japón durante los próximos 4 años, con el objetivo de completarlo para 2029. Se espera que este acuerdo impulse la inversión en tecnología avanzada y pueda afectar áreas como la computación en la nube, chips semiconductores y el mercado de valores japonés, con Sakura Internet como uno de los beneficiarios directos.

Estos desarrollos reflejan la tendencia global hacia una mayor cooperación en IA y las preocupaciones sobre la estabilidad económica en la región de Oriente Medio, que podrían influir en el flujo de inversión y la psicología del mercado financiero internacional.

Analistas del Banco de Inversión Hong Leong pronostican que el mercado de valores de Malasia podría experimentar un período de corrección a corto plazo antes de recuperarse a finales de este año, creando oportunidades de absorción para los inversores.

En cuanto a sectores, los analistas esperan que la agricultura, Petronas Chemicals y Press Metal se beneficien positivamente, mientras que la construcción, los bienes de consumo y Petronas Dagangan podrían enfrentar desafíos. Hong Leong Investment Bank mantiene su objetivo del índice KLCI en 1.790 puntos para finales de 2026 y prioriza acciones como CIMB Group, Tenaga Nasional e IHH Healthcare.

En general, el informe destaca la perspectiva "bajar primero, subir después" con un impulso de recuperación previsto para finales de 2024, considerando los niveles de corrección actuales como oportunidades de acumulación para inversores a largo plazo.

Las dos compañías eléctricas más grandes de Japón son Tokyo Gas y Eneos Power Corp, que han anunciado la suspensión temporal de la recepción de nuevos clientes industriales, debido al impacto de la guerra en Medio Oriente que está causando caos en el mercado de combustibles y elevando los costos de adquisición.

Tokyo Gas, proveedor de gas y electricidad para la capital Tokio, ha informado que ha dejado de aceptar nuevos clientes industriales desde el 6/3 y aún no hay un momento específico para la reanudación. Eneos Power Corp, la división de venta minorista de electricidad del grupo de petróleo Eneos Holdings, también publicó un aviso similar en su sitio web oficial. Estas medidas solo se aplican a los usuarios industriales de alta tensión, mientras que los clientes residenciales de baja tensión aún pueden registrarse normalmente.

Este movimiento refleja la presión de los precios de los combustibles a nivel mundial, lo que podría afectar los costos de producción industrial en Japón y generar preocupaciones sobre la inflación energética.

Noticias relacionadas: El grupo de petróleo nacional de Tailandia, PTT, anunció planes para expandir su red de estaciones de carga de vehículos eléctricos a 7.000 estaciones para 2030, más del doble de lo actual, con el fin de impulsar la transición hacia la energía limpia en la región.

Los organismos de inteligencia de EE. UU. evalúan que Irán aún mantiene alrededor de la mitad de sus plataformas de lanzamiento de misiles intactas y miles de drones de ataque, a pesar de las operaciones militares de EE. UU. e Israel en las últimas 5 semanas. Según un informe de CNN basado en fuentes de inteligencia, esta capacidad de defensa se debe principalmente a un sistema de túneles y tácticas móviles de "golpear y huir", lo que dificulta el seguimiento y la eliminación. También se informa que Irán aún almacena una gran cantidad de misiles y mantiene gran parte de su capacidad operativa de misiles de crucero costeros. Esta situación podría afectar las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, impactando los precios del petróleo y los mercados de activos globales.

Paralelamente, Israel está acelerando el desarrollo de tecnología con el anuncio del Ministerio de Innovación del país sobre la implementación de un sistema nacional de inteligencia artificial. Este sistema conectará organizaciones públicas, académicas y empresas tecnológicas para impulsar la IA en áreas clave como la salud, la ciberseguridad, la defensa y la infraestructura. Este movimiento refleja la tendencia de inversión en tecnología avanzada, que podría apoyar el mercado de valores y el sector tecnológico de Israel en el contexto de la competencia global.

El índice PMI compuesto y el PMI de servicios de Japón en marzo registraron un leve aumento, reflejando que la actividad económica continúa expandiéndose.

El índice PMI compuesto (que incluye tanto la producción como los servicios) alcanzó un nivel final de 53, un aumento respecto al valor anterior de 52.5. Esta cifra supera el umbral de 50, lo que indica que el sector privado de la tercera economía más grande del mundo se encuentra en una fase de crecimiento.

El índice PMI de servicios por separado también aumentó a 53.4, en comparación con 52.8 anteriormente. Esto indica que el sector de servicios, que representa una gran proporción del PIB de Japón, continúa su fuerte recuperación, posiblemente gracias a la flexibilización de las medidas restrictivas relacionadas con la pandemia y al aumento del gasto de los consumidores.

Estos datos del PMI son un indicador importante de la salud económica macroeconómica, que puede influir en la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y en el sentimiento del mercado financiero global, incluyendo acciones, bonos y el yen japonés (JPY).

La Ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, ha hecho una serie de declaraciones importantes, reflejando una profunda preocupación por la situación actual del mercado financiero. Ella enfatizó que el reciente discurso del ex presidente de EE. UU. Donald Trump ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros globales, generando volatilidad.

En este contexto, la Sra. Katayama declaró que el gobierno japonés está listo para actuar de manera decisiva para responder a las fluctuaciones en el mercado de divisas, especialmente en la tasa de yen. También señaló que las actividades especulativas están ocurriendo con fuerza en los mercados de petróleo y divisas, contribuyendo a la inestabilidad.

Paralelamente a estas declaraciones, el mercado de bonos japonés registró un rendimiento del bono del gobierno a 10 años que aumentó a 2,395%, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 1999. Esto refleja la presión inflacionaria y las expectativas de políticas monetarias más restrictivas, que pueden afectar a activos como acciones, bonos globales y el yen.

El índice líder del mercado laboral estadounidense muestra una creciente presión sobre la tasa de desempleo en el futuro.

La brecha entre los consumidores que consideran que hay "empleos abundantes" en comparación con "difíciles de encontrar" se ha reducido a solo 5.8 puntos en marzo, el nivel más bajo desde la pandemia de 2020. Al mismo tiempo, solo el 27.3% de los consumidores informaron que el empleo es abundante, reflejando una disminución del optimismo.

Estos datos, publicados recientemente, pueden ser una señal de advertencia temprana para el mercado laboral estadounidense, que ya ha mostrado signos de enfriamiento tras un período de fuerte crecimiento. La reducción en la percepción de las oportunidades laborales a menudo precede un aumento real de la tasa de desempleo, afectando el gasto de los hogares, la inflación y las decisiones de política del Reserva Federal (Fed).

Los inversores estarán atentos a los próximos informes de empleo, ya que datos débiles podrían reforzar las expectativas de que la Fed recorte las tasas de interés, apoyando el mercado de valores y de bonos, pero también generando preocupaciones sobre una recesión económica.

El precio del platino en el mercado de materias primas de China ha registrado un fuerte aumento en la sesión de negociación de hoy. Según los datos más recientes, el contrato de platino a plazo principal ha aumentado un 5% en valor, actualmente se negocia alrededor de 384 yuanes/gramo.

Este movimiento se produce en un contexto donde el mercado de metales preciosos a nivel global está siendo afectado por varios factores, incluyendo la volatilidad del dólar estadounidense, las expectativas sobre la política monetaria de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas. El platino, un metal industrial importante y también un activo refugio, suele reaccionar con sensibilidad a las métricas económicas macro y al sentimiento de riesgo.

Los inversores están siguiendo de cerca la evolución en el mercado chino, una de las economías consumidoras de mercancías más grandes del mundo, para evaluar el impacto en otros activos como el oro, la plata, las acciones del sector industrial e incluso las criptomonedas en el contexto de búsqueda de ganancias y cobertura de riesgos.

El ex presidente de EE. UU. Donald Trump ha emitido una declaración llamativa relacionada con las rutas marítimas estratégicas, en la que insta a los países del mundo a "ir al estrecho y simplemente apoderarse". Esta declaración se realizó en el contexto de la creciente tensión geopolítica en regiones como el estrecho de Taiwán y el estrecho de Ormuz, que son rutas marítimas importantes para el comercio global y la seguridad energética.

La declaración de Trump puede entenderse como un llamado a los países a intensificar el control y la protección de los estrechos estratégicos para servir a sus intereses nacionales. Esto refleja la perspectiva "America First" que él apoyó durante su mandato presidencial, con un enfoque más pragmático en cuestiones de seguridad y comercio internacional.

El impacto potencial en los mercados financieros podría incluir un aumento de la inestabilidad geopolítica, afectando los precios del petróleo, las materias primas y los activos de riesgo como las acciones globales. Los inversores probablemente estarán atentos a la reacción de potencias como China, Rusia y los países de Medio Oriente, así como al impacto en las cadenas de suministro y la inflación.

El senador Lindsey Graham (República) ha emitido una declaración firme sobre Irán, enfatizando la necesidad de "destruir las cosas que permiten a Irán actuar como un país". Esta declaración se realizó en el contexto de la creciente tensión geopolítica en el Medio Oriente, que podría afectar los mercados de energía y finanzas globales.

Impacto potencial en el mercado:
- Petróleo crudo: Cualquier conflicto relacionado con Irán, un importante productor de petróleo, podría hacer que los precios del petróleo suban debido a la preocupación por la interrupción del suministro, afectando la inflación y la política monetaria de la Fed.
- Bonos del gobierno & Forex: La tensión geopolítica a menudo impulsa el flujo de dinero hacia activos refugio seguros como los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar estadounidense, mientras ejerce presión sobre los mercados emergentes.
- Valores: Los riesgos geopolíticos podrían reducir el índice S&P 500 y Nasdaq, especialmente las acciones sensibles al costo de la energía.
- Commodities: Además del petróleo, el precio del oro podría aumentar debido a la demanda de refugio seguro.

La declaración del senador Graham refleja una perspectiva de política exterior firme en EE. UU., que podría dar forma a la evolución de las relaciones internacionales y generar volatilidad en múltiples clases de activos en el futuro.

El ex presidente de EE. UU. Donald Trump declaró que la administración anterior de Barack Obama transfirió 1,7 mil millones de USD en efectivo a Irán. Esta información se dio a conocer en un contexto de creciente tensión geopolítica que podría afectar los mercados financieros globales.

La acusación está relacionada con el acuerdo nuclear de Irán de 2015, cuando EE. UU. y otras potencias levantaron las sanciones a cambio de un compromiso para limitar el programa nuclear de Teherán. La suma de 1,7 mil millones de USD se considera parte de la resolución de disputas financieras históricas.

La declaración de Trump podría aumentar la inestabilidad política, impactando los precios del petróleo, los bonos del gobierno y los índices bursátiles globales. Los mercados suelen ser sensibles a los acontecimientos relacionados con Irán debido al papel de este país en la producción de petróleo y las tensiones en el Medio Oriente.

Futuros del S&P 500 Pierden 550 Mil Millones de USD en Valor de Capitalización en 25 Minutos en el Contexto de Tensión Geopolítica

Los mercados financieros globales han presenciado una fuerte venta masiva cuando los futuros del índice S&P 500 se desplomaron, borrando aproximadamente 550 mil millones de USD en valor de capitalización de mercado en solo 25 minutos. Esta volatilidad ocurrió al mismo tiempo que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirigía a la nación sobre la situación de tensión con Irán, lo que generó preocupaciones sobre la escalada del conflicto geopolítico en Oriente Medio.

La sesión de negociación vio una fuerte caída generalizada, con grupos de acciones sensibles al riesgo como tecnología, finanzas y energía bajo una gran presión de venta. Este evento refleja el alto nivel de sensibilidad del mercado de capitales ante los factores geopolíticos, especialmente en el contexto de una economía global que enfrenta muchas inestabilidades, desde la guerra comercial hasta el crecimiento lento.

Los inversores están observando de cerca la reacción de otros mercados de activos, incluidos los bonos del gobierno de EE. UU., el oro, el petróleo crudo y las criptomonedas, que tienden a ser muy volátiles en un entorno de riesgo creciente. Este desarrollo podría impactar la política de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y de otros bancos centrales en su esfuerzo por mantener la estabilidad del mercado.

El precio del oro y la plata ha caído drásticamente en la sesión de hoy, tras el discurso del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre la situación en Irán. Según los datos del mercado, el precio del oro ha bajado por debajo de 4.700 USD/onza, mientras que el precio de la plata también ha caído por debajo de 73 USD/onza.

Esta caída se produce en un contexto en el que los mercados financieros globales están reaccionando a las declaraciones políticas relacionadas con las tensiones geopolíticas. Se dice que el discurso del presidente Trump ha reducido las preocupaciones sobre un conflicto militar en escalada con Irán, lo que ha llevado a los inversores a disminuir la demanda de activos refugio seguros como el oro y la plata.

El mercado de materias primas en general, incluidos los metales preciosos, suele ser sensible a los factores geopolíticos. La relativa estabilidad en las relaciones internacionales puede hacer que el flujo de dinero se desplace hacia activos más riesgosos como las acciones o las criptomonedas, lo que genera presión a la baja sobre el oro y la plata. Los analistas seguirán monitoreando los desarrollos desde Washington y Teherán para evaluar el impacto a largo plazo en los mercados financieros.

El mercado financiero global ha registrado movimientos notables en la sesión de negociación de hoy, con ajustes en Japón, Corea del Sur y desarrollos geopolíticos que afectan al mercado energético.

En Japón, el rendimiento de los bonos del gobierno a 40 años ha disminuido drásticamente en 12.0 puntos básicos, bajando a 3.795%. Esta caída refleja la presión de compra sobre los activos refugio y puede estar relacionada con las expectativas sobre la política monetaria del Banco de Japón (BoJ).

En Corea del Sur, la Bolsa de Corea tuvo que activar el mecanismo de cortocircuito (circuit breaker) para el índice KOSDAQ. Esta medida se tomó después de que el contrato de futuros del índice KOSDAQ150 aumentara un 6%, lo que llevó a la suspensión de las operaciones según el programa durante 5 minutos para estabilizar el mercado.

En términos geopolíticos, la situación en Oriente Medio sigue siendo tensa. Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado que las unidades de búsqueda y rescate, incluidas las fuerzas de reserva y permanentes, están siendo desplegadas en las áreas afectadas en el centro del país.

Otro evento de seguridad ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), específicamente en Fujairah. Según un comunicado de la Oficina de Comunicación de Fujairah, una granja en esta área fue atacada por un dron, y los escombros que cayeron causaron la muerte de una persona.

El Primer Ministro británico Keir Starmer dará un discurso importante ante la nación el miércoles por la mañana, según fuentes de PoliticsUK. Este evento coincide con los discursos del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese, lo que genera un día notable en la política internacional.

La presencia de los tres principales líderes mundiales con un mensaje público en un solo día puede influir en la psicología del mercado financiero global, especialmente en el contexto de las relaciones geopolíticas y las políticas económicas que están experimentando muchas fluctuaciones. Los inversores seguirán de cerca el contenido de los discursos para evaluar el impacto potencial en las políticas comerciales, las tasas de interés y la estabilidad de la región.

Los mercados de valores, los bonos del gobierno y la libra esterlina (GBP) pueden experimentar una volatilidad al alza durante la sesión de negociación, dependiendo del tono y el compromiso de política del Primer Ministro Starmer. Esta es una parte del panorama más amplio sobre la coordinación o la competencia entre las potencias en la configuración del orden económico mundial.

Un conjunto de datos económicos importantes de Asia-Pacífico ha sido publicado, reflejando un panorama diverso sobre la actividad de manufactura y construcción en la región.

En Japón, el índice PMI manufacturero final de marzo alcanzó 51.6, superior al 51.4 del mes anterior, lo que indica que el sector manufacturero continúa expandiéndose. Más notable aún, la encuesta Tankan del Banco de Japón (BoJ) mostró que el índice de confianza empresarial de las grandes empresas manufactureras aumentó a 17 en marzo, desde el 16 ajustado del trimestre anterior. Este es el cuarto trimestre consecutivo de aumento, reforzando la postura de que el BoJ podría continuar aumentando las tasas de interés. El índice de confianza del sector no manufacturero se mantuvo en 36, el nivel más alto desde 1991. Sin embargo, las perspectivas para las grandes empresas se han debilitado un poco. Los operadores actualmente valoran la probabilidad de que el BoJ aumente las tasas de interés a finales de este mes en aproximadamente 69%.

En otros mercados, la actividad manufacturera también muestra una diversificación:
- Taiwán (China): El índice PMI manufacturero Nikkei de marzo es 53.3, disminuyendo desde 55.2 del mes anterior pero aún por encima del umbral de 50, lo que indica expansión.
- Corea del Sur: El índice PMI manufacturero HSBC subió a 52.6 desde 51.1, lo que indica una mejora en la tendencia de crecimiento.
- Vietnam: El índice PMI manufacturero de S&P Global cayó a 51.2 desde 54.3, pero aún se mantiene en la zona de expansión.

Estos datos proporcionan pistas importantes para los inversores que siguen la dinámica del crecimiento económico, la política monetaria y su impacto en los mercados financieros globales, desde acciones, bonos hasta divisas.

El gobierno de Argentina ha oficializado la inclusión de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) en la lista de organizaciones terroristas. Esta decisión fue anunciada por la Casa Rosada de Argentina, marcando un paso diplomático y de seguridad importante para esta nación sudamericana.

La clasificación del IRGC como organización terrorista puede reflejar la creciente preocupación de Argentina sobre las actividades de Irán en la región de América Latina, así como la presión de aliados internacionales como Estados Unidos. Esta medida podría afectar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina e Irán, al tiempo que impacta en el entorno geopolítico global.

En el contexto del mercado financiero, las sanciones o tensiones geopolíticas suelen aumentar la inestabilidad, lo que puede impulsar flujos de capital hacia activos refugio como el oro, los bonos del gobierno de EE. UU., o el dólar estadounidense. Sin embargo, el impacto directo en el mercado argentino podría ser limitado, a menos que escale hacia un conflicto comercial más amplio.

Theo reporta desde Financial Times, los bancos centrales extranjeros han vendido fuertemente bonos del Tesoro de EE. UU. (US Treasuries) en el contexto de una creciente tensión geopolítica relacionada con el conflicto con Irán. El valor total de los bonos mantenidos en cuentas fiduciarias en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (New York Fed) ha disminuido a su nivel más bajo desde 2012.

Este movimiento se considera que tiene como objetivo apoyar la economía y la moneda local de los países involucrados, mientras enfrentan presiones debido a la guerra y la inestabilidad global. La venta masiva de bonos del Tesoro de EE. UU. - un activo tradicionalmente seguro - refleja la urgente necesidad de liquidez y recursos financieros para hacer frente a la crisis.

Este evento puede tener un impacto multifacético en los mercados financieros globales: las tasas de interés de los bonos estadounidenses pueden estar bajo presión para aumentar debido a la oferta en venta, mientras que el USD puede experimentar una gran volatilidad. Los inversores necesitan monitorear de cerca este desarrollo, ya que afecta a muchos tipos de activos desde valores mobiliarios, forex hasta materias primas y cripto, en un contexto geopolítico que está reconfigurando los flujos de capital internacional.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) está intensificando la supervisión de las actividades comerciales en el mercado de futuros de petróleo crudo, en un contexto donde surgen señales inusuales sobre el volumen. David Miller, el jefe de la división de ejecución de la CFTC, dijo el martes que la agencia está "monitoreando de cerca" el mercado, aunque se negó a confirmar cualquier investigación específica.
La atención del regulador se produjo después de que los medios internacionales informaran sobre una notable venta masiva que ocurrió en la mañana del 23 de marzo. Según datos de los intercambios, en solo dos minutos a partir de las 6:49 a.m. hora de Nueva York, se vendieron contratos financieros relacionados con al menos 6 millones de barriles de petróleo crudo Brent y WTI. Esta cifra es aproximadamente 8.5 veces mayor que el volumen de negociación promedio en el mismo marco horario de cinco días antes, que estaba solo en alrededor de 700 lotes.
Es notable que esta venta masiva ocurrió justo antes de que el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, publicara un aviso en las redes sociales sobre la suspensión de un ataque a Irán alrededor de las 7:05 a.m. del mismo día. Este evento ha suscitado preguntas sobre la posibilidad de que haya habido operaciones basadas en información privilegiada (insider trading) o comportamiento de manipulación del mercado relacionado con eventos geopolíticos sensibles.

La CFTC haciendo pública su vigilancia muestra una grave preocupación por la integridad del mercado de materias primas global. Este evento puede afectar la psicología del inversor, aumentar la volatilidad del precio del petróleo a corto plazo y resaltar el riesgo geopolítico para activos de riesgo como acciones, bonos y criptomonedas.

El Banco Central de Malasia (BNM) advierte sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y hace un llamado a la cautela en el uso de la energía.

El gobernador del BNM indicó que, si el conflicto en Medio Oriente continúa escalando, este banco podría tener que reconsiderar sus pronósticos de crecimiento económico para Malasia. También subrayó la importancia de ser más cautelosos en el uso de la energía, reflejando la preocupación por los precios y la seguridad del suministro global.

El rey de Tailandia ha aprobado oficialmente el nuevo gabinete.

El 31/3, el Diario Real de Tailandia publicó el decreto del rey Maha Vajiralongkorn, aprobando la lista de miembros del nuevo gabinete del gobierno propuesto por el primer ministro Anutin Charnvirakul. Este movimiento completa el proceso de formación del gobierno tras las elecciones, lo que podría afectar la política económica y de inversiones en Tailandia.

Irán informa sobre explosiones en el aeropuerto de Shiraz.

Los medios de comunicación iraníes informaron sobre explosiones escuchadas en la zona del aeropuerto de Shiraz. Esta información aparece en un contexto de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, que está ejerciendo presión sobre el mercado petrolero y los activos de riesgo a nivel global. Los inversores están monitoreando de cerca la situación de seguridad en la región debido a los acontecimientos que podrían afectar los precios del petróleo, la inflación y el sentimiento del mercado.